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20130517-20130524 一周財經重點摘要

 

1.   本週商品牛熊榜(20130517-20130523)

牛：紐約PJM電力一週漲幅逾21％，漲幅驚人。

　　歐洲ECX碳排放自低點反彈，漲幅逾10％。

　　肥牛、黃豆粉漲幅逾6％；黃豆、鉛漲幅逾4％；

　　乙醇、高級銅、LME基本金屬、玉米，漲幅皆超過3％。

　　鈀金、豬肉、天然氣、橡膠、菜油、錫、煤、小麥、焦炭、

　　棕櫚油、黃豆油、鋅，皆小漲。

熊：咖啡豆一週大跌8.6％，創下一年來新低。

　　燕麥大跌超過7％；芝加哥木材跌幅超過5％，3個月新低。

　　棉花跌幅逾4.8％；白銀跌幅近4％；白金跌2.9％；黃金2％。

　　柳橙汁跌超過3％；波羅的海、CRB指數跌幅在2.5％上下。

　　鐵礦石、輕原油、11號糖、紅酒指數、可可豆皆小跌。

2.   本週全球股市牛熊榜(20130517-20130523)

牛：俄羅斯RTS指數持續補漲行情，一週漲逾5％。

　　委內瑞拉IBC指數本週漲逾3％，半年來漲幅超過100％。

　　中國上證指數本週補漲，漲逾3.4％。

　　英、德、法、等歐洲國家週四皆為日股暴跌拖累，漲幅均回吐。

　　美國３大指數週三領跌，週四有止穩，呈現高檔整理態度。

　　巴西、越南、巴基斯坦、肯亞等新興市場本週表現仍強勁。

熊：阿根廷MERVAL指數本週回檔4％，斯洛文尼亞驚爆信貸危機，

　　跌幅也超過4％。

　　日經週四暴跌7％，獲利回吐，本日（週五）再度開高走低。

　　墨西哥、希臘、塞爾維亞、祕魯、克羅埃西亞，跌幅均超過2％。

　　台灣、香港、西班牙、澳洲，本週均高檔弱勢整理。

3.    本週重要投資報告

a.    FED總裁柏南克(Ben Bernanke)22日在國會聽證時表示，如果美國就業市場持續好轉，且有信心這種形式持續下去的話，將可能會在今後幾次的FED會議上，討論放慢購債(QE)的速度，但這並不表示FED將提早行動。如果美國經濟仍然在目前面臨到的諸多風險中，量化寬鬆並不會踩煞車。

b.    對於FED總裁柏南克22日聽證會的內容，高盛(Goldman Sachs.)表示預期FED將在12月開始縮減QE，並認為FED應該不會過早開始，因美國就業市場仍然萎靡，過早縮減或是上調利率將妨礙經濟復甦。對於先前預測美股將漲至2015年的說法並未見到改變。

c.    FOMC副主席，FED紐約主席杜德利(William Dudley)22日表示，FED最起碼需要3-4個月的時間才能了解美國經濟是否可以克服政府削減預算的負面影響，並認為到那時候FED才會考慮放緩QE。

d.    摩根士丹利(Morgan Stanley)20日報告，認為未來即將面對通縮。報告提到，過去五年來全球央行推行貨幣寬鬆並未發生預期的通貨膨脹，而美國自動減支、全球貿易低迷、財政對經濟負擔越趨重大，這些經濟下滑的因素將會導致美國為主的市場缺乏成長力，最終將引爆通貨緊縮。

e.    信評機構穆迪(Moody’s)21日報告，今年預期美國預算赤字將會降低至１兆美元以下，然而負債比率上限仍需要妥協，在未能獲得提升或其他降低赤字的措施實施之前，有可能在第二季度末降低美國信評。

f.    鮑爾森(John Paulson)的對沖基金和Maverick資本，21日認為美國房市正在復甦。4月份房屋銷售額上漲至3年來最高水準，房屋貸款違約率也降至2008年以來最低水平。數位大型避險基金如Maverick、Blue Riddge Capital還有索羅斯基金，本月都增持房貸抵押保險公司的股票。

g.    英國央行行長，同時也是加拿大前行長卡尼(Mark Carney)，22日警告：歐洲必須採取持久且重大的改革，否則將面臨日本式”失落的十年”。認為歐洲仍處於經濟衰退中，財政緊縮與信心低迷，使得歐洲金融機構繼續面臨挑戰，缺乏改革將會面臨十年停滯。

4.    本週財經新聞重點

a.    5月22日，全球市場都聚焦在FED總裁柏南克於美國國會發表對於QE的聽證會證詞，後續在23日卻爆發市場對於QE有可能提前結束的擔憂，與其他因素一同引爆日經指數23日當日暴跌1143.28點，7.32％的跌幅。

b.    美國5月份製造業PMI下降至51.9，創去年10月以來低點。

c.    由於日幣連番的下跌，以及日經指數暴漲暴跌，這幾個交易日的日本10年期國債出現劇烈動盪。

d.    中國總理李克強24日表示，因擔憂再次大規模的政府支出將使得地方債務水準攀高與再次推升房地產泡沫，宣布否決發改委的城鎮化草案。