2006-02-09
前言：為化解企業本身的弱點、強化優點，以整體提升競爭力，近來，不分科技業或傳統產業的廠商，紛紛選擇對本身有利的同業、跨業、異業策略聯盟，以尋求資金、技術、通路等方面的互補。至於策略聯盟的方式，則依企業本身條件及市場狀況的不同，而採取垂直、水平及混合方式結盟。
文：周一德
隨著資訊發達，各種訊息也隨之快速傳遞，使產業間的互動、景氣、交易等等各種動向，呈現既競爭又聯合的局面，因此，過去一年來，已有越來越多的廠商選擇對本身有利的同業、跨業、異業策略聯盟合作關係，不但科技業盛行，傳統產業也有不少。
策略聯盟是指組織之間為了突破困境、維持或提升競爭優勢，而建立的短期或長期的合作關係，又可稱之為夥伴關係。策略聯盟是企業提升競爭力的重要策略，目的在透過合作的關係，共同化解企業本身的弱點、強化本身的優點，以整體提升企業的競爭力。至於策略聯盟的方式，依企業本身條件及市場狀況的不同而異，一般來說，多數採取垂直式、水平式、或混合式的策略聯盟模式。
科技產業的策略聯盟
由於科技日新月異，產品不斷推陳出新，生命週期短，或為了降低生產成本，或技術合作，而進行上、下游的垂直整合策略聯盟；或為增加產品的擴張性，而採取橫向整合的水平式策略聯盟，成為科技產業最常見的兩種策略聯盟方式。
所謂水平式策略聯盟，是指功能類似的企業結合，有效運用既有資源，以擴大市場或技術研發的點與面；垂直式策略聯盟則指與具有互補功能的不同企業或單位建立夥伴關係，以提升企業的研發功能與產銷效能，常見的有上、下游整合、建教合作、產銷合作、擴大服務項目等等。
在科技產業中，企業絞盡腦汁的研發專利技術，就常常成為業界時有所聞、互控侵權的焦點，最後常以付出權利金和解。但也有為了合作搶市場，而進行專利相互授權策略聯盟的例子。
例如，在元月中旬，友達光電為在平面顯示器技術及搶佔市場上，取得領先地位，就跨國與韓國三星電子簽署專利交互授權合約，雙方期藉由互相享有對方專利技術之優勢，增進彼此在創新數位消費電子產品的技術發展空間。這就形成一種水平式的策略聯盟關係。
在這項交互授權涵蓋範圍，包括TFT-LCD及OLED相關技術的專利，特別是在液晶電視應用上的技術。友達光電及三星此次的專利交互授權，將更強化彼此未來在產業的競爭地位，並加速推動TFT-LCD在包括液晶電視及其他新技術的應用與發展，而從原先各自競爭的局面，開啟雙方合作擴大市場新局。
以共同開發技術，擴大市場行銷領域，也是一種水平式策略聯盟。從事消費性IC設計的義隆電子公司即為例子，該公司今年剛推出R F收發器及手寫辨識 IC系統晶片。其中RF晶片已打入國際主要供應商CCT及 VTECH，第二季開始出貨；另手寫辨識IC則第一季出貨持續增加。另外，該公司也利用其關係企業八方科技，與日商A-CUTE logic公司進行策略聯盟，合作開發數位影像處理晶片，率先打入數位攝影機晶片市場，新產品在第一季內推出，將可取代美日廠商，搶佔市場。
隨著消費性電子時代來臨，華碩電腦公司今年初也大舉參加美國拉斯維加斯舉辦的「CES」全球最大消費電子展，發表首款液晶電視，此舉象徵華碩進軍消費家庭產品及經營品牌的決心。另外，華碩為佈局數位家庭時代來臨，以及為了更貼近數位家庭的完整佈局，最近也採取一些水平式策略聯盟手段，如購併網通大廠亞旭電腦公司，並利用華碩上海浦東南匯新廠的產能優勢，與工業電腦大廠研華公司策略聯盟，合資成立新公司，以跨出更加多角化的腳步。
