阿力（吳彥祖飾）用了八年時間，從一名小小的毒品批發商混到壟斷海洛英市場的「莊家」（劉德華飾）身旁，負責處理出貨及運輸工作。這麼多年以來，他全心全意要搜集完整販毒的全部資料，可是行事小心的「莊家」從來沒透露過貨倉、製毒工廠的位置；甚至其他同事的面貌，阿力也都未曾見過。後來「莊家」萌生退休之意，想將生意交給阿力接管，於是「莊家」帶阿力到金三角，在軍閥、毒販和罌粟的圍繞下，對阿力做出接棒前的最後試探，一場鬥智的過程，使阿力獲得「莊家」的絕對信任，阿力也漸漸地掌控到經營販毒的秘密。
阿力越發掘「莊家」的真相，越感到迷失，活在兩個極端世界中間。後來他與吸毒者「阿芬」（張靜初飾）投入了一段互相慰藉、各取所需的感情，但是每當他看見阿芬臂上的針孔時，心中便會感到更沉痛的震撼。
後來「莊家」交棒，並且舉家移民，卻在離境時被探員拘捕。「莊家」後來竟用自殺的方式截斷警方的偵查線索。
阿力繼承了「莊家」的位置，一邊當毒販，一邊繼續追蹤販毒線的源頭。然而，他已經分不清自己的真正身份…。
劇中人物介紹：
林昆（劉德華飾）
為一毒販，外號「莊家」，原為製毒師傅，為人低調，以家電店老闆身份做掩飾，掌控香港七成的海洛因市場。由於先天性糖尿病引發腎病，萌起收手之意，打算將生意交給李志力（阿力）接管。
李志力（吳彥祖飾）
從事毒品批發工作，接近並跟隨在大毒販林昆（昆哥）身邊8年，逐漸掌握整個販毒線的運作。一路走來與林昆產生如師徒般的情誼，在最後關頭選擇捨棄情義，完成緝毒任務。
彭玉芬的丈夫（古天樂飾）
吸毒者，也是一位音樂人。沉淪毒海後，利用妻女替他運毒賺錢，因為怕妻子擺脫自己，於是使盡各類方法不讓她戒毒。
彭玉芬（張靜初飾）
吸毒者，育有一女，為了向有毒瘾的丈夫證明可以用意志力戒毒，自己便以身嘗試，最後卻失敗。她為了逃避丈夫的糾纏，帶女兒離家出走。認識阿力以後，因心靈空虛，與他發生互相慰藉的微妙感情。雖曾嘗試借助阿力的幫忙戒毒，但再次被丈夫纏上，讓阿力對她失去了信心。
林昆的妻子（袁詠儀飾）
兩個女兒的母親，賢淑善良，知道丈夫是毒販，且對未來會發生的一切事情早有
心理準備。
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