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2024年7月10日 ATFX《銘添觀匯》

 

市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！

 

鮑威爾證詞為降息預熱，美股繼續創下記錄新高

 

【行情回顧】

 

聯儲局主席鮑威爾在參議院金融委員會作證時表示，美國“經濟不再過熱”，就業市場已經從新冠疫情時期的極端狀態“大幅降溫”，暗示降息的理由愈發充分。美股三大指數延續漲跌不一的狀態，標普500指數和納斯達克指數週二創下收盤紀錄新高。道指收跌0.13%，標普500指數漲0.08%，納指漲0.14%。

 

由於鮑威爾未給出聯儲局接近降息的明確信號，美元延續上漲，尾盤上漲0.15%，報105.13。歐元兌美元尾盤下跌0.11%，報1.081。美元兌日元上漲0.29%，至161.28。英鎊兌美元下跌0.16%，至1.2786。金價小幅上漲0.2%，儘管美元走強和美債收益率上升，投資者期待本週晚些時候公佈的美國6月通脹數據能讓聯儲局利率路徑進一步明朗化。原油價格下跌超過1%，因為交易商獲悉，颶風貝裏爾不太可能造成長期的供應中斷，此前美國德克薩斯州的一個石油生產中心遭受風暴破壞的程度比擔心的要小。

 

【重點前瞻】

 

亞洲時段新西蘭央行將公佈利率決議，預計維持利率在5.5%，和其他主要央行不同，紐儲行今年內並不具備降息的預期，即便經濟降溫但是通脹依然過熱，因此預計本次會議上也不會轉為鴿派的立場。

 

【重要財經日曆】

 

10:00 新西蘭央行利率決議（預計無政策變動）***

18:00 歐佩克月度原油市場報告 **

22:00 聯儲局主席鮑威爾發表半年度貨幣政策證詞 ***

22:00 美國5月批發銷售 **

22:30 美國上週 EIA原油庫存變化 **

 

注：* 為重要程度

 

【行情分析】

 

歐元兌美元

 

1.0852/1.0874阻力

1.0781/1.0759支持

 

歐元兌美元昨日在美元的回升中止步八連漲，盤中低點一度向1.0800關口靠近，所以日內不排除還會再次回吐，下試該關口或更低處在10 天均線尋找支撐，阻力繼續維持在週一錄得的高點1.0850附近。

 

英鎊兌美元

 

1.2825/1.2861阻力

1.2737/1.2708支持

 

英鎊兌美元昨日連續兩日調整，但走勢仍偏溫和，沒有大幅脫離三週的高位範圍，目前看會否進一步跌回1.2800關口下方決定其是擴大調整抑或再試反彈，若繼續調整需要關注向10 天均線靠近。

 

美元兌日元

 

161.95/162.15阻力

160.90/160.66支持

 

美元兌日元借助美元的走高而連續兩日反彈，重新越過10 天均線後意味著重返161關口上方，但隨即需要面對上週創下的38年高位在162關口附近的關鍵阻力，預計隨著靠近高位動能會再度放緩呈現盤整。

 

美元兌人民幣

 

7.2980/7.3030阻力

7.2856/7.2816支持

 

美元兌人民幣昨日跟隨美元反彈但依然維持在自上週以來的窄幅區間內，以10、20 天均線為區間，基於昨日的回升，日內可能測試10 天均線作為區間頂部的阻力，若突破有機會回到7.30上方，但若遇阻則可能再度考驗7.2800附近的支撐。

 

美元兌加元

 

1.3655/1.3671阻力

1.3604/1.3587支持

 

美元兌加元昨日繼續維持溫和的波動，連續兩日僅有餘20點的震盪，日內看是否能從美元和國際油價處尋找方向，整體來看，10 天均線在1.3680依然是關鍵阻力，上週低位在1.3600關口附近會充當目前關鍵支撐。

 

美國原油期貨（8月）

 

82.32/82.83阻力

80.80/80.16支持

 

美國能源資訊署(EIA)表示，預計明年全球石油市場將出現供應短缺，逆轉了之前給出的供應將過剩的預測。不過油價繼續因為颶風影響退散而調整錄得三日連跌，當前在20 天均線暫時尋得支撐，看能否緩和繼續跌至81美元的壓力，若自該位反彈，則留意10 天均線在82.60美元的阻力。

 

現貨黃金

 

2377/2386阻力

2349/2340支持

 

現貨白銀

 

31.11/31.38阻力

30.51/30.24支持

 

現貨黃金昨日整體變動不大，美盤一度刷新日低後有所反彈，但美元和美債收益率的回升限制了其升勢，盤中一度靠近10 天均線獲得支撐維持在2350美元上方，因此仍保留短線反彈的空間，上週非農後創下的高位仍可能成為目標。

 

美國道瓊斯工業指數期貨US30

 

39533/39774阻力

39044/38799支持

 

即便聯儲局主席鮑威爾為降息預熱，但道指仍錄得兩連陰，盤中震盪曾下試近一週最低，其後回到10 天均線上方收復部分失地，不過39500成為盤中的高位，也是當前尋求反彈的初步阻礙。

 

美國納斯達克指數NAS100

 

20553/20614阻力

20358/20298支持

 

聯儲局主席鮑威爾向立法者表示，更多“良好”的經濟數據將加強降息的理由，這被科技股視為利好，納指繼續刷新紀錄高位，但留意在高位的動能仍在放緩，日內美國數據指引清淡，看是否在高位窄幅盤整等待明日通脹公佈尋求進一步方向。

 

中國A50指數CHI50

 

12113/12161阻力

11955/11906支持

 

昨日A股三大指數低開後震盪反彈，午後均漲超1%。A50指數也漲逾1%為5月中旬以來的最大漲幅，不過留意昨日的高位剛好停留在20 天均線處，也是通向12200上方的關鍵阻礙，若內若不能突破依然有再次回吐的風險。

 

香港恒生指數HK50

 

17832/17904阻力

17531/17461支持

 

昨日港股全日反覆，恒指微跌不足1點收市連跌三日。HK50指數則下探低位後反彈，盤中測試4月底以來的最低位後抽升，不過依然維持在低位範圍，當前需要突破10 天均線至17700上方來鞏固短線的反彈。

 

內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！

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