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小摩︰LED需求V型反轉到來 維持晶電加碼 2012/5/12

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小摩︰LED需求V型反轉到來 維持晶電加碼
鉅亨網記者陳俐妏 台北 (2012-05-12)

摩根大通證券出具報告表示，晶電(2448)董事會通過將以不超過2.5億股的上限，辦理私募，預期認為對對股價影響應不大，隨著LED應用需求升溫和生產率改善，V型反轉的復甦將到來，重申加碼評等和目標價90元。

摩根大通證券指出，晶電辦理私募應是計劃引進中國LED照明的策略夥伴，以穩固在專利技術的垂直整合策略。摩根大通證券預估，私募案最多可能會導致22%股權稀釋，晶電應不需要資本給予其資產負債表的淨現金運行。

摩根大通證券也指出，隨著LE應用復甦，晶片價格在第2季已停止下滑，如果晶電能承續改善產品組合結構和生產率的話，預估第2季應有增36%的水準，也能同步帶動毛利率回升13個百分點。

摩根大通證券說明，雖然晶電第2季中產能負載率會全滿，晶電也將一些訂單延遲第3季，但晶電已要求子公司接下OEM訂單，應可滿足客戶需求。看好晶電後市獲利成長，維持加碼評等和目標價90元。

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