2008年上半年投資組合回顧＠My Heart Will Go Wrong

2008-07-01 02:04:14| 人氣71| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

2008年上半年投資組合回顧

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2008年上半年，整體投資組合受累於市況反常，而錄得虧損；唯下半年會轉向較保守o既投資策略，及加大非股票投資額，故估計全年將轉盈為虧。

外幣：
紐元表現持平，較成本上升達29%。於2月中停止每日少量儲貨，至今僅錄得0.31%回報。該少量日均儲貨將尋找高位減持，以減輕紐元減息、美元加息對紐元之不利影響。
2月中開始買入人民幣，期間亦作出增持，至今錄得0.22%回報。如無資金壓力，將會作中長期持有。

股票：
組合錄得3.23%回報，主要由8089中國鐵路貨運於年頭急升支持，抵消其餘之投資失利，優於恆指同期下跌21%之表現。
組合內現有5股，唯將會重組，可能會減少數量。
估計全年將轉盈為虧，無法達到目標回報20%。

MPF：
銀聯工作中份MPF，3月底重組至中國及香港股票基金，惜投資時間錯誤，現較供款增長下降至11%。
匯豐保留賬戶於3月底重組至中港股票基金，惜同樣投資時間錯誤，現較供款虧損5.61%。
估計稍後時間，將全數撥回保本基金。
於5月在交通開立特別自願性供款，並將於7月開始一連六個月供款，以得到共HK$100現金券；現投資於保本基金，較供款增長0.04%。

101計劃：
為增加透明度，2月於AXA安盛增開新Plan加大供款，以得到網上Account Service。舊Plan主力於歐非中東，新Plan則集中於黃金及商品市場。
AIA個Plan重組至集中於黃金、商品、礦業及能源基金，以對抗通漲。
AVIVA個Plan受累於越南及港股之差勁表現，影響回報一度見紅。現繼續投資於高風險地區，以爭取投資回報。
3個計劃，較成本錄得達11%回報，情況尚可。

期金:
短短4個月，由於市況異常反覆，故錄得超過67%之重大虧損，並已止蝕離場。
本年內，將不會再注資投資。

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台長：金文泰