6月18日 以西結書04～09章
以色列人的心結引來敵軍，他們士氣渙散，全面地潰敗了，所以被殺害或擄掠。傅作義防守的城池也被大軍包夾，他秉持著正氣堅持下去，跟敵人抗衡，直到脫困。
§ 天鎮防守，一戰成名
「北京政變」落幕以後，國民軍（西北軍）駐紮在山西東邊的河北和河南、西邊的陝西、北邊的綏遠和察哈爾，把山西團團圍住，連兵工廠都進不了原料。有一支部隊發起突襲，攻入山西的東南邊境，情勢危急。
閻錫山派幹練的戰將商震率領部隊，連夜去東南邊境支援。商震向美國牧師借來一部汽車，風馳電掣地到前線去，處決了十七名臨陣敗逃的官兵。接著揮師猛攻，入侵的部隊全線潰敗了，倉皇地撤回河南。
國民軍這頭猛虎，壓到地頭蛇了。閻錫山決定參加直奉大軍的「討赤之役」，包夾國民軍。這時，奉系的張作霖和直系的吳佩孚結盟，勢力強大。
商震披掛上陣，在山西北端的大同，抗擊「國民西路軍」八晝夜，戰事還是膠著。他不能再乾耗下去，就接受張作霖的建議，放棄北端，把部隊撤到山西北部的雁門關一線，沿著長城修建防禦工事，憑恃著隘口來固守。等到直奉聯軍佔領內蒙古，國民軍開始撤退了，晉軍才出動，截斷國民軍的退路。
晉軍插足綏遠，變成「晉綏軍」，實力大增。他們在這場「先守後攻」的戰役裡，不但建立起「擅打硬仗」的威名，防守的能力也震驚全國。
商震通知停止攻擊，從大同轉進到雁門關的時候，留下一小撮攻堅部隊，撤到山西北端的各城去死守。例如，傅作義那個團原本編制了一千五百人，和國民軍激戰過後，只剩下一半的兵力。他們奉命退到山西北緣的天鎮縣，防衛縣城。
天鎮雖然小，卻五臟俱全。它在國防第一線，城牆建造得很堅固，而且四周沒有高山，不受大砲的威脅。居民稀稀落落的，存糧可以支援一年的軍需民用，手榴彈的儲備也很充裕。
傅作義的部隊看到天鎮的情勢，都感到振奮。他們在北城設下重防，國民軍發動許多次進攻，都沒得手，雙方僵持了三個月。最後，國民軍撤退，天鎮宣告解圍。「天鎮防守戰」打得漂亮，全國都認識傅作義這位「守城名將」了。
§ 螳臂擋車
國民政府誓師北伐，蔣介石率領著國民革命軍，氣勢磅礡地從華南出發。閻錫山擁護北伐，但是晉綏軍哪敢「螳臂擋車」，單挑奉系的大軍？
一九二七年，中央軍舉起腳準備跨進華北，晉軍就按照約定亮出底牌，改掛青天白日旗，準備展開完美的夾擊行動。這時候寧漢分裂了，蔣介石被迫下野，中央軍只好把腳步縮回華中。但是晉奉兩軍已經在華北劍拔弩張了，閻錫山不能再等下去，只好硬著頭皮用螳臂去擋車。
張作霖的大軍，擺成一條南北方向的長蛇陣。主力部隊放在長蛇的腰部，就是河北的京綏、京漢兩線，一頭向北伸到察哈爾，另一頭向南伸到石家莊。旁邊跟了一條小蛇，就是預備部隊，在河北中部和山東的津浦線。
閻錫山想製造一點驚奇，來破壞張作霖的遊戲規則。他集中重兵，猛攻長蛇的兩頭。如果奉軍的主力趕去兩頭，腰部的兵力就會稀釋，晉軍就可以派尖兵（先頭部隊、奇襲部隊）去奇襲腰部，把這條長蛇斬斷。
蛇腰應當從那個點突破呢？如果佔領北京南部的涿州，就能截斷鐵路，扼住京師的咽喉。閻錫山挑了傅作義一個師（一萬人）當尖兵，命令他們去佔領涿州。傅部在察哈爾南端駐防，他們在山地的羊腸小徑上跋涉，沿著河北北部的拒馬河，向涿州急行軍。
