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2007-04-11 23:39:01

低利率時代，借款投資可不可行？


最近一位壽險顧問打電話給我，請教一個問題…. 他說客戶在銀行往來，理專告訴客戶，如果把房子拿來貸款，可以給他2.5%超低利率，而且還有套利的機會！因為理專說，有一檔「XX全球高收益債券型基金」，每月配息，大概...
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2007-04-08 22:55:16

投資市場的化妝舞會


當你翻開報紙，看到的又是某某市場看好，哪一個股票市場再創新高？隨隨便便投資哪一個市場，好像都會賺錢，就跟猴子射飛鏢好像一樣（比專家還準）。但是這景象似曾相見？ 雖然市況仍然很好，但是我不禁擔心，這樣...
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2007-03-15 14:45:37

何謂「次級房貸」？


全球股市好不容易有一點點反彈，卻突然傳出美國「次級房貸」(subprime)違約率大增的消息！使得投資人信心再度遭受打擊。 到底「次級房貸」是什麼？和「二胎房貸」是否一樣？ 「次級房貸」在美國指的是銀行或放款...
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2007-03-05 23:56:46

是股災嗎？


這幾天，全球股市重挫，今天亞股開盤更是一片慘綠，客服電話接到手軟… 到底這波又急又深的下殺，代表的是股市開始反轉，或只是獲利了結而已？看起來情況比較偏像前者，主要有以下三個原因… 其一，我們回到所謂...
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2007-02-23 00:14:45

金融資產證券化商品


過去這幾年，我們常聽到許多銀行陸續把房貸、車貸、信用卡應收帳款等資產，整理包裝成證券化商品出售。到底這些所謂的「金融資產證券化商品」是什麼樣的投資工具？對發行者和投資人而言，又有什麼商機與應該注意的風...
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2007-02-20 16:15:06

避險策略與套利工具（一）


在衍生性金融商品裡，以工具類型分類，區別有遠期（Forward）、期貨（Futures）、交換（Swap）、選擇權（Option）。其中Forward、Futures and Swap都是屬於線性型態，但是Option則是非線性型態。所謂的線性與非線性的...
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2007-02-20 14:33:46

量化指標背後的迷失


在投資分析裡，我們時常利用統計出來的量化指標，作為基本分析或技術分析的研判標準。但是這些量化數字的背後，是否完整呈現出實際的狀況？或是研判的參數有客觀一致的標準？ 就以衡量國家競爭力排名指標為例，最...
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2007-01-14 13:39:44

不動產投資：REAT與REIT？


近幾年全球不動產價格上揚，帶動相關投資工具興起。除了直接投資營建類股，還有所謂的不動產證券化商品也隨之興起。 目前在國內，不動產證券條例採用了兩種證券化型態，包括「不動產投資信託 REIT」、及「不動產資產...
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2007-01-02 00:27:03

在職場裡，你需要哪些基本能力？


最近在天下雜誌，看到一篇行政院副院長 蔡英文對成大學生發表的專題，提到年輕人必須培養跨領域的生存能力。裡面提到的一些建言，剛好是台灣面對全球化競爭下，我們重新檢討自省。以下分成三點，是自己整理的拙見： ...
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2006-12-31 23:27:08

2007年全球投資展望


走過2006年，我們經歷了5、6月份全球股市回檔整理，7~12月份再拉出一片長紅，2007年會是什麼樣的情形？雖然經濟永遠不會有100%的清晰，但是在一些蛛絲馬跡之中，2007年股債市皆漲的機會仍然濃厚，但是投資風險伴隨這...
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2006-12-30 21:44:00

洪蘭 教授的專欄整理~~


這一期天下雜誌 洪蘭教授專欄：給孩子一條更平坦的路。提到台灣不同地域有不同的公民受教權，尤其在偏遠地區或是弱勢家庭。 儘管我們知道教育是百年大計，一國的競爭力就是教育的基礎，但是目前我們的制度並不是很...
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2006-12-26 00:21:40

投資這門課，經驗分享~~


許多朋友會問我，想要學習投資理財，必須看哪些書？怎麼準備？ 我的經驗，閱讀報章媒體是基本的練習，譬如經濟日報、投資日報等... 但是這些訊息都是片段的，也就是未經整理的，只是強迫自己沈浸在理財的環境中。 ...
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2006-12-18 00:21:27

投資基金的14項謬誤


投資基金有哪些投資人常犯的錯誤？依據過去自己的投資經驗以及財經書籍，為各位整理出14項常見的謬誤，跟各位分享~~ 順便自己也來作功課，看看是否也犯了相同的謬誤？ 1、 選基金淨值比較低的。 有些投資人會認...
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2006-11-25 19:16:36

現在投資歐洲的理由~~


近期歐洲央行評估今年歐元地區GDP將有2.6%成長（去年為1.5%），仍在穩健成長的軌道上。 歐陸最大經濟體的德國表現也很突出，11月IFO企業信心指數來到106.8，是15年半以來新高！ 其他西歐的英國、瑞士、西班牙經濟表...
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2006-11-22 16:58:35

投資全球REITs火熱~~


最近美國矚目的大型併購案，私募股權基金「黑石集團」﹙BlackStone﹚以360億美元買下擁有大片美國西岸辦公大樓的房地產信託公司﹙Equity Office﹚。如果觀察近6年美國不動產信託基金﹙REITs﹚，年平均報酬率都還有接...
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