中華電信去年底則分別與鴻海、趨勢科技公司進行水平式策略聯盟。該公司計畫與鴻海策略聯盟進軍網路電視（IPTV）領域，同時由鴻海量身訂做多媒體隨選視訊（MOD）機上盒，讓中華電零庫存，並視產品零元件價格異動隨時降價，雙方可望在今年第一季宣佈這項合作案。
中華電信與趨勢科技的策略聯盟，則是計畫合作推出「手機防護精靈」（TMMS），提供用戶免費下載、獨家享用全新的手機安全保護服務，以防範日益增多的手機病毒。
傳統產業的策略聯盟
在傳統產業方面，過去一年來策略聯盟的案例也很多，並不讓科技業專美於前。本刊元月號曾報導裕隆汽車集團與力晶半導體集團合作，聯合台灣區模具工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會、台北市電腦商業同業公會，以及台灣半導體協會協商，在去年12月中旬正式宣布合組「台北車用電子商機推動辦公室 （TCPO）」，推動汽車電子產業商機，也是一種為了整合汽車與電子的共同發展，所進行的跨業水平式策略聯盟表現。
另外，為發展台灣風力替代能源技術能力，金豐機器工業公司去年底結合5家業者及6個研發單位，所共同成立的「風力發電設備研發聯盟」，也是基於節省研發資源的水平式策略聯盟。預計自今年起至2008年間，將投入300名以上人力及6億元經費，研發國產2MW（百萬瓦）級大型風力發電設備機組，以建立台灣自主風機電廠整廠技術。
該聯盟的成員涵括國內產、官、學、研等各界，除經濟部外，尚包含金豐、中鋼機械、東元、力鋼、磁震科技等5家國內廠商，及中科院第一航空研究所、聯合船舶設計發展中心、金屬中心、建國科技大學、工研院能源與環境所、機械與系統研究所等6個學校與研發單位。
金豐發起的這種合作研發策略聯盟，可說是傳統產業常見的案例。其他如中正大學與工具機業策略聯盟合作開發隱藏式高速主軸；金屬工業研究發展中心與模具業策略聯盟，從材料、拆卸等多元化角度研發新模具；去年年中經濟部中小企業處主辦，中國生產力中心與國立成功大學執行的馬達培訓班，培育馬達專業分工與合作團隊的產業研發菁英種子，促進產業策略結盟等等均屬之。
而為使射出模精密度提高，拆卸方便以利快速換模，多年前塑膠射出成型機業者，即與模具業者合作，開發並製造出快速生產使射出成品品質精良的模具，這也是一種跨異業水平式策略聯盟關係。
在汽車產業的水平式策略聯盟，可以裕隆汽車公司為代表。裕隆先與技術夥伴日產成立裕隆日產汽車公司，去年又與美國通用汽車公司合作，合資設立裕隆通用汽車公司，成為代理商，並進一步由裕隆代工國產化，未來則將藉通用的全球行銷通路，創造出更多零元件外銷的商機，把台灣建立成零元件供應中心。
委託代工之策略聯盟
委託代工、商品通路合作等，也是常見的水平式策略聯盟方式。統一企業為拓展亞洲飲料市場，今年初將與宏全國際公司合作，期透過「包廠」模式，由宏全在台中港為統一建立專屬飲料充填新廠，統一則提供10年的保證訂單。預估宏全新廠總投資金額將超過10億元，預定今年下半年開始投產。
事實上，統一與宏全的策略聯盟關係，從台灣一路延伸到大陸以及東南亞，宏全已經取代中富公司，成為統一亞洲佈局最重要的合作夥伴。
另外，為了打通路和擴大企業規模，頂新集團亦積極進行兩岸佈局，旗下康師傅繼先前引進朝日啤酒、日本伊籐忠集團、龜田製果，以及果蔬汁大廠日本可果美等外資策略聯盟夥伴後，未來包括紙箱、包材及瓶蓋等配套事業，也將尋求策略夥伴入股，該公司計畫從過去只服務自家集團，進一步接受外界訂單，提高規模，創造利潤。