另一邊，馮玉祥部隊對小蛇發起攻擊，奉軍陷入兩面作戰的境地。老帥張作霖的作戰經驗豐富得很，他一點也不慌張，反倒鎮定地研判情勢。晉綏軍大膽，竟敢深入長蛇的後方（地盤），向它挑戰，太容易解決了！張作霖暫時不管那條小蛇，先用長蛇把晉軍趕走。
奉軍的兵力是晉軍的兩倍，主力部隊發揮壓倒性的優勢，把晉軍四面包夾起來。右路晉軍的先頭部隊被猛轟，通訊切斷了；總隊（主力）在太行山展開主力戰，一路退到山西東緣的娘子關。左路晉軍推進到察哈爾以後，也腹背受敵；先頭部隊傷亡了三成，總隊被壓到山西北緣。
再擋下去，長蛇沒事，螳臂卻要折斷了。閻錫山決定收縮兵力，放棄綏遠和山西北端，命令左右兩路分別撤到雁門關和娘子關，組成重兵防禦集團，憑恃著天險來防守。
徐永昌的思考很細膩。出師時，曾經在井陘山屯兵三個多月，積存了大批的乾草。徐永昌曉得，奉軍找不到乾草，就會搶百姓的糧食，所以這回撤到井陘，在離開的時候把剩下的乾草留著，沒有燒掉。
他命令部屬豎立了一塊木牌，註明「留草不燒，以備奉軍來用。三個月後奉軍撤退時，若用不完，亦請不要燒掉，並派專人守草，防止民眾放火。」奉軍看了，果然把沒用掉的乾草留下。半年以後，晉綏軍參加「二次北伐」，再一次撚張作霖的虎鬚。他們反攻到井陘，繼續使用這批乾草。
§ 涿州攻防，師長當軍事委員
晉軍的整體撤退行動相當順利，唯一的遺憾是，傅作義的奇襲部隊深入敵後，而且音訊中斷了，根本不知道要撤退。他們向涿州進攻，跟奉軍在城下拼鬥，接著又打了兩天的巷戰，總算把涿州搶到手。
還來不及慶祝勝利呢，就變成孤軍，在敵人的重圍當中苦守著這座孤城。這回的守城行動彈盡援絕，可謂「一將功成萬骨枯」。傅作義向閻錫山告急，閻錫山回電報，口頭上嘉勉並且保證「即日反攻，望堅忍以待」，宣佈全師的官兵晉升一級，賞七萬銀元。實際上，涿州在敵人的後方，晉軍根本沒辦法接應。
傅部在「奉軍頭上動土」，闖進核心地帶來了，非教訓一頓不可！少帥張學良率領三個師蜂擁而來，連續發動了四次總攻擊（正面攻堅、主力戰），最高紀錄是一天向城裡發射四千多枚砲彈。
傅作義親自在火線督戰，官兵雖然傷亡慘重，還是頑強地抵抗下去。奉軍沒辦法打進這座城，只好易攻為困。這一萬個戰士，把十萬大軍牽制了三個月，對北伐的貢獻極大。
守了兩個月，糧食宣告斷絕，軍民用酒糟和樹皮充饑，餓死的人數漸漸增加。包圍在城外的奉軍也疲憊了，變成強弩之末。又撐了一個月，涿州城裡能吃、不能吃的都消耗光了，路上到處是餓死的人。
傅作義不忍心再讓居民慘死了，獨自出城去找奉軍談和。張作霖父子對他欣賞到不行，同意停戰，又付出重金賠償涿州的損失。傅部不必編成奉軍，只改編成「國防軍」。
「涿州攻防戰」結束，傅作義一舉成名。涿州的防禦系統只能用「完美」來形容，成了防禦工事的典範，晉軍也變成「善守」的代名詞。傅作義是個小小的師長，國民政府卻任命他當「軍事委員會」委員，直接向委員長蔣介石報告。這件事實在是空前絕後，但是全國人都舉雙手贊成。
張作霖延攬傅作義，他拒絕了，被軟禁起來，一年以後才找到機會逃走。蔣介石也兩次延攬他，傅作義還是不肯接受，忠心地留在晉軍陣營裡。閻錫山很感動，對左右的親信說，他是「咱們的關雲長」。
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