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中國大陸官方日前大幅加碼太陽能內需，規定只要在今年底前申請、明年年中之前完成安裝，就可獲得補助，這也導致大陸逐漸出現搶裝潮，整個產業鏈供需頓時緊俏。

市場傳出，保利協鑫等大陸矽晶圓大廠考量以內需為重、12月起就會大減對台系的供應量，業界預期將引發連鎖效應，推升矽晶圓、電池等報價持續跳升。

台灣的電池產能約10GW，但上游的矽晶圓產能僅5GW，缺口達5成，其餘得由陸廠保利協鑫、西安隆基、江西賽維等供應。因此，若陸廠以考量當地內需為主而減量供應台系電池廠，則缺口勢必要由台系現有的矽晶圓廠如綠能（3519）、國碩（2406）、中美晶（5483）和達能（3686）等填補，不僅使得原本就已經滿載的產能更緊繃，預期報價也將從目前的0.85美元，向0.9美元靠攏，調幅上看5％。

除此之外，中美晶在日前公開宣布，明年度將對所有侵犯該公司太陽能多晶長晶專利（證書號為I452185）的廠商，啟動專利權大戰（但對於台廠則會免費開放專利）。據了解，陸廠決定從12月起減少供應矽晶圓給台廠，也多少與此原因有關，因為「只要不輸往台灣就沒事」；至於供應大陸內需的部分，考量兩岸司法管轄權與調查、審理程序，中美晶短時間恐難在大陸透過司法討到公道。

不管如何，太陽能景氣這波由今年6月開始反轉向上後，伴隨多項大環境變數配合，不僅第三季重新展現久違的旺季效應，第四季更確定會優於第三季，甚至能見度直達明年第一季，也是電子業當中，極少數在這段時間還持續成長的次產業。

事實上，這波景氣反彈延續之前的慣例，仍是由下游的電池廠先開始受惠，以台系的電池廠的第三季財報來看，已有一半以上單季轉盈；但對於矽晶圓廠來說，第三季的報價還沒達到損平點，因此仍是承受不少虧損，原本預期第四季最多只能達到「毛利率翻正」、要獲利最快還得等到明年、甚至要後年才會見到。

但在大陸矽晶圓廠「轉變策略」之下，可能引發台系電池廠要展開對矽晶圓廠「綁約」之舉，如此當然會加速推升矽晶圓報價彈升，相關廠商直接受惠。另一方面，在矽晶圓報價尚未來到損平點以上時，各家矽晶圓廠也不可能迅速將生產線上員工補滿，產能短期內恐怕也將維持現狀，不排除造成電池廠跟進調漲售價的「連鎖效應」。