台灣產業分布可以常見一些產業聚落，而這種產業聚落也常會產生水平式策略聯盟的效應。例如，國內玻璃加工廠約有2,400多家，台中縣市及彰化三縣市就佔了500多家，其中台玻公司在台中港區就有三座窯爐，日產1,100噸玻璃原片，是世界上密度最高，也是最具潛力的玻璃加工區。
去年中，業者建議以彰濱工業區台灣玻璃廠為中心，半徑72公里以內「畫一個圓」，結合區內約五百餘家玻璃相關生產及設備廠商，成為玻璃加工產業專區，共同推動策略聯盟，藉求資源整合、產業分工，並避免重複投資。業者同時並爭取設立國家級的玻璃檢測認證中心，未來則將結合鐵鋁管業、玻璃業，產能合計將占台灣總產量的35％，在產業產值上約占 25％，成為國內規模最大的玻璃產業策略聯盟，以增進實力進軍全球市場。
另如，鶯歌、草屯等台灣陶瓷重鎮，也常在「藝術生活化，生活藝術化」的口號下，讓傳統陶業結合地方飲食文化特色等，拓展和其他產業結盟。因此，產業群聚效應常是激發廠商間策略聯盟關係的發酵因素。
垂直式策略聯盟
至於垂直式策略聯盟，去年以科技廠商買進公司股權方式，進行上、下游垂直或橫向的策略聯盟最為多見，最知名的要屬鴻海精密工業公司。
去年4月，英群企業公司公告完成一億股私募案，鴻海董事長郭台銘與其子郭守正即透過鴻海旗下聯巨公司，參與投資認購，持股達16％，成為英群最大法人股東，而被外界解讀為英群已正式成為泛鴻海集團一員，這是鴻海繼收購法國湯姆笙光碟機部門後，另一次的光碟產業策略聯盟結盟動作。在此之後，包括廣宇、鴻準、首利等公司，也陸續在鴻海投資其股權後，成為鴻海集團策略聯盟旗下的一員，同時也成為股票市場大家矚目的焦點。
去年底才剛掛牌上櫃的威力盟電子公司，則是以股權入股方式，達成垂直式策略聯盟的最新案例。該公司原先以生產液晶監視器的燈管為主，在引進面板第一大廠友達光電公司成為股東與策略聯盟夥伴之後，該公司即研發出電視用的冷陰極管 （CCFL），並從去年12月起，開始將26與32吋液晶電視面板所使用的燈管出貨給友達，使得威力盟領先同業，率先開發出大尺寸電視所使用的燈管。
科技業也常進行技術相互支援合作的垂直式策略聯盟。台灣快閃記憶體控制IC大廠群聯電子公司在成立之初，便尋求策略合作夥伴東芝（Toshiba）及以色列快閃記憶體大廠M-Systems 入股投資。近一、兩年快閃記憶體（Nand Flash）市場需求大幅增加，隨著這波 Nand Flash 熱，群聯成績耀眼，今年營收因而可望首次跨越新台幣100億元大關。
事實上，群聯與東芝合作開發產品，早在東芝製程起跑時就已開始，所以當東芝快閃記憶體推出時，群聯控制IC馬上能跟上，現階段已進入55奈米以下世代，群聯就積極進行下一款IC設計的準備，以迎合新產品的開發。
群聯計畫採垂直式策略聯盟方式，快速切入中國大陸這個亞太區域最龐大的市場，今年還將進一步集中火力與下游模組廠配合，目標則鎖定在前十大模組廠為合作對象，利用策略聯盟帶來衝刺市場的能量。
另一家IC設計廠商安國國際科技公司，由於擁有開發IP的能力，去年來以突出的價格競爭優勢，快速搶佔市場，加上完成研發手機傳輸線控制晶片，致業績大幅成長。最近該公司宣佈與記憶體模組廠創見資訊公司上、下游垂直策略聯盟，未來更將結合彼此技術，陸續推出相關新產品，而成為國內外法人青睞的投資對象。
藉策略聯盟提升競爭力
數位電視逐漸取代傳統電視，其所需的控制晶片成為各方搶手的新產品。由於主宰半導體景氣成長的動力，漸由個人電腦換手至消費性電子、無線通訊等產品，未來三、五年內，手機及數位電視晶片將成為最具成長潛力的產品。
