創新的關鍵：策略直覺
By: 吳健彰
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概念篇
『策略直覺』探索的是「創意如何產生，其發想過程為何」，將靈光乍現變得系統化且有跡可循，同時也解決了策略制定上的缺口，關鍵即為智能記憶，並透過(1)借鏡歷史典範；(2)保持心靈沉靜；(3)等待靈光乍現；(4)展現實踐決心等步驟加以落實。
大家都有靈光乍現的經驗，可能在洗澡、上廁所、塞車或刷牙時，當「它」一來的時候，往往連結了所有的資訊，彷彿在黑暗中找到明燈，形成最佳且嶄新的解決方案，所有難以解決之問題突然變得簡單且迎刃而解。但這靈光的出現，是恰巧想到或是有跡可循，而為什麼在上述的情境中又特別容易產生？紐約哥倫比亞大學的William Duggan教授提出了【策略直覺】這個概念。
『策略直覺』探索與關注的是「創意是如何產生的，其發想過程為何」。當有人提出具有創意靈感或創新想法時，大家很自然地將重點置於評估該創意的可行性，但卻鮮少探究該創意的來源，而就William Duggan教授觀察與發現，思考問題來源與啟發過程較具意義與價值。例如：大家都知道Henry Ford是世界上第一位將裝配線概念實際應用而獲得巨大成功者，並且以這種方式讓汽車在美國真正普及化，但卻很少有人思考，Henry Ford是藉由何種觀察與發現，發明了汽車裝配線，而策略直覺即在說明該創意思維之來源。
►策略大師沒有說的秘密
「策略」是組織為達特定目標，所擬訂與規劃的執行方針。一般企業首先會先制定明確的組織目標與使命(Where do we want to go?)，再透過內外部之策略分析以了解目前組織所處在之位置(Where we are?)，緊著接進行策略制定、選擇與可行性評估，最後再依據上述訂定之策略加以落實執行。但實際執行上，並沒有辦法僅透過策略分析即可加以制定策略，因為組織若面臨與過去面臨之策略困境時，僅需要依據過去成功經驗執行即可，不需要制定新的策略；反之，若組織新的處境與挑戰，該情境是過去不曾面臨之狀況，策略分析並沒有辦法有效制定策略，更遑論所制定策略之可行性與成功率。
而策略直覺可解決此一策略缺口，主要用以組織面對不同的外部環境，所釐清與想出之解決之道，同時也讓策略制定更為清晰。故「策略直覺」是策略規劃中不可或缺之一環，將策略分析與策略執行更緊密地連結，同時，策略直覺所制定出之策略，應將重點應置於如何克服所面臨之問題與思考對策如何產生，而非墨守既定之目標與策略作法，所以策略直覺的策略也是一種隨機應變的策略，是一種活化而非侷限的策略。
►創意之泉源－「智能記憶」
策略直覺中提到創意源自於直覺，傳統上的觀念：右腦主要負責創造與直覺，但欠缺理性；左腦則重視理性與分析，但缺乏想像力。而2000年時，Eric Kandel顛覆了上述理論，他認為所有的思維是結合了分析(左腦)與直覺(右腦)，並將其稱為「智能記憶(intelligent memory)」，「智能記憶(intelligent memory)」探討的是創意的源頭，人類腦袋就如同櫃子般，不斷地將一件一件東西放置於櫃子上，並加以吸收、分類、歸類、儲存，此一學習過程逐漸形成邏輯分析能力(左腦)，而以尋找或整合，則為直覺(右腦)，而人類在學習一件新事物時，並不用刻意的去形塑，而是每個人在生活中的體驗與經歷逐步累積，自然將各種資訊儲存於記憶中，這就是智能記憶的來源，而各種創意與靈感即是由大腦記憶中，抽取過往元素，並以嶄新的方式進行重組。
直覺區分為「一般直覺」、「專家直覺」與「策略直覺」，一般直覺是一種情緒，取決於情感，並非思考，例如：天冷要穿衣服，肚子餓要吃飯；專家直覺係指於熟悉的工作環境下，面臨熟悉之問題，因自身經驗累積所衍生出的能力，並可短期與即時反應，如同會計師、律師面對該領域專業之問題；而策略直覺是以思慮為主角，面對不曾經歷或不熟悉之環境或情境，透過長期且深思熟慮，所想出之解決之道，而此一能力就是「智能記憶(intelligent memory)」的展現，也代表策略直覺是融合理性的思索，創意的想像，也是一種成功結合左右腦運作的思維。
►策略直覺四步驟
要落實策略直覺有下列四個步驟
♦ Examples from History借鏡歷史典範
由於策略直覺是面對不熟悉的環境與情境，故William Duggan教授認為要解決問題，必須要鑑往知來，思考歷史上或過去是否曾發生過類似的情境或經驗，而過去之解決作法為何，作為後續重要依據，簡單來說，即尋找相似經驗之典範。過去典範與經驗、案例之累積，則是上述提到的「智能記憶(intelligent memory)」中左腦能力之展現。
