~:~認識21世紀初世界石油石化工業發展趨勢~:~(上)
21世紀初世界石油石化工業面臨巨大挑戰和諸多機遇，從全球格局新變化、優化資源配置、可持續發展、技術創新等方面，論述新世紀石油石化工業的發展趨勢。世界石油石化工業在走過了20世紀發生、發展、走向成熟的歷史性時期之後，目前正進入由工業經濟向知識經濟時代轉變為特徵的新世紀。總的看，今後世界石油石化業面臨四大挑戰和三大機遇。
冷戰結束以後，經濟全球化進程明顯加快。在經濟全球化過程中，跨國公司通過國際性經營，追求最大利潤，使世界範圍內投資、生產和銷售的無序競爭狀態加劇。21世紀經濟全球化的趨勢將更加明顯，我們會看到真正的全球企業、全球產品、全球市場、全球行銷。經濟全球化將進一步帶動市場國際化，其結果必然使競爭白熱化。就石油石化行業而言，在20世紀末形成的以世界4大超巨型石油石化公司――埃克森美孚、BP阿莫科、殼牌、道達爾菲納-埃爾夫為核心的歐美大跨國公司，憑藉其規模實力和技術優勢將對21世紀世界石油石化業的發展產生深遠的影響。
21世紀，世界各國都將實施可持續發展戰略來發展經濟。可持續發展戰略的特徵有三：保護資源，減少資源消耗，節約使用資源，提高資源的利用效率，主要依靠技術進步和科學管理實現社會經濟發展；保護環境，維護生態平衡，防止和治理污染，使社會經濟健康發展；人口增長與經濟增長互相協調，有計劃地控制人口增長，提高人口品質，使人口的年齡結構和地區分佈合理化，充分有效地開發和利用現有的人力資源。因而，環境與發展已成為21世紀的主題之一。石油石化業在為全球經濟作出巨大貢獻的同時，也帶來了空氣污染、酸雨、臭氧層變薄、全球氣候變暖等環境問題。目前全球污染最嚴重的十大城市主要污染源都是汽車燒汽油、柴油所排放的尾氣。世界每年新車產量約5000萬輛，汽車總保有量約7.5億輛（含摩托車），汽油和柴油的用量隨汽車保有量的增加而增加。為了改善汽車運行性能和減少汽車尾氣中有害物質的排放量，美歐等自1995年以來對汽油、柴油的含硫量，對柴油的芳烴含量等提出了越來越嚴的要求。2000－2005年全球將實現汽油無鉛化，50%的柴油含硫量將降低到500ppm，2000年、2005年西歐汽油含硫量要分別降低到150ppm和50ppm。
新的世紀環保呼聲將越來越高，環保法規將愈來愈嚴，作為主要環境污染源之一的世界石油石化業承受的壓力也將越來越大。主要表現在有限的石油資源帶來的挑戰；國際化經營以及實現世界油氣資源分享帶來的挑戰；勘探成熟度不斷提高、勘探物件日趨複雜、石油品質日益變差、國際石油價格波動帶來的挑戰。
首先從供需總量看，據預測，至少21世紀的前50年，世界能源需求仍然主要依靠礦物燃料，特別是石油。石油作為不可再生的能源和資源，儘管在不斷地勘探開發中仍會有新的發現，探明儲量、產量經過努力在相當一段時間內總體上還可能會不斷增加，但總的趨勢是在減少。而石油消費量卻持續增長，1994－1997年的3年間，世界石油消費量平均每年增加75Mt，即使是處於亞洲金融危機中的1998年，世界石油消費量仍增加了40 Mt。美國能源部預測，在今後20年間，世界石油需求量將以平均1.8%的速度增長。2020年世界石油需求量將從目前的35.8億噸增加到55億噸。這種供需上的此消彼長的遠景，無疑將促使原油價格的逐步上揚。
