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2018-10-09 16:26:47| 人氣34| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

美股基金Q3賺逾5% 全年拚1成

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美股基金Q3賺逾5% 全年拚1

顏嘉南/綜合外電報導

 拜美國經濟數據與美企獲利雙強所賜,美國股票基金第三季大漲5.2%,今年前三季累計漲幅逼近9%,雖難以重演去年狂賺近兩成的榮景,但全年力拚二位數報酬的機率仍高。

 據湯森路透理柏(Thomson Reuters Lipper)最新數據顯示,今年第三季美股基金平均報酬率為5.2%,今年迄今累計上漲8.8%,不過仍較201718.3%的凌厲漲勢遜色許多。

 即便如此,美股基金漲幅仍然超越海外市場,因為貿易爭端為海外企業造成更大的衝擊。

 全球股票基金第三季平均漲幅只有區區0.31%,今年迄今甚至下跌2.4%。

 亞特蘭大Globalt Investments資深投資組合經理人馬丁(Thomas Martin)表示:「第三季美國和全球市場的表現差異再次擴大,而成長股與價值股的表現差異也擴大。」

 舉例來說,重心以美國國內市場為主的小型成長股9月雖遇阻力而下跌,但今年迄今漲幅依然驚人。

 美國投資公司協會(ICI)指出,第三季債券共同基金與指數股票型基金(ETF)淨流入622.3億美元,反觀美股基金有淨流出511.1億美元,而全球股票基金淨流入8,300萬美元。

 雖然第三季債券基金吸引資金流入,但績效並未大放異彩。最普偏的債券基金類型-中期投資級債券第三季僅上漲0.12%,今年迄今累跌1.6%。

 另一方面,根據理柏的數據顯示,新興市場基金今年迄今平均累計下跌9.3%,其中第三季的跌幅為2.4%。

 新興市場股市自今年初來一路下探,不過部分美國基金經理人認為目前或許是進場時機。包括富國銀行(Wells Fargo)、Harding LoevnerFederated Investors等公司的基金操盤手,近期加碼新興市場股票部位。

 Harding Loevner全球股票基金經理人馬克(Chris Mack)表示:「我們在貿易戰中發現投資機會。」

 

台長: RoundHigh 容海國際投顧
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