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本周中國內地市場還處於長假，不過外圍市場正在為非農週做準備。週一數據面安排不算密集，不過歐元區10月Sentix投資者信心指數和晚間美國8月工廠訂單都值得關注，金融市場預期工廠訂單環比可能較前值小幅增長，該數據可以反映新訂出貨量和庫存積壓等情況，所以也可以從中探尋製造業的相關表現，如果增長屬於對經濟信心的利好。

消息面則關注日本政府召開臨時國會選出新首相，不過自民黨新總裁已經確定為岸田文雄，今日將通過臨時國會正式被指名為日本第100任首相，預計將延續安倍路線，所以其當選消息沒有對日元帶來明顯的提振。

日內對於原油市場還有一大看點是：第21屆歐佩克與非歐佩克產油國部長級會議舉行，不過外界預期產油國仍將維持原有的增產規模，不會進行調整，不過他們對於原油需求的前景趨緊可能進一步樂觀，看是否會透露明年1月開始會進一步增產的計劃或意向。

到了周二，亞市時段先迎接澳儲行利率決議，在上一次會議意外維持緊縮計劃不變之後，市場對於年底前澳儲行採取進一步行動並不做預期，所以這次會議主要關注的是對於經濟的看法，預計將以鴿派立場重申：2024年之前不會加息，但預計明年經濟將強勁反彈。在利率正常化步伐滯後於全球的情況下，除非決議帶來意外立場，否則澳元對這次決議的反應可能有限。

當天的數據面則落在各國的9月服務業PMI終值，其中美國數據仍是關注重點，市場預期服務業PMI仍將維持在14個月低位，顯示擴張速度從創紀錄水平繼續下滑，也符合第三季度經濟增速放緩的預期。同時，歐元區的8月PPI也予以適當關注，看是否會進一步小幅回升，跟隨CPI的走勢，如果通脹壓力持續增強，意味著歐央行對於收緊政策的討論將進一步加緊。

週三則到了新西蘭央行公佈利率決議，這一次的會議很特別，因為很可能迎來疫情后首次加息，預計加息25個基點，符合預期的話將是全球主要經濟體中首個啟動加息的央行，市場認為本次加息的概率已經到了百分之百，而且年底前預計可能加息至0.50%。

而上週紐元兌美元才創出一個月最低，對於加息預期的反映滯後，所以如果加息得到落實，而且如果紐儲行透露年底前還有進一步加息的傾向，以鷹派加息紐元可以重拾反彈，尤其是兌澳元的升勢將進一步擴大，甚至在年底前還可以繼續跑贏。

當天另一關注重點在美國9月小非農，市場預期9月ADP就業人數將錄得47.5萬的增加，高於37.4萬的前值，表明就業市場的持續改善，本週的非農就業數據是美聯儲11月會議前的最後一份官方就業報告，所以更加受到金融市場的重視，儘管ADP數據對於非農的預測作用正在呈減弱，但還是會為市場提前帶來波動行情。

從周四開始，剩餘的兩個交易日也依然圍繞著美國就業展開，週四晚將公佈上周初請失業金人數以及9月挑戰者企業裁員人數，當然前者的指示意義更強。儘管初請人數近幾周有所波動，但整體仍維持在疫情以來的最低水平附近，幫助帶動就業市場趨穩的信心，而這正是美聯儲收緊貨幣政策所需的。

週五20:30美國9月非農報告正式登場，市場預期就業人數將進一步上升至51.3萬，失業率將從17個月低點進一步降至5.0%，如果整體報告符合或強於預期，那麼可以說美聯儲11月縮減購債將是板上釘釘。只是留意的是，美國政府當前陷於停擺的危機，可能會影響本周非農的公佈時間。週五關注我們帶來的非農就業前瞻以及對美聯儲減碼的指引。

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