這是一個發生於中國的童話故事
國王在宮廷內欣賞表演，忽然傳來一陣悅耳的夜鶯歌聲。眾人被這動聽的歌聲深深的吸引，國王於是下令丞相立即追尋夜鶯的下落，並把把牠帶回宮中。
丞相苦苦遍尋不獲，卻意外碰見侍女在廚房隨著夜鶯歌聲而起舞。丞相於是請求侍女帶同他一起尋找夜鶯的下落。
他們來到森林，途中遇上各種動物，最終在森林深處，找到優美靈巧的夜鶯。丞相與侍女請夜鶯跟他們回宮。
夜鶯抵達宮廷後，為國王及眾人高歌起舞，眾人包括國王無不為之醉倒。國王賜夜鶯一個以寶石鑲嵌的頸環，而侍女亦因尋得夜鶯而立功，獲國王賜予華麗衣裳，並被策封為朝臣。
國王輕輕步近夜鶯，雙雙起舞，樂在其中。
然而，有一天，日本大使到訪，給國王進貢了一隻由金、銀鍍成，鑲滿紅、藍寶石和鑽石而成的機械鳥為禮物。只要上緊發條後，牠便會唱歌跳舞。國王與朝臣為其精緻而讚歎。自此，國王便與機械鳥為伴，夜鶯有感國王不再需要牠而決定重返屬於牠的翠綠森林。
春去秋來，機械鳥因日久而耗損，上了發條後仍不動，最後更損眦倒下。眾人努力修理但屢試不果。
國王在孤和憂苦中醒覺自己的不是，日夜盼望夜鶯重返身邊，結果病倒了，情況更日漸惡化。眾人認為國王將不久人世，深愛著國王的侍女想盡辦法希望國王能振作起來，但卻未能成功。
當國王睜開雙眼之時，看見死神站在眼前。一場生死交戰展開，國王為生命而拼搏...頃刻，一陣悅耳的歌聲驅散了恐佈氣氛，最終生命與真理戰勝死亡。原來是夜鶯聞悉國王病入膏肓，於是返回宮中，幫助國王重新振作。
死神在夜鶯的舞影中消失。國王康復起來，徐徐站立，步近夜鶯與侍女，握著侍女的手向她表白自己的愛意。
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