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 外資》大摩看好IC設計，喊進雷凌、立錡、創意
2010/01/28 14:10 時報資訊

【時報記者詹靜宜台北報導】摩根士丹利證券發表最新亞太IC設計產業研究報告，預期大多數IC設計股今年首季都可達到展望目標，並點名加碼4檔IC設計股，台股3檔入列，給予雷凌 (3534) 、立錡 (6286) 、創意 (3443) 的投資評等為加碼(Overweight)，目標價分別為135元、370元、180元。

大摩指出，雷凌去年第四季營收較上季成長，且毛利率也可維持上季37.2%的水準，當成本降低開始發酵，並且隨著需求強勁，價格走勢持穩，預期第四季毛利可望超過四成，預估今年首季營收較上季下滑5%，可以確定的是，雷凌將受惠於全球PC需求強勁，此外，雷凌也將受惠於消費電子產品部分，預估今年雷凌首季EPS為1.66元、今年全年EPS為8.58元。

大摩表示，立錡今年首季營收展望樂觀，且立錡通路商存貨僅3-4週，低於正常存貨水準的6-8周，凸顯第一季及第二季營收仍有向上空間，預估立錡首季營收可較上季成長0%-8%。另外，大摩指出，由於價格環境仍屬健康，去年第四季毛利仍可維持在36%-39%，預估立錡今年首季EPS為3.36元，今年全年EPS預測為16.41元。

大摩看好創意擁有重要成長機會，預期創意首季營收略較上季旺季下滑5%，並預期受惠於NRE(新產品開發過程中所發生的1次性費用)貢獻較高，使得首季毛利將持續獲得改善，預估今年創意首季EPS為0.76元，今年全年EPS預測為6.07元。