其次從供需格局看，發達國家因能源效率不斷提高、產業結構逐步調整、經濟增長緩慢，石油需求增長減緩。發展中國家特別是亞太地區，由於石油產量增長緩慢、消費猛增，成為世界石油供需矛盾最尖銳的地區。到2010年，亞洲地區石油需求將從1995年的5.5億噸增至11億噸，年均增長率接近5%。目前，世界前6大石油消費國中有3個是亞洲國家，即日本（第二）、中國（第三）和韓國（第六），這三國石油缺口占亞太地區供需缺口的80%以上。預計今後10～15年，世界石油需求增長量的一半以上將來自亞太地區。而在供應方面，由於非歐佩克國家石油產量增長潛力有限，2005年以前會由於北海、墨西哥灣和幾內亞灣海上石油產量的增長及前蘇聯石油產量的回升而有所上升；2005年以後，非歐佩克石油產量將達到高峰，並開始下降，今後世界將更加依賴歐佩克的石油供應，尤其是中東產油國。預計2010年全球供應的50%～53%將依賴歐佩克國家，其中北美地區對其的依賴度將為46%～53%，亞太地區對其的依賴度將為90%以上。目前全球石油探明儲量的近2/3集中在中東地區，天然氣的探明儲量各有1/3集中在俄羅斯和中東地區，使石油資源分佈的不均衡性在21世紀更加突出。這種資源產地分佈與資源消費地分佈的明顯錯位也使資源的優化配置更顯重要，資源供需雙方的矛盾將繼續成為新世紀原油價格波動的主要動因。
第三，從石油品質看，淺層好開採的輕質低硫原油越來越少，深層難開採的重質含硫原油越來越多。目前，世界上含硫原油（含硫量在0.5%～2.0%之間）和高硫原油（含硫量在2.0%以上）的原油產量已占世界原油總產量的75%以上，其中含硫量在1%以上的原油占世界原油總產量的55%以上，含硫量在2%以上的原油也占30%以上。中東和拉美生產的原油大多是含硫量在1%以上的含硫原油和高硫原油，前蘇聯所生產的原油75%以上是含硫原油和高硫原油，只有非洲、北美和亞太地區低硫原油的產量稍多一些。另外剩餘資源大多在深海地區、高寒地區、荒漠地區，加大了開採和貿易的風險與難度。
由於石油石化業正走向成熟，市場空間減少，競爭加劇，費用增加，目前世界石油石化業的獲利空間減小，不少石化企業出現虧損，全球從成品油到石化產品總體上呈供大於求局面，這種供大於求的態勢短期內很難減緩。因此在新世紀的知識經濟時代，如何不斷推動石油石化工業的技術創新，加快高新技術與石油石化技術的結合和滲透，不斷提高石油石化技術、裝備工藝水準和加工深度，增加產品品種，提高產品的品質、技術含量和附加值，加快產品的更新換代，在滿足高科技產業對油品、石化品新的需求，滿足經濟持續增長要求的同時，提高企業的效益，將是新世紀石油石化工業面臨的最緊迫的問題。
據聯合國有關報告稱：迄今為止，全世界已產出石油877.7億噸，剩餘儲量約為2260億噸，其中探明儲量為1401億噸，潛在儲量為859億噸，世界石油剩餘儲量尚夠開採65年，世界石油探明儲量還可開採40年。此外，世界尚有豐富的瀝青砂資源。目前世界天然氣探明儲量達138.47萬億立方米，還有潛在儲量252萬億立方米。若以年消費量2萬億立方米計，目前的探明儲量夠用70年，潛在儲量夠用126年，二者合計可用196年。另外天然氣合成石油技術現已進入工業化階段，為今後替代石油生產清潔汽油、柴油提供了可喜的前景。加上目前世界上還有大量煤層氣可供開採利用，為新世紀世界石油石化業的進一步發展提供了資源的保證。
20世紀80年代開始的新一輪技術革命浪潮，方興未艾，將推動世界經濟繼續增長。以電腦技術、現代通信技術、生物技術、納米技術、催化技術、能源技術、新材料技術等為代表的新技術將為世界石油石化業在知識經濟時代的升級換代提供巨大的動力和強有力的技術支援，將促進世界石油石化技術產生新的重大突破，從而使世界石油石化業在新世紀有更廣闊的發展空間。
