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印度輪胎產業及市場概況

一、 緣起：
印度輪胎產業源始於1926年英國Dunlop Rubber Limited在印度West Bengal省設立第一家生產廠，到1946年本土品牌MRF在Tamil Nade成立後便呈現蓬勃發展景況。

二、 產業現況：
根據印度「輪胎製造業同業公會（Automotive Tyre Manufacturers’ Association ATMA）」及「2007年信用分析與研究報告（Credit Analysis & Research Report, CARE 2007）」等資料，目前印度輪胎業共有43家廠商、47座生產工廠，按市場佔有率大小，主要廠商有MRF（24﹪市佔率，下同）、Apollo Tyres（22﹪）、JK Industries（17﹪）、CEAT（14﹪）、Goodyear India（6﹪）及Falcon Tyres（2﹪）等，2007年印度輪胎產業一共生產了7¸360萬條輪胎，產值約1¸900億盧比（約47.5億美元）。
產品輻射化（Radialisation level）比例：小客車胎：95﹪、輕型商用車胎：12﹪、重車（卡車及巴士）：3﹪。

三、 市場概況：
依照輪胎種類，印度輪胎產業大約可分「小客車胎」及「商用車胎」兩大類，按市場類別，約可分「OEM」、「汰換（after market）」及「外銷」三大領域。在小客車胎部分，OEM市場約占43.40﹪，汰換市場（After market）約占49.72﹪，外銷約占6.77﹪。
在商用車胎部分，又可分卡車與大客車胎（約占總產重量57﹪）及小型商用車胎（約占總產重量9﹪），其中OEM市場約占31﹪、汰換市場約占53﹪、外銷約占15﹪。

四、 發展趨勢：
近年來印度輪胎市場結構有明顯變化：15年前汰換市場主要以商用車為主（占85﹪）但近來由於小客車成長快速，其比重已降至65﹪；在小客車胎方面，各大廠商紛紛投入品牌經營，設立專賣店、網路訂購、選胎諮詢、安裝服務等現代化經營模式已先後導入，而且帶動另一波競爭。
在商用車胎部分則迴然異於小客車胎。商用車胎的品牌行銷仍不意奏效，主要還是要借重經銷商的推薦銷售，而且在印度商用車胎是僅次於汽車本身，被稱為「快速移動的耐久性消費財（Fast Moving Consumer Durable, FMCD）」的第二大融資消費商品，所以廠商提供經銷商優厚佣金，甚至提供車主融資貸款來購裝車胎成為一個重要行銷手法。
由於印度進年道路狀況有所進步及車輛管理逐漸專業化，車胎不當使用的情況大有改善，平均一條輪胎大概可以使用50¸000公里，所以可以使用3-4萬公里、售價便宜一半的「再製胎（Retreaded tyres）」頗受歡迎，目前全印約有10¸000加大小廠商投入再製胎市場，包括MRF、Apollo等大廠也參與搶奪市場，投入再製胎全方位服務似乎已成為印度廠商的重要策略。（按：印度自2006年4月起限制二手胎及再製胎輸入）。

五、 消費特性：
根據RC&M（http://www.rcmindia.com）研究報告指出：在印度，一條商用車胎的售價約在11¸000-15¸000盧比（約8¸800-12¸000台幣），小客車胎則在4¸000-5¸000盧比（約3¸200-4¸000台幣），對絕大多數的駕駛人來說都是一比可觀的負擔，所以印度消費者選擇輪胎首重「效益」，成本及耐用性成為車主最重要的考量；在印度，70﹪的車主約6-8個月需要換一次輪胎，20﹪的車主4-6個月換一次輪胎。

六、印度輪胎產業生產及出口統計資料如附表。

 

表一:印度輪胎生產業生產統計

2006-07及2007-08會計年度(4月-12月)

                                                                                                     單位:萬條

輪胎種類	2006-2007	2007-2008	成長率(%)
大型車用胎(卡車及巴士)	921.2	983.3	6.7
小客車用胎	1049.9	1212.0	15.4
吉普車用胎	103.4	110.2	6.6
輕型商用車胎	360.7	386.1	7.0
拖拉機用胎(前輪)	130.1	134.4	3.3
拖拉機用胎(後輪)	96.8	93.3	-3.6
拖拉機用胎(尾車)	57.8	67.6	17.0
畜力車胎	27.1	24.6	-9.2
速克達機車胎	705.2	865.8	22.8
摩托車胎	1973.3	2077.1	5.3
工業用胎	49.2	52.0	5.7
越野用胎	9.0	10.3	14.4
合計	5483.7	6016.7	9.7

 資料來源:印度(輪胎製造業同業公會Automotive Tyre Manufacturer's Association, ATMA)

表二:印度輪胎出口統計

2006-7及2007-8會計年度(4月-12月)

                                                                                                單位:條

輪胎種類	2006-2007	2007-2008	成長率(%)
大型車用胎(卡車及巴士)	1718477	1865300	8.5
小客車用胎	522653	803329	53.7
吉普車用胎	720	4153	476.8
輕型商用車胎	177618	1145301	-2.7
拖拉機用胎(前輪)	7986	11769	47.4
拖拉機用胎(後輪)	36737	48753	32.7
拖拉機用胎(尾車)	4972	12689	155.2
摩托車胎	109467	236994	116.5
速克達胎	250163	329618	31.8
工具用胎	1927	3938	104.4
工業用胎	8405	10531	25.3
越野車胎	31126	32479	4.3
畜力車胎	0	30	---
合計	3870251	4504884	16.4

 資料來源:印度(輪胎製造業同業公會Automotive Tyre Manufacturer's Association, ATMA)