目前國內數位電視晶片生產業者才剛起步，但與國外廠商進行策略聯盟的晨星半導體公司，最近卻獲得半導體界刮目相看。因為，知名的聯發科技公司是上市櫃IC設計公司的股王，而晨星半導體公司則是未上市股的股王，被譽之為小聯發科。雙方在數位電視晶片領域首度交手，格外受到市場注意。
晨星半導體與歐洲IC設計公司CeRoma垂直策略聯盟，今年合力拓展數位電視晶片，是發揮產品互補優勢的最佳明證。即晨星提供數位電視後段晶片、CeRoma 提供數位電視前段晶片，形成完整的晶片供應方案，並以各自品牌銷售。
國內印刷電路板（PCB）廠商，目前已呈現大者恆大局面，進行垂直整合策略聯盟，已成為各家大廠的積極策略。為了開拓中國大陸市場，最近市場即傳出，大廠瀚宇博德公司基於原先供應商佈局大陸腳步太慢，因此計畫轉向與合正科技公司，進行策略聯盟打市場。
至於混合式策略聯盟，是指兼具垂直式與水平式的策略聯盟方式，以全面提升企業間的競爭力。最新的案例是鋼鐵業龍頭中國鋼鐵公司，已將與下游策略聯盟列為今年的重要工作。中鋼與下游用鋼產業垂直策略聯盟，並可望進一步帶動手工具廠商間水平式的策略聯盟。
長久以來，中鋼每季鋼品開盤皆與下游客戶舉行產銷聯誼會，為因應中國大陸同業的競爭，中鋼站在原料供應商的立場，樂於與下游產業界合作，從過去協助業界選料與用料，擴大到與金屬中心共同合作、走入產業，挖掘問題、尋找機會，建立產業策略聯盟夥伴關係。
中鋼在去年底，即率先與20多家手工具等相關業者籌組成立「手工具業研發聯盟」，揭開該計畫的序幕，以輔導台灣手工具產業升級轉型，提升國際市場競爭力。
這項策略聯盟計畫，將配合手工具產業數位化，由公會主導推展組成、金屬中心協辦，並邀請中鋼帶領業界，以協助業界脫胎換骨、升級與加強研發，並找尋升級的策略，朝產業強韌化、輕量化、高值化目標發展。
中鋼認為，以台灣手工具業年產值逾新台幣700億元、九成以上出口為例，是典型的外銷導向產業，其他還有很多下游用鋼產業也是如此。但面對中國大陸低價勞力成本等威脅，未來只有升級、開發高附加價值新產品，才能永續經營。
中鋼與手工具業的策略聯盟只是一個開始，今年中鋼將加速與下游鋼鐵加工產業，進行更多的上、下游垂直策略聯盟關係，並期待進一步帶動鋼鐵傳統產業廠商間的水平式策略聯盟來升級。
政府應扮演策略聯盟推手
企業界策略聯盟的最終目的，在於尋求企業間資金、技術、通路等方面互蒙其利的互補關係，如今也成為國際競爭的重要手段。妥善運用跨國與本國的策略聯盟，將有助建立企業成長與多角化策略之優勢，而盟友的地緣分配應力求分散，以及可進行多方聯盟，擴大企業視野，這將有助於日後聯盟條件協商時的談判籌碼。
另外，國內企業在制訂國內或海外投資策略聯盟時，應對影響企業營運的外界環境因素與內部組織資源，仔細加以評估、分析，並預估企業所面臨的環境機會與威脅，以及資源優勢與弱勢情況，來決定投入資源及涉入程度的最佳進入策略。
當然，政府扮演企業策略聯盟的牽手或推手也不可免，近年工業局、外貿協會等單位一直在扮演這個角色，但面對開發中國家的競爭竄起，尤其是對岸的中國大陸，協助產業界進行全方位的策略聯盟的腳步，似應更再加速。
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資料來源:工會總會服務網
http://www.cnfi.org.tw/kmportal/front/bin/ptdetail.phtml?Category=100258&Part=magazine9502-431-14