當前，世界多極化的趨勢在繼續發展，國際形勢總體上仍然趨向緩和，和平與發展依然是時代的主題，世界範圍內正在進行經濟結構調整。這樣的政治經濟形勢為世界石化產業結構的進一步調整和石油石化業的繼續發展提供了良好的外部環境和機遇。預計21世紀初世界石化業將繼續進行合理化調整，未來世界經濟的發展將推動石化業完全走出亞洲金融危機的陰影，逐漸進入另一個上升週期，可能在2003年左右達到最近一個週期的景氣高峰。據化學系統公司預計，美國、西歐和亞洲石化品的銘牌能力利用率到2003年將達到峰值，約95%左右。日本通產省預計2003年全球乙烯需求將從1997年的78.90 Mt增至2003年的102.2 Mt，年均增長4.4%；乙烯衍生物產品的需求將年均增長4.1%，從1997年的77.6Mt增至2003年的98.7Mt；丙烯需求增長率為4.6%。在所有的聚合物中，聚丙烯保持著最快的增長速度。從1994年末至1999年末，全球PP產能增長52%，年均增長10%，到2003年末，還將增長34%，屆時產能將達到41.5Mt/a。
世界對石化品的需求今後仍將較快增長。預計2015年前，石化產品需求將以GDP增長率的1.5～2倍的速度增長，亞太地區仍將是增長最快的地區。在2010年以前，世界汽油需求將以年均2.1%的速度增長，航煤和柴油需求年均增長率將達到3.1%和3.3%。據英國化工協會（CIA）預測，從1999年起至2010年，世界化工產品需求將以3.6%的年增長率增長，高於1979～1996年期間2.6%的年增長率。
今後10年內，世界石化工業前景使人樂觀，不斷發展的世界市場對於推動未來石化工業的增長將起重要作用。到2010年，世界化工市場規模將比1996年增大2/3。預計2010年全球乙烯需求將達到1.4億噸/年，按目前產能和開工率估算，屆時需新增能力 55Mt/a。
面對新世紀的巨大挑戰和機遇，世界各國和地區的石油石化公司已經並正在採取各種措施，推出各種發展戰略，以搶佔新世紀競爭的先機和制高點，從而使世界石油石化業呈現以下幾方面的趨勢。
80年代後期，世界石化工業逐步形成了美、歐、亞三足鼎立的新格局。進入90年代以來，國際石化市場競爭加劇，1995年後，由於全球各地一大批新建擴建的石化裝置在3年中集中投產，加上亞洲金融危機，使全球石化產品從總體上出現了供過於求的局面。然而，世界石化工業發展很不平衡，發達國家的石化工業已進入產業成熟期，正向上中下游協調發展、全球化經營、技術知識集約型產業的更高目標邁進。而發展中國家的石化工業則初具規模，正處在由粗放走向集約、進入資本集約化經營的升級換代時期。目前，世界石油石化工業在世界性經濟結構調整和高新技術發展的推動下，進行的以資本集約向技術集約發展為特徵的第三次石化產業結構調整，正向更深層次發展。發達國家及歐美大型石油石化公司在調整中走在前面，發展中國家特別是經過亞洲金融危機打擊的國家也正在根據各自的國情加緊產業結構的調整，加快石化產業升級換代的步伐。這些調整將使世界石油石化業在新世紀出現新變化。
