1852年，華格納在蘇黎世的一個公開場合朗誦「尼貝龍根的指環」的歌詞。在聽眾當中，有買賣絲織品的富商魏森東克夫妻，他們後來成為華格納的資助者。魏森東克夫人瑪笛爾得（MathildeWesendonck）有豐富教養，舉止優雅，華格納與這位夫人討論音樂，迷於她閃亮的眼神，逐漸墮入愛情。他對著她熱烈討論正在草擬中的樂劇『崔斯坦與伊索德』。這種親密關係當然引起其妻敏娜（Minna Planer）的嫉妒，他們的關係只好終止。然而善良的敏娜，到此已無法瞭解華格納的音樂中所存在的事物。他們兩人經過這瑪笛爾得事件後，開始分居。
在這時候，華格納身邊出現另一位資助者，巴伐利亞國王路德維希二世。華格納在路德維希二世心目中，從小就是一位偶像。1864年登基後，他的第一個工作是聘請這位藝術家到宮廷。他負責華格納的生活，只要華格納趕快完成『尼貝龍根的指環』。華格納得到路德維希二世之援助，先首演『崔斯坦與伊索德』獲得大成功。然而路德維希二世花太多國家經費在華格納身上而漸受非議，華格納也插手管政治，以致在1865年末接到巴伐利亞王國的驅逐令。華格納離開巴伐利亞後逃亡到瑞士，而路德維希二世還是繼續資助他。雖然與李斯特女兒柯西瑪的醜聞使兩人疏遠一些，但兩人還是終生維持友情。
華格納於1853年在巴黎第1次遇到柯西瑪，這時兩人還沒有特別的感情。1856年柯西瑪在柏林聽到『唐懷瑟』後，成為熱烈的華格納迷。1863年，兩人急速接近，斯年華格納50歲，柯西瑪25歲。當時柯西瑪為指揮家畢羅（HansGuido Freiherr von Bülow）之妻，兩人間生有2子。畢羅是華格納推薦給路德維希二世擔任宮廷指揮的，因此這醜聞還波及國王。華格納與柯西瑪要等到敏娜去世，1870年柯西瑪的離婚成立後才正式結婚。
在華格納來說，柯西瑪是在他所創作的作品中登場的理想的女性，是無以取代的知己。柯西瑪把自己完全溶化在華格納作品中，成為他創作時的傑出討論對手。
華格納在他69年的生涯中移居很多地方，而多數他住過的地方，現在還保持原貌，供人參觀憑弔。1813年，他在巴赫任職過的萊比錫聖多馬教堂洗禮，在附近的聖尼古拉教堂附屬學校上學，也學於萊比錫大學。26歲到29歲，與46歲到48歲，兩次旅居巴黎，這時期生活困苦，但也完成『黎恩濟』『徘徊的荷蘭人』兩齣歌劇。1861年12月底，他住在Quai Voltaire的一家旅館，於次年1月，完成『紐倫堡的名歌手』劇本。在瑞士的蘇黎世有魏森東克邸，還有在琉森的一家旅館，他在這裡完成『崔斯坦與伊索德』總譜。在琉森湖畔的特里布森(Tribschen)，在草皮圍繞的高地，有他與柯西瑪的3層樓住宅，現在已保存下來作為博物館。
『尼貝龍根的指環』的第1夜是『女武神』（DieWalküre）。女武神「瓦爾基麗」是諸神的家長佛坦與智慧之女神艾爾達之間所生的9個女兒之總稱。她們的任務，是持矛騎馬，飛奔於戰地，帶走戰亡的戰士，因此通常把「瓦爾基麗」翻譯為「女武神」。她們是北歐神話中的女神。請參閱維基百科「女武神」條。
本台在「華格納（1）：『尼貝龍根的指環』－『萊茵的黃金』」一文中談華格納的巨大作品『尼貝龍根的指環』的前夕（序夜）『萊茵的黃金』，弄清楚「指環」是什麼來歷，也知道諸神之長佛坦令巨人蓋「瓦爾哈拉」讓諸神居住，卻用計搶了尼貝龍族阿貝利希的「指環」給巨人法夫納做為建立城堡之酬金。不料智慧之女神艾爾達預言示警，說世界末日逼近。
那與『女武神』有什麼關聯？在『萊茵的黃金』中，佛坦聽到艾爾達的預言，打算怎麼辦？這在接下來的『女武神』中會說明。佛坦要遵守諾言，因此他本身沒有辦法從法夫納取回「指環」。但是他又怕這隻能君臨全世界的「指環」－「魔戒」，也就是「權力」落在阿貝利希手中，於是他訂定一個「遠大的計畫」。佛坦既然不能自己動手從法夫納取回「指環」，只好創造一個能打敗法夫納，為他搶回「指環」的英雄。而且這個英雄要跟神沒有瓜葛，更不能被看穿是他的代理人。這計畫由『萊茵的黃金』即將結束，諸神進入「瓦爾哈拉」時出現的「劍的動機」象徵出來。在『女武神』第2幕第2景中，佛坦自己講出以上這段緣由。
