2019年11月1日《銘添觀匯》
內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
今天個人見解
今天市場非常關注，美國官方公佈10月非農就業數據。由於隔晚美國公佈10月ADP私人市場就業人數較上月下跌，市場對美國10月非農數據同樣疲弱。目前市場估計只有8.9萬份，遠於前值13.6萬份，差不多跌至2008年水平。加上，昨晚美國上周初請失業金申請人數上升，核心物價指數和10月芝加哥採購經理指數PMI下跌。還有，眾議院舉行全院投票確定彈劾調查程序，通過彈劾美國總統特朗普，投資情緒受到影響。道指期貨下跌，繼而黃金，白銀和日元反彈。受到以上不利消息，原油價格下跌。以上消息和因素，昨天本分析已經預計道指期貨可能跟隨相關走勢而下跌，帶動避險情緒，提振黃金，白銀和日元反彈。而且預期原油價格下跌。
今天亞洲市交易時段，主要關注日本失業率和中國10月財新製造業PMI終值結果，帶動亞洲區內指數表現，影響日元和人民幣走勢。繼而影響黃金，白銀價格。還有影響澳元，紐元和加元。預計今晚美國非農業就業數據預測疲弱，近日市場走勢已經反映，故此留意晚上公佈結果後，若美國非農業就業數據符合預期範圍，市場價格走勢逆轉。若失業率下跌和平均工資上升，道指期貨和美元可望立即反彈。但如果仍然疲弱，走勢則可能先跌後反彈。其他主要貨幣兌美元，黃金和白銀走勢可能先升後跌。預計若非美國非農業就業數據大幅增加，原油價格波動，沒有太大變動，反之則反彈。
【重要關注的財經數據與事件】
注：* 為重要程度
07:30 日本9月失業率 **
09:45 中國10月財新製造業PMI終值 **
15:30 瑞士10月CPI ***
17:30 英國10月製造業PMI **
20:30 美國10月季調後非農就業人口 ***
20:30 美國10月失業率及平均工資 ***
21:45 美國10月Markit製造業PMI終值 ***
22:00 美國10月ISM製造業PMI **
次日01:00 美聯儲副主席克拉里達發表演說 **
今天建議：
歐元兌美元
1.1175/1.1185阻力
1.1135/1.1125支持
美國10月ADP就業數據疲弱，預期今晚美國非農業就業數據疲弱，近日美元下跌。加上歐元區10月CPI年率初值和歐元區第三季度GDP年率初值利好因素，利多歐元。若今晚晚美國非農數據低於市場估計8.9萬，估計在數據結果公佈後，歐元兌美元仍有升幅，觀望1.1175和1.1185阻力。隨後仍可能下探支持位。
英鎊兌美元
1.2960/1.2970阻力
1.2880/1.2870支持
美國10月ADP就業數據疲弱，預期今晚美國非農業就業數據疲弱，近日美元下跌，英鎊間接上升。若今晚晚美國非農數據低於市場估計8.9萬，估計在數據結果公佈後，英鎊兌美元仍有升幅，初步觀望1.2960/1.2970阻力，最重要阻力位1.3005。隨後市場可能消化數據，再次憂慮英國脫歐和下月英國大選等問題，繼而令英鎊可能下探支持位。
澳元兌美元
0.6910/0.6920阻力
0.6860/0.6850支持
聯儲局宣佈減息，美國10月ADP就業數據疲弱。估計美國非農業就業數據前利空美元下，利多澳元和新西蘭元。市場觀望中國10月財新製造業PMI終值前，澳元及紐元調整升幅。若中國數據表現增長及預計美國非農業就業數據疲弱，利多澳元兌美元，可望上探阻力。若以上各數據符合預期，今晚澳元及紐元可能下探支持位。
美元兌日元
108.40/108.50阻力
107.80/107.70支持
今天公佈日本失業率上升，沒有影響日元下跌，只影響日經期貨下跌，因而美元兌日元下跌。此外，昨日日本央行維持負利率水平不變，日本央行行長講話沒有表示加大貨幣政策寬松規模，利空日元情緒隨之改變。只是美元兌日元跟隨道指期貨走勢下跌，相信跟市場預期美國非農業就業數據疲弱有關。預期道指期貨下跌機會高，美元兌日元繼續跟隨股市步伐下跌機會同樣高。留意暫看107.80和107.70支持。若美國非農業就業數據沒有預期般疲弱，美國10月平均工資增長，可能帶動道指和日經期貨上升，美元兌日元上探阻力。
美元兌人民幣
7.0580/7.0650阻力
7.0280/7.0210支持
美國就業數據疲弱，估計今晩美國非農業就業數據疲弱，利多人民幣。在之前，市場關注中國10月財新製造業PMI終值，影響人民幣升幅。技術上，美元兌人民幣剛突破7.06支持，延續看7.0350和7.0250支持。
美元兌加元
1.3180/1.3190阻力
1.3125/1.3115支持
隨原油價格下跌，利空加元。若美國就業數據疲弱，美元下跌，技術上，可關注美元兌加元下探1.3125或1.3115支持。若原油價格反彈，美元兌加元可望下探支持。
美國原油期貨
55.65/56.10阻力
53.90/53.40支持
美國第三季GDP疲弱，預計今晚美國非農業就業數據公佈前，原油價格下探支持位，目標至53美元範圍內。隨後可望市場消化疲弱的美國經濟和就業數據，為美國原油期貨帶來上升機會。因為中美貿易關係改善和歐佩克減產消息，可望提振美國原油期貨價格。
黃金
1518/1520阻力
1500/1498支持
目前市場已經預計在美國非農業就業數據疲弱，估計公佈前黃金價格有機會上探1518美元或1520美元阻力。但隨後若數據符合預期，平均工資見增長，黃金價格可能測試1500美元支持。相信，白銀價格跟隨黃金價格步伐和走勢。
美國道瓊工業指數期貨US30
27160/27220阻力
26890/26785支持
昨日指聯儲局減息，擴大資產負債表和中美貿易協議可望原訂時間前簽訂，支持道指期貨走勢上升。但美國公佈經濟和就業數據疲弱，非農就業數據不感樂觀，必須注意道指期貨調整。目前美國經濟疲弱，但聯儲局減息步伐可能停止，利空道指走勢。作為短期因素，道指期貨，留意27160和27220阻力。
中國A50指數CHI50
13995/14035阻力
13800/13740支持
中美貿易磋商協議簽訂日期決定不變，可望中國A50指數挑戰14000點。只是美國經濟和就業數據疲弱，注意道指期貨調整，間接利空中國A50指數。技術上，關注13800和13740支持。13995和14035仍然作為阻力位參考。
香港恆生指數HK50
26905/27005阻力
26560/26475支持
美國道指期貨和中國A50走勢上升，間接提振恆生指數表現。由於今天美國非農業就業數據疲弱預期，影響昨天投資情緒，香港恆生指數期貨HK50走勢間接影響下跌。預計市場調整後，若美國就業數據符合預期，平均工資上升。下周初香港恆生指數HK50，有望走勢逆轉。
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以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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