2007年投資組合回顧＠My Heart Will Go Wrong

2008-01-01 03:14:49| 人氣109| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

2007年投資組合回顧

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2007年，整體投資組合均收惠於股市大旺及美元/港元弱勢，而錄得唔錯o既回報；唯明年會轉向較進取+保守o既雙軌投資策略，故增長速度勢將放緩。

外幣：
上半年已悉數沽出美元，較成本獲利約5%；而比較持有港元，則獲利約1.5%（近乎無風險利潤）。
紐元表現強勁，較成本上升達29%。繼高位減持約25%貨量，經過8月急速回吐後，於11月中開始改用日均成本法，每日少量儲貨，至今錄得達1%回報。
2月底於CMC Markets開立槓桿外匯戶口，投資共7日，頭6日都大輸，好在第7日急追至反勝近1%，未致於老貓燒鬚，兼得HK$1,600回贈，及抽獎得足金豬仔1隻。未來未必再用呢個戶口，除非形勢於短期內極度大單邊。

股票：
擺脫去年組合錄得可笑o既負增長33.1%，今年於年頭由959奧瑪仕急升帶動，組合較去年底錄得達52%回報，少有地略高於恆指同期39%升幅。
組合由年內多達8股，於11月1日減持至僅餘2隻床下底股，提早收爐。
明年策略會改為重點出擊，目標回報為20%。

MPF：
銀聯工作中份MPF，3月底重組至集中於亞洲股票同香港股票基金，以提升回報；唯於7月底已改為純保本基金，現較供款增長超過31%。
保留賬戶於去年中由宏利轉去匯富後，包括亞洲股票、香港股票同韓國股票基金，至8月中已增長超過59%，表現非常理想；及後轉去匯豐保本基金，增長約1%，另得HK$50惠康現金券。
宏利份特別自願性供款，已於4月停止供款，並於上半年重組至集中於中華威力基金；於7月底重組至保本基金，並於8月初沽清提取，較供款增長超過49%。

101計劃：
為涉足中東市場，毅然o係2月於Winterthur（後被改名為AXA安盛）開新Plan（當然，順便享受3個月7厘息港元定期+ HK$500回贈）；唯其升幅被環球房地產基金拖累而減低。
3個計劃，較成本錄得達22%回報，情況理想。
AIA個Plan於上半年重組至集中於亞洲股市+ 金磚四國，較為進取；8月初則重組至MAN Investment對沖基金+ 債券基金+ 商品及礦業基金，以穩中求勝。
AVIVA個Plan受累於荷銀基金-全球新興市場債券 (美元) - A轉換基金經理後疲弱o既表現，影響回報升幅較慢；8月初已將其沽清，同時重組至改買Value Partners Classic B+ 礦業，另加原有能源+ 拉丁，繼續進取投資。

月供基金:
於渣打之月供基金於6月停止供款；回報亦由去年底o既負增長2.5%，反彈至於7月底增長達20%時（淨回報達19%）安排沽清提取。

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台長：金文泰