♦ Presence of Mind保持心靈沉靜
該部分是William Duggan教授認為最難的一項步驟，但簡單來說就是於了解歷史經驗後，必須具備平靜之心靈，不被既定目標所侷限，並依據不同情況與環境，保持隨機應變之心態，並將焦點鎖定在於解決問題與克服問題（醒覺專注），也如同本文一開始提到，人於放鬆與沉靜的狀態下，往往是最容易產生靈感的時刻。
♦ Flash of Insight等待靈光乍現
找到歷史典範與保持沉靜的心態之後，就是等待靈光的出現，這靈光一現可能需要時間極短，但亦有可能耗費許多時間，這也是專家直覺與策略直覺之重要差異。而靈光乍現的重要過程，則是透過不同歷史經驗之元素，拼湊成新組合，而拼湊的過程與成果，同時也是「智能記憶(intelligent memory)」中右腦能力之展現，亦是靈光乍現的成果！
♦ Resolution 展現實踐決心
完成了上述三步驟後，策略直覺往往幾已成形，組織已找到解決之方式與因應之策略，接下來則是即是最後一個步驟「意志」，將上述之解決方式規劃與執行，並具恆心與毅力地將所探究出之想法具體落實。此作法也能有效將策略分析與策略制定加以連結。
應用篇
『策略直覺』之操作工具「洞察矩陣Insight Matrix」，透過(1)問題釐清；(2)解決要素；(3)典範代表；(4)經驗描述等四階段落實策略直覺，提供給企業經營者另一種策略思維；並藉由策略直覺觀點修正傳統腦力激盪法，協助組織更有效率的激發創意。
上一篇文章中，主要探討的是策略直覺的概念與其步驟，而本篇文章則會將重點置於策略直覺之運作方法與應用，並說明企業上之成功案例。William Duggan教授將策略直覺概念透過洞察矩陣Insight Matrix轉化為具體操作作法，讓該觀念展現更加清楚並可透過操作工具加以呈現運用。
►策略直覺具體方法—洞察矩陣Insight Matrix
洞察矩陣(Insight Matrix)原先是由1990年代奇異公司的Lloyd Trotter所發展出來，稱做「GE最佳方案矩陣」，GE使用此工具在生產線之檢討學習活動，與內訓管理人員解決問題的能力。此矩陣所扮演的角色，依循傑克威爾許對於奇異策略指導的最高原則「剽竊點子(plagiarism)」：意指把整個世界視為GE的研究室，並從任何一個可能的角落找到別人好的點子，加以學習並快速的採取行動加以執行。William Duggan教授將此工具轉換成將策略直覺納入組織標準程序的方法， 並稱之為『洞察矩陣(Insight Matrix)』，下列針對該工具與矩陣加以說明：
♦ Step 1：問題釐清Problem (draft)
先將需要解決之問題陳述於表格上方，而該問題僅以草稿方式填寫，因為後續將視情況與發現內容不同，隨時都有調整問題、目標與方向之可能，如同William Duggan教授提到目標與策略非一成不變。
♦ Step 2：解決要素Solution (draft)
依據上述所訂定之問題加以釐清，並列出你認為解決該方案之必要元素，換言之，要做哪些事情、解決什麼樣的困境才能突破該問題，此步驟列出之「解決要素」，以不少於3個、不多於10個為原則，該部分也以草稿方式填寫。例如：現況問題如果是「如何把健康食品賣到中國市場？」解決方案的要素可能包括「消費者意識」、「價格」、「競爭者」、「通路」等。
♦ Step 3：典範代表Source (draft)
該矩陣的重點即是思考來源，也就是盤點：「誰」曾面臨類似問題，並成功克服該困境。此步驟必須大量收集市面上解決該問題之成功企業，他們可能在一個或多個要素上面，有非常成功的經驗，該部份即是「智能記憶(intelligent memory)」中左腦能力之展現，也是「Examples from History 歷史借鏡」的發揮。
♦ Step 4：經驗描述Matrix Content
針對曾面臨類似問題之成功企業，了解該企業是透過什麼方式與對策，以解決重要元素，並加以彙整填入矩陣表格內，即完成了Insight Matrix作業。
最後就是等待「靈光乍現」的時機，透過洞察矩陣之操作，讓組織跳脫原本思考問題的架構，並從成功案例中將各個矩陣內資料轉化或重新組合，發揮「智能記憶(intelligent memory)」中右腦以尋找、整合之功力，即完成了策略直覺的具體操作方法！！
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