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拼現金造成恐慌性殺盤 美股回穩台股就有反彈機會

一、盤勢分析

8/16行情幾乎跟8/15類似：台股『再度』因為全球股市系統性風險而重挫，道瓊指數下跌167點跌幅1.29%、Nasdaq指數跌幅1.6%，台股跌幅超過4%比前日更多，也比日本、香港跌幅重，尤其指數直接開在半年線下，原先強勢的中概股幾乎『全部跌停』，原先弱勢的IC設計股反而跌停家數減少，太陽能股與聯發科則力守平盤之上，收盤8201點下跌391點，跌幅4.55%，成交量1802億元，連續2天指數跌掉708點，預期有機會反彈，因此期指逆價差則略微收斂。

美股昨日殺尾盤，今日早盤亞股全面重挫，除韓國因昨日休市因素，今日跌幅達7%外，日本與香港跌幅分別為2.3%與3.7%，『外資賣盤』如同次級房貸一樣，只是股災的『導火線』，台股跌幅擴大的主要力量在於投資人提高流動性(所以沒跌停的股票都被減碼)、中概股也持續補跌，這已接近『不理性的殺盤』，市場開始針對『融資』清洗浮額展開預期，今日不少個股融資自動斷頭停損出場。

另一個原因是早盤期指結算完，市場預期的拉高並未出現，9點半開始多殺多，9月台期指一度跌破8000點，增加市場恐慌，收盤逆價差從145點變成47點，止穩與反彈機會增加，至於跌停家數700檔，大部分中概股跌破月線，原先的相對強勢仍舊不敵補跌命運，索性集體跌停鎖住，明後日應有集體下影線化解今日空頭氣氛，因為這波全球股災，中國地區市場與股市都相對強勢，若以LTCM事件後全球電子股大漲、SARS後香港股市大漲的經驗，中概股補跌後必需展現下一波主流股力道守住前波低點。

雖然圖形上有半年線，但台股波段操作慣性多為10日線與20日線，跌破季線代表『問題嚴重』，至少要歷時2-3個月才能解決，所以昨日與今日指數均收長黑K。 未來行情方面：機率最小的是美股長紅止跌、外資賣盤停止、全球央行聯手解決問題短期成功，指數有機會反彈到9000點；第二種狀況是系統性風險擴大，指數再急殺跌破8000點進入空頭市場，8000點是4、5月盤整區，跌破8000點也代表9807是今年高點，按照慣例，指數可能最多跌3成，個股平均跌5成，而且空頭的低點許多個股『會消失』。第三種機率最高：指數在8100-8500點進行整理量能萎縮，其間可能再破一次前低但迅速拉回，整理的目的在於使10日均線快速下降，並以月線當成區間整理的上緣，預計到9月下旬。

二、盤勢預估

1個月前台股『信心過剩』，指數挑戰萬點甚囂塵上，不到一個月的時間，指數跌破半年線，代表『股市雖然是一地的經濟展望、企業獲利以及投資能量』，但更受國際股市變動與投資信心崩潰的影響，加上外資『程式交易』：每建立摩台空單後砍出權值股壓低現貨，所以外資實際賣超現股『不多』，但摩台指與台指一路下滑，短線投資信心崩潰。

明日預計開始融資斷頭賣壓，所以市場氣氛仍不佳，但過去融資斷頭後或重大股災3個月後都是大漲格局，所以短線無法樂觀，但中長線是另一次佈局機會。 指標方面，今日聯發科全程盤上展現抗跌性，太陽能股、部分IC設計股也都比大盤相對強勢，鴻海瀕臨跌停，測試過去鴻海跌停見低點的經驗，大盤要穩定，盤面上鬼影幢幢的外資賣壓必需獲得控制，可注意各級團龍頭股表現。