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永達保險經紀基本資料
永達口碑行銷策略奏效 客戶大增
工商時報 蔡淑芬 2013年04月12日 05:16 資料來源
永達保經「友你真好、推介有禮」口碑行銷策略奏效！永達保經董事長吳文永指出，自推出後，讓永達準客戶量從每月新增1.5個，提升到每人每月增加8個準客戶，整體業績產能大幅提升，平均每位主管一年約有新契約保費300萬的產能，2012年20年期新契約保費收入達35億元，累積有效契約保費達300億元。
永達保險經紀新聞
永達保險經紀：許舒博率團訪保監會主席項俊波兩岸保險監理平台現曙光
兩岸速建保險監理平台有譜。壽險公會理事長許舒博領軍的訪問團，昨(12)日下午訪問大陸保監會主席項俊波，表達台灣保險業希望在大陸發展的意願及遭遇的問題，也傳達金管會有意與保監會建立兩岸保險監理平台的訊息。許舒博透露，項俊波對建構平台的回應是：「能快就快」。
由於保監會一直到7日下午才確定會面時間，許舒博與富邦人壽總經理陳俊伴、三商美邦人壽總經理孟嘉仁、中信人壽總經理凌氤寶、新光人壽副總方正培、永達保經董事長吳文永、保代公會理事長謝海財、保險經紀人協會理事長鍾碧蓉等人延至10日才出發。
昨天下午，相關訪問團與項俊波有一小時的會面時間，原訂要隨行的新任保險局長曾玉瓊，最後則未能成行，由保險局科長蔡火炎隨團。
許舒博表示，與項俊波的會面，已經將想傳達的都完整傳達，也得到對方善意的回應，保監會也同意兩岸應儘速建構保險監理平台，相關的機制及框架都已具備，接著就是大陸保監會國際部及金管會保險局進行相關事務溝通，最後由項俊波及金管會主委陳裕璋拍板定案。
金融三業中，銀行已在去年建立兩岸銀行監理平台，去年底陳裕璋赴北京，也與新上任的大陸證監會主席郭樹清初步談定要推動證券監理平台，今年5月兩人再次在北京會面，確定事務官層級的溝通管道，預定下半年建構兩岸證券監理平台。
至於保險，陳裕璋5月與項俊波初次見面時，只有口頭表達意願，尚未完全確定聯繫窗口。這次壽險公會訪問團原本是打算由前保險局長黃天牧以顧問身分出席，以便敲定雙方聯繫管道，再於10月華盛頓舉行的保險監理官年會，由陳裕璋與項俊波敲定平台。
許舒博表示，壽險業爭取大陸合資比率提高、合資對象不限一家、 532門檻放寬；產險業也爭取降低進入門檻、擴大業務範圍等，這些意見都有傳達給保監會，後續就等保險監理平台建構後，讓雙方監理單位透過平台溝通。<擷錄工商>
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永達保險經紀：永達保經分享愛與夢想
由永達保險經紀人公司、達榮紙器廠、中興大學等單位聯合主辦的「不倒翁的奇幻旅程」電影欣賞會，12月8日在台中中興大學惠蓀堂隆重開演。為回饋客戶，永達特別保留1900席提供客戶觀賞這齣勵志感人的電影，全場4000 個座位座無虛席，當天並有30名永達志工提供引導服務，讓客戶在微寒的夜晚享受溫馨的服務。
一向以客戶為尊的永達保經，在地方深耕不遺餘力，期許對客戶的服務好還要更好。今年4月起，永達在中部地區舉辦「心靈成長列車-友你真好系列公益講座」共計9場，演講場地遍佈台中市、彰化田中鎮&員林鎮、嘉義市、雲林斗六市&斗南鎮等地，藉由知名講師的分享，讓平日忙碌於工作的客戶有機會能暫緩腳步，接受每一場演講的心靈洗滌與沉澱。從心靈講座到本次「不倒翁的奇幻旅程」電影欣賞會，約計有近7000人參與，為台中地區的民眾開啟無私與交流的機會。
電影「不倒翁的奇幻旅程」是一部結合動畫與真人演出的溫馨影片，藉由金士傑飾演的老作家與罹患骨肉瘤的單腿男孩展開一段充滿大人與孩子的溫暖互動和情感，小男孩的夢想也因為樂觀與真心相信而讓願望實現。全場影片播放過程，現場不時充滿孩子們開心的笑聲及感動的哭泣聲。導演林福清希望將這份愛與夢想的電影與更多大人孩子分享，更期盼能到山區、海邊、離島播放，讓更多人感受「不畏艱難，勇於築夢」的「不倒翁」精神，勇敢實現他們的夢想。
永達保經協理余松坤表示，感謝一直以來客戶對永達的信任與支持，奠定永達經營的根基與持續成長的績效，永達會不斷提供更專業的服務與精緻貼心的服務，答謝所有支持永達的客戶。12年來舉辦每週理財講座、友你真好問券摸彩、永達公益盃高爾夫、贈送德國HERMANN泰迪熊、贈送臺北國際花卉博覽會、極限震撼表演門票，以及持續不斷的弱勢關懷活動，充分實際「關懷服務」的理念。（陳碧雲）<擷錄經濟>
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永達保險經紀：保險業保戶服務認證消費者肯定
保險事業發展中心為促使整體保險產業重視保戶服務的核心價值，協助保險從業人員提升保戶服務專業素養、強化職能與職場價值，推動「保險業保戶服務認證」，獲得各界肯定。
「保險業保戶服務認證測驗」透過測驗驗證保戶服務的專業能力，初始目標是協助保險業與從業人員提升保戶服務的專業與品質，減少保險行銷、理賠、核保的爭議，長遠的目標是提升保險業對保戶服務的重視程度，增進保險業的保戶服務而提升消費者的權益。
認證測驗自99年開辦以來，已舉辦6屆測驗，參與者除產、壽險公司，保險經紀人、代理人公司外，亦獲得中華郵政、金控、銀行及證券投資顧問、人事顧問等業界的肯定，參與考生所屬公司家數由第一屆40餘家，增至140多家第一線員工參與，測驗人數將近1萬1,400人，合格率為61.03％。
保發中心統計累積6屆測驗人數前三位公司，壽險公司依序為南山人壽、國泰人壽、富邦人壽；產險公司：國泰世紀產險、華南產險、台壽保產險; 保險經紀人：臺銀保經、台名保經、永達保經；保險代理人：華銀保代、東森保代、和安保代；金控、銀行：台灣中小企銀、渣打銀行及中國信託銀行。
認證每半年舉辦一次測驗，在台北、台中及高雄同時舉行，預定102年6月將辦理第7屆測驗，3月中旬上網報名，測驗科目如下表：
為進一步提升認證成效，自民國100年起實施取得認證證書屆滿5年憑進修成果換發新證的機制，以確保終身學習，讓保險相關從業人員都獲得社會認同。
認證測驗詳細內容可上保發中心網站http://www.tii.org.tw查詢。（孫震宇）
第一類第二類第三類第四類
報考
類別保戶服務認證
(人身保險)保戶服務認證
(財產保險)已通過「保戶服務認證測驗(人身保險)」之人員已通過「保戶服務認證測驗(財產保險)」之人員
測驗
科目(1) 共同科目 (2) 專業科目─人身保險實務(1) 共同科目 (2) 專業科目─財產保險實務(1) 專業科目─財產保險實務(1) 專業科目─人身保險實務<擷錄經濟>
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