24h購物| | PChome| 登入
2012-04-07 18:49:12| 人氣69| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

麥格理喊進可成 目標價291元 2012-04-07

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

  • 2012-04-07 01:34
  • 中國時報
  • 林上祚／台北報導

    • 　金屬機殼大廠可成（2474），三月營收重回30億元大關，首季營收86.54億元，雖較上季下滑5.4％，但比去年同期增22％，由於可成本季將有蘋果新款MacBook與宏達電新機機殼訂單，麥格理證券預估其營收動能可望恢復，因此給予買進評等，目標價291元。

    　可成上月營收30.18億元，月增率7％，昨日股價隨大盤反彈，可成強調，第一季原本就是電子業淡季，加上客戶新舊產品交替，營收表現不會太理想，但第二季客戶新產品上市，且新添購機台設備到位，營收可望恢復動能。

    　麥格理證券指出，可成首季營收表現低於預期，主要係新產品營收貢獻有限，上季僅有宏達電ONE系列訂單，加上大陸比亞迪也搶進機殼市場，因此首季營收不如預期。

    　不過，比亞迪一體式機殼良率仍低，產能仍未具競爭力，對可成市場地位，尚不至於造成衝擊，和碩已在量產外部機殼，但速度仍然緩慢，可成已被選為蘋果機殼第二貨源，下半年營收動能可望穩固。

    　麥格理表示，可成第二季在新款Macbook Pro和Air、宏達電ONE V，與亞馬遜Kindle Fire帶動下，營收季增率可望達20％。由於可成規模經濟效益明顯，第二季毛利率有機會超過市場預期的44％，麥格理方面維持可成「超越大盤」評等，目標價291元。

    我要檢舉
    台長： 台股投資陳小姐
    人氣(69) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)
    全站分類: 不分類

    我要回應
    是 (本台目前設定為強制悄悄話)
    * 請輸入識別碼：
    請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
    (有*為必填)
    TOP
    詳全文