石油在亞洲國家能源結構中所占比重較大，約占能源總消費量的40%。天然氣市場在亞洲雖處於初級階段，但它已占到世界貿易量的20%，高出其消費量所占份額（8.9%）；亞洲將成為世界LNG市場的重要組成，2000年將占總量的77%。亞太地區將繼續是煉油能力增長最快的地區，預計煉油能力到2000年底增長5.0 Mt/a，到2001年底將增長38.65 Mt/a。亞太地區乙烯能力占全球的24%，已高於西歐22.8%。在1997～2003年間，乙烯能力增長率將為6.2%，高於除中東外的所有地區。亞太地區PP產能已占全球能力的28%，而2003年中歐和東歐只占全球能力的4.5%。預計到2010年，亞洲在世界石化市場需求中所占的比重將為38%，北美為22.6%、西歐為24.0%（見表1）。據化學系統公司預測，2000年以後世界石化工業半數以上的新投資將用於亞洲。2001～2005年期間整個亞太地區將增加近1億噸/年的原油加工能力，亞太地區的成品油供需平衡將發生較大的變化。
沙特、伊朗、卡塔爾、科威特等中東國家都在急速發展石化產業，通用石化產品的世界生產結構有急速向產油國轉移之勢。以沙特、卡塔爾、巴林、科威特、阿聯酋、阿曼6國組成的海灣合作委員會的乙烯生產能力，將從1995年的3.4 Mt/a猛增至2000年的6.4 Mt/a。沙特於2001年的乙烯能力將達5.7 Mt/t；阿聯酋將在2001年第四季度建成0.60 Mt/a乙烯裝置。伊朗在2001－2007年內也將有5個烯烴石化項目，屆時乙烯能力合計接近4.0 Mt/a。值得關注的是，中東石化品50%以上銷往亞洲，約25%運到歐洲，其餘輸至世界其他地區。中東憑藉其油氣資源優勢所建的這些外向型石化裝置，由於起點高、規模大、引進採用了當今世界上最先進的工藝技術，又基本上都有大跨國石油石化公司參與建設和管理，這勢必加劇未來世界石化業的競爭態勢。
兼併聯合創造出了世界石油石化界的超級巨人，而單項產品的聯合增強了該產品在技術、品質、市場等某一方面的領先地位，因此世界石油石化業在調整中進一步走向專業化、集約化經營，一批石化“超人”將相繼而出。
在有機原料方面，2000年全球前10家乙烯公司將占世界45%的市場份額，其中道化學和聯碳合併後將占世界市場10%的份額，成為世界最大的烯烴生產商，2003年該公司的能力將從目前的5.0 Mt/a突破10.0 Mt/a ，誕生乙烯產能超過10.0 Mt/a 的企業（見表2）。中型石油公司在烯烴生產中的地位被削弱，而以4大石油巨頭為代表的大石油公司則進入世界乙烯10強，其中埃克森美孚接近8.0 Mt/a ，使前5位公司所占份額從25%提高至30%；道達爾菲納埃爾夫也將超過2.3 Mt/a。在PX方面，世界產能排名是埃克森美孚2.7 Mt/a、BP阿莫科2.6 Mt/a、信任公司1.38 Mt/a、日石三菱集團0.9 Mt/a。
在聚烯烴方面，集約化進展顯著。先看聚乙烯。埃克森與美孚合併，誕生了產能5.5 Mt/a的聚乙烯企業；原處第2位元的道化學（4.17 Mt/a）與第3位的聯碳（包括與EniChem公司合資的Porimeri公司，能力達3.82 Mt/a）合併，成為能力8.0 Mt/a的世界最大聚乙烯公司；再次是3.12 Mt/a的Equistar公司，在與北歐Statoil/奧地利OMV/阿聯酋IPIC合併後，又從Borealis公司手中取得奧地利PCD公司，增加能力2.08 Mt/a；巴斯夫與殼牌在歐洲合資收購赫斯特的高密度聚乙烯業務成立的Elenac公司，能力為1.94 Mt/a，2000年將達到2.39 Mta；BP 阿莫科的能力為1.7 Mt/a。再看聚丙烯。