佛坦是一個大花花公子，他為了實踐這計畫，特地化裝為人類外觀，自稱是威爾斯（Wälse），下凡到地上讓人類女性生下一對雙胞胎兄妹，齊格蒙（Siegmund）與齊格琳德（Sieglinde），他們被稱為「威爾斯族」（Wälsung）。依佛坦的計畫，齊格蒙就是脫離諸神的牽連，以自己意志自由成為英雄的人物。佛坦也設計把神劍「諾盾」（Nothung）授予齊格蒙，做為英雄佩帶的武器。
然後，佛坦又到地上找艾爾達，艾爾達為他生布侖希爾德（Brünnhilde）。佛坦養育包括布侖希爾德在內的9名『女武神』，命令她們跑遍地球，把在戰場倒斃的人類勇士帶到「瓦爾哈拉」，以備奪回指環的阿貝利希率軍攻城時抵抗之用。
然而富莉卡上來否定佛坦的「遠大的計畫」。佛坦所需要的是「有自由意志，能夠自動採取行動的英雄」，但富莉卡看出把意志灌入英雄心裡，唆使他行動的正是佛坦。佛坦察覺這裡有決定性的自我矛盾，只好答應富莉卡的要求殺死齊格蒙。於是佛坦的計畫觸礁挫折，故事暗轉。這次挫折使佛坦退出全劇主角的位置，替代他而起的是布侖希爾德。
敘述這「遠大的計畫」以及其挫折是在『女武神』的第2幕第2景，因此這場景是整套「指環劇」的分水嶺。1855年10月3日華格納寫給李斯特的信上也說，第2幕第2景是「四部作戲劇的過程中，最重要的場景」。
在『女武神』中，雙胞胎兄妹齊格蒙與齊格琳德之亂倫也成為故事焦點之一。這題材，影響以後的文學作品。近親交媾屬獸類行為，非但在近代社會不許，即使在原始社會也屬禁忌。但是在神話中，男女神之間似乎允許這種情形存在。例如埃及神話中，歐西里斯（Osiris）與伊西絲（Isis）在母親體內時就交媾，希臘神話的最高神宙斯（Zeus）與正妻希拉（Hera），也是姐弟又是夫妻。佛坦依據「遠大的計畫」，把這種可以說是「神話特權」給齊格蒙與齊格琳德，意圖使他們維持高貴品種的血統，還讓齊格蒙打敗洪丁（Hunding）而闖過成為英雄的第1關。布侖希爾德幫忙他達成此目的。亂倫主題在『女武神』後續的『齊格飛』中，由齊格飛與布侖希爾德（姪兒與姑姑）的關係中，也顯現出來。
『女武神』中也使用很多主導動機。據法國音樂學者拉維尼亞克（Alexandre JeanAlbert Lavignac）說，整部「指環劇」可數得主導動機計82，其中有22出現在『女武神』中。基本上，新出現的動機會反復多次，或變化其形出現，因而帶有主題之性格。在『萊茵的黃金』出現過的動機，則有令人想起前事的作用。
『女武神』的音樂常常驅使主導動機，預告甚至顯現故事內容。例如齊格蒙與齊格琳德相遇，齊格蒙喝水的場面，「齊格蒙的動機」與「齊格琳德的動機」就已開始糾纏在一起高昂，發展到「愛的動機」與「威爾斯族悲傷的動機」。在這裡，不但音樂搶先顯現劇情的進行，還顯出齊格琳德在愛情方面站在主導的地位，正好呼應華格納在他的著作中所主張的女性主導戀愛的觀點。
在第3幕，布侖希爾德請求佛坦「燃起熊熊大火」的場面，舞台上還沒有火燄，音樂已出現「洛格的動機」，直到戲劇將終，舞台上燃起熊熊大火，才在視覺上看到火燄。音樂早於劇情之進行最久的例子，也是在第3幕出現的「愛之救贖之動機」。這要到『諸神的黃昏』中，全劇即將結束時才會體現，釀出戲劇效果。這個「愛之救贖之動機」顯出柔軟的級進，與由大3和弦的分散型與附點節奏組成的堅決的「劍的動機」成對比。「劍的動機」出現於『萊茵的黃金』終場，象徵佛坦的「遠大的計畫」，從此也可以說，華格納「指環劇」的構圖，是因「男性原理」（剣與遠大的計畫）而崩潰的世界，由「女性原理」（愛）來救贖。
第1夜：『女武神』（Die Walküre）
樂劇『女武神』的德文原名“Die Walküre”，是帶有定冠詞的單數形，應該是指布侖希爾德。
劇中人物：
齊格蒙（男高音）：佛坦與人類之間所生之威爾斯族青年。
齊格琳德（女高音）：齊格蒙的雙胞胎妹妹。洪丁之妻。
洪丁（男低音）：齊格琳德之夫。威爾斯族的敵人。
佛坦（男中音）；諸神之長。有諸神要沒落之預感。
富莉卡（女中音）：佛坦之妻，守護婚姻之女神。
