中年婦女說完之後急急忙忙地往家的方向走去，走了一大段距離之後才好像突然想起了什麼似的回過頭來，對著大頭蛙大喊：「記得啊，不要隨便放東西進去你的腦袋。你的腦子還在家裡呢！」但大頭蛙並沒有聽見她的話，因為他又開始敲起自己的腦袋了。
大頭蛙就這樣等了一夜，但他並不覺得時間過了很久。太陽爬出地平線的時候，他還感到非常驚訝，覺得時間怎麼會如此無聲無息地就這麼過去了。陽光溫暖地曬著他的腦袋，腦袋深處的癢好像多少獲得了些治療。所以他轉動著自己的頭，想讓腦袋多曬點陽光。陽光光束穿過他空空的腦袋，從他的眼睛冒了出來，看起來就像是個萬聖節的人頭燈籠。但他自己看不到，所以並不感到害怕。
不知不覺太陽爬到了大頭蛙的頭頂上，這時候小女孩終於來了。她跑了過來，懷裡還抱著一個東西，而那東西的毛好長好長。小女孩的出現讓大頭蛙感到很開心，但看到小女孩懷裡的東西之後，他的笑容就不禁垮了下來。
「毛怎麼會這麼長呢？」大頭蛙心想。
毛這麼長是不可能裝進腦袋裡的。把毛這麼長的東西放進腦袋裡，那不用說肯定是會很癢的。光只是想像就讓大頭蛙的腦袋又癢了起來，他下意識地把手伸進腦袋深處，舒服地抓了起來。從大頭蛙的眼睛裡所冒出來的光束因為手的干擾所以變得一明一滅，看起來就像是電池快要耗盡的手電筒。
小女孩跑到了大頭蛙的跟前，氣喘噓噓地說：「來，跟你換。」
怎麼能換呢？怎麼看都不划算啊！大頭蛙在心底盤算著。雖然他自己的腦子看起來並不漂亮，但是至少他可以確定自己的腦子裝在腦袋裡是很舒服的。小女孩帶來的腦子可就不是這麼一回事了，那些長長的毛有些甚至糾結在一起了呢！
不過，其實若是真的要換的話也是可以的，大不了回家之後自己加點功夫，把小女孩的腦子身上的毛都給剃光就成了。不過大頭蛙有些擔心，他怕小女孩的腦子如果沒了毛的話會當不成腦子。
「它的毛，可以剃掉嗎？」大頭蛙問小女孩。
「隨便你啊，交換了之後就是你的了。不過它不太喜歡自己身上沒有毛喔。我曾經替它剃過一次毛，但因為它不喜歡，所以自己很快就又把毛給長出來了。」
「很快是多快？」
「大概一天吧。」
大頭蛙花了點時間想了想小女孩所說的話，然後他做出了結論。他要換，他要拿自己的腦子來交換這個只要一天就能重新長出滿身毛的腦子。
「好，我們來交換吧。」大頭蛙把自己的腦子從地上捧起來。「給你。」
「太好了。」小女孩興奮地說。
要交換的時候大頭蛙突然想起，他必須要請人先把腦子放到他的腦袋裡，然後他才能記起回家的路。他自己是沒辦法把腦子放進腦袋裡的，因為那太困難了，沒有人能辦到的。
「你可以先幫我一個忙嗎？」大頭蛙對小女孩說。
「什麼忙？」
「請你幫我把你手上的腦子放進我的腦袋裡。」大頭蛙指著小女孩手上的東西說。
「什麼？」大頭蛙的話讓小女孩嚇了一跳。「你要把它關起來？」小女孩問。
「不是關起來，而是放回去。放回它原本應該要在的地方。」
「不可以把它關起來，它會死掉的。不可以。」小女孩堅持。
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