為了趕上居首位的能力3.1 Mt/a的Montell公司，阿莫科兼併Appryl（Atochem與BP按51:49合資）在歐洲的500 kt/a能力，包括新增建在內，使歐洲BP 阿莫科/Atochem聯合，2000年能力達到1.2 Mt／a，此外BP阿莫科在美國還有1.0 Mt／a以上的能力。由於Atochem公司進入道達爾菲納旗下，若BP 阿莫科與Atochem維持聯合關係則形成能力達3.6 Mt／a且超過Montell公司。巴斯夫與赫斯特合資的Targor公司具有1.32 Mt／a的能力。在歐洲，PP生產商已由1993年的17個削減為目前的12個。日本的PP生產商由14家並為7家，以後還會進一步減少。
在聚苯乙烯方面，亨茨曼將美歐的聚苯乙烯/苯乙烯單體賣給加拿大的諾瓦公司，使諾瓦超過道化學公司成為北美最大的PS公司，最近又就收購殼牌在歐洲、亞洲等地的PS、EPS達成協定。另外，BP阿莫科收購了德國許爾斯的苯乙烯子公司Styrenix。日本旭化成公司與三菱化學公司的聚苯乙烯業務從生產、行銷到科研開發全面合併，成為日本最大的聚苯乙烯生產商。
在聚氯乙烯方面，1998年形成的OxyVinyl公司（Oxy/瑞翁按76:24合資），能力2.09 Mt／a，成為北美最大的PVC公司，但由於最近日本信越化學公司收購歐洲RoVin（殼牌與Akzo Nobel合資）公司0.40 Mt／a，能力達到2.55 Mt／a，取而代之成為世界最大的PVC公司。其次臺灣台塑集團能力2.16 Mt／a。最近歐洲索爾維公司與巴斯夫合資（巴斯夫占25%股份），PVC能力1.22 Mt／a，接著又在法國與AtoChem（占65%）合夥，收購了殼牌0.23 Mt／a能力。
顯然，這批石化“超人”將在新世紀在各自具優勢的領域在全球石化業競爭中占居主導地位，為新世紀世界石化市場的競爭、世界石化業的發展帶來重大影響。
世界石油石化結構調整帶來的業務變化大致可分為四類：一類是以埃克森美孚、殼牌、BP阿莫科為代表的上中下游一體化經營的綜合性大石油公司，它們以巨大的跨國油氣資源儲量、高的油氣產量、強大的煉油能力和全球性的油品市場，以及與煉油相配套的各具特色的石化品生產能力一起成為全球或區域性石油石化業中堅的大石油公司。另一類是以發展中國家、產油國為主的國家石油石化公司，它們以本國上中下游一體化的石油石化業為主，積極向國際化經營發展，憑藉其資源等優勢和國家的支持成為國際石油石化工業的重要力量，其典型代表是委內瑞拉、沙特、中國等的石油石化公司。第三類是為提高競爭力放棄非核心業務的同時加強優勢業務領域，向大型專用和高附加值專業化學品公司的方向發展，成為世界著名的專用化學品、精細化學品公司，諸如汽巴精化公司、ICI公司、羅姆哈斯公司、韋伯公司等。第四類是淡出傳統的以石油化工為基礎的化學工業，在保留少部分或大部分核心優勢石化品業務的同時，主體或部分向包括制藥、保健和營養品、農業和植物保護等業務在內、具有良好發展前景、以生物技術為基礎的生命科學領域轉移，諸如杜邦、道化學、巴斯夫、拜耳、羅納普朗克、赫斯特、孟山都公司等。
為了獲得更穩定、更經濟、更安全、更有效的油氣資源，同時又要立足于未來的持續發展，世界石油石化工業在優化資源配置方面正在呈現以下發展趨勢。(續)
【資料來源~中石化經濟技術研究院~】
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