布侖希爾德（女高音）：女武神之首。佛坦與艾爾達之間所生。
另有8名女武神。
與『萊茵的黃金』一樣，向來的歌劇必有的合唱，在本劇中還是沒用。
下面簡單介紹劇情內容，希望知道比較詳細劇情的讀者，請參閱維基百科「女武神」條。而運用到的「動機」請在Youtube以「Wagner Leitmotives」搜尋。
前奏
低弦刻出的激烈節奏表現颱風與齊格蒙的逃逸。小號如閃電，定音鼓如雷鳴。
第1幕 洪丁屋內
（Antonio Pappano）http://www.youtube.com/watch?v=uWZ0YrwhRGY（有英文字幕）
（Sawallisch）http://www.youtube.com/watch?v=LQO94pYBA-0（第1幕與第2幕前半）
颱風夜，齊格蒙逃進洪丁屋內。他與洪丁之妻齊格琳德一見如故，互相愛慕。不久洪丁回來，齊格蒙獲知洪丁是他們一族之敵人，更知道齊格琳德是離散的雙胞胎妹妹，再從屋中的樹幹上，得到他父親留給他的神劍。齊格蒙命名此劍為「諾盾」。齊格蒙與齊格琳德相攜逃走。
這一幕內會出現許多威爾斯族的動機，以及齊格蒙、齊格琳德、劍、諾盾、洪丁、颱風等等的動機。新的動機會出現多次，在『萊茵的黃金』出現過的動機，則用來讓聽者回憶前情。
由於第1幕的上場人物只有3人，因此常單獨在音樂會上演。
第2幕 荒山
（Antonio Pappano）http://www.youtube.com/watch?v=WkIKKAjwH1g（有英文字幕）
（Sawallisch）http://www.youtube.com/watch?v=fnvRGEk0YOA（第2幕續後與第3幕）
激烈的前奏後幕起。前奏的激烈描繪出荒山，曲中也出現『萊茵的黃金』中的動機，以及「女武神騎行的動機」等。
佛坦與女武神之首布侖希爾德上場。佛坦令布侖希爾德幫齊格蒙打贏洪丁。這時婚姻的守護神、佛坦之妻富莉卡出現。為了被搶走妻子的洪丁報仇，也為了維護婚姻之神聖，她要佛坦處死齊格蒙。佛坦不得已答應其要求。佛坦改令布侖希爾德在洪丁與齊格蒙的戰鬥中，不得幫齊格蒙。佛坦在很長的談話中，把『萊茵的黃金』中以及之後的經緯告訴布侖希爾德。華格納在「指環劇」後3齣中，都安排這種敘述前情的場面，以便向沒有看過前面戲劇的觀眾交待前因。這樣也可以保持每齣樂劇的獨立性，因而得以單獨上演。布侖希爾德違背父命，欲保護兄妹，但齊格蒙還是被洪丁殺死。
這一幕出現「女武神騎行的動機」「佛坦不高興的動機」「告知死亡的動機」等。
第3幕岩山山頂
（Antonio Pappano）http://www.youtube.com/watch?v=XZbOFbz6quo
前奏一開始就是女武神騎行的音樂。音樂中幕起，舞台上是8名女武神在戰場上奔馳，把戰亡的士兵搬到「瓦爾哈拉」。
布侖希爾德逃過忿怒的佛坦，到「瓦爾哈拉」求助於妹妹們。她告訴妹妹們齊格琳德已懷孕，並命名胎兒為齊格飛。這時佛坦出現，宣告剝奪布侖希爾德的神性。佛坦帶布侖希爾德到荒涼的岩山，讓她入睡，並宣稱任何一個叫醒她的男人，就能擁有她。布侖希爾德害怕這種懲罰，向佛坦求饒，佛坦不饒她，只答應在布侖希爾德周圍燒起熊熊大火，只有不知懼怕為何物之英雄跨越大火到她身邊叫醒她。父女互抱告別，布侖希爾德在岩山山頂入睡，洛格之火在她周圍燒起來。
據說，布魯克納（Anton Bruckner）看了『女武神』之後說：「為什麼布侖希爾德被燒了？」其實，洛格之火是要保護入睡的布侖希爾德而燒的。
這一幕的前奏曲「女武神之騎行」與終場音樂「佛坦之告別與魔火音樂」極為有名，因此常常在音樂會上單獨演奏。不過後者除管弦樂外，通常還需要歌手的獨唱，因此有時以管樂器替代聲樂部分。
「女武神之騎行」則曾使用在電影「越戰啟示錄」中而大為馳名。銅管樂器咆哮，甚為激烈。在第二次大戰時，德軍空襲盟軍的鏡頭，也常以此曲為背襯音樂。希特勒很喜歡華格納的音樂，也常常把這些音樂使用在對付猶太人的政治目的。華格納也曾在他的文章中表示他不喜歡猶太人。這種事情後來也變成喜不喜歡華格納音樂要素之一。
