富邦入主華一銀月底拍板採換股搭配現金交易金額上看280億元2012-10-19＠各類未上市股票查詢0922020315陳小姐

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鉅亨網新聞中心　(來源：聯合報系/udndata.com)　2012-10-19 06:59　

富邦金控併購華一銀行最快本月底前拍板定案，據了解，富邦金將買下華一銀行100%持股，總交易金額落在人民幣58~64億元，約合新台幣250~280億元附近，華一銀行三大股東也將取得富邦金約5%持股。

富邦金一旦併購華一銀行，等於搭上進入大陸市場的直通車，以華一銀行主攻企業金融、掌握可觀的台商客戶，搭配富邦金消費金融業務的專長，有利發展財富管理業務，富邦金在大陸銀行業的發展將大幅領先台資銀行。對於市場傳聞，富邦金總經理龔天行昨（18）日表示，向來不會對個案做評論。

併購華一銀行案傳言甚多，近日傳出中信金控有意請前海基會董事長江丙坤出面牽成，形成中信與富邦搶親局面，但此局面昨天再變。市場傳出，在華一銀行大股東寶成集團總裁蔡其瑞屬意富邦金控下，雙方已「情投意合」，雙方已談定價格，正就員工安頓等條件進行磋商，可望在本月底、下月初敲定。

在併購市場驍勇善戰的富邦金控，過去在台北銀行及ING 安泰人壽兩次重大併購案中，都是以股權轉換搭配現金支付，付出極低的現金，此次合併華一銀行，也傳出採取「合併ING安泰人壽模式」，即換股搭配現金交易。

依此估算，華一銀行三大股東（寶成集團蓮花國際、浦發銀行及香港永亨銀行）合計將至少換得富邦金約5%持股，對價金額約150億元，現金支付約100億~130億元。

在現金支付部分，可能採取發債或現金增資等方式募集，若採取發債，也不排除由寶成集團吃下。

華一銀行目前共有3個分行、11個支行，主要在上海、深圳、天津等地；未來富邦金併下華一銀行後，富邦金在大陸的銀行版圖，將從目前海西（廈門銀行）、長三角（台北富邦銀行蘇州辦事處）、珠三角（富邦香港東莞辦事處），向外擴張。

華一銀行是大陸績優外資銀行，2011年報顯示，資本額人民幣11億元，總資產已達人民幣405.73億元（約合新台幣1,825億元），較2010年激增41.45%，稅後純益人民幣3.12億元。

【記者呂淑美／台北報導】

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