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跌時重質選股嚴設停利零損點控制持股水位

一、盤勢分析
 

17日呈現開高走低拉尾盤上沖下洗走勢。昨日美股呈現殺低拉高走勢，期指開平盤讓市場戒心大減，多頭鎖定跌幅30％以上之IC設計、太陽能、LED與旺季來臨之PC族群重新進場，指標股中美晶、億光、群聯、華碩漲停，盤中指數一度大漲近百點收復8300點關卡。10點以後港股開盤下殺慣破兩萬點整數關卡，指數與期指瞬間由多翻空，下殺至12點半見低點，期指一度下殺四百點，現貨近三百點，跌停家數一度高達五百檔，以補跌之中概族群跌勢最凶猛。尾盤出現特定買盤敲進權值股，封測、晶圓代工、面板股，尾盤拉升近百點，終場大盤以下跌111點作收，指數收在8090點，成交量1784億，屬價跌量縮走勢外力影響台股股災，不得不從美股談起。

第一幕：7/19道瓊收上一萬四千點，全球多頭氣勢到達頂端，其後傳出「次級房貸」風波引發美股下跌，由於技術線型似創新高後回檔，台股從9400點附近急拉一週攻上9800點。

第二幕7/26美股重挫，7/27台股大跌404點，一般以前日爆出3215億大量作技術面回檔解釋。次級房貸風暴在美國市場延燒，傳出數家基金暫停贖回。雖然這是美本土危機，但透過全球化佈局的外資券商，將風暴向世界各地輸出。部分機構出現彌平虧損賣股壓力，部分則研判新興國家資本市場結構薄弱，外資賣股潮擴散，8/1大跌395點，8/2一度下探8727點。本土資金大多研判波段修正超過千點，重回市場作多。但忽略「資金轉向」而非「中期整理」。

第三幕由本週一揭開序幕，週二馬英九案宣判無罪本土資金進場增添套牢量，指數拉升未過短天期下降壓力線敗像已露，8/14美股創波段新低，外資狂賣亞股放空期指，台股出現崩跌，多頭最後火種「中概股」補跌，日圓急漲挺進112.5元價位，年初「日圓利差交易危機」再現。本週台股高低檔相差1057點，下跌841點，跌幅約10％，回到5/16起漲點位置，上沖下洗一場空。

多頭的啟跌段來勢洶洶，外資撤離台股首要是砍殺金融、電子權值股等高持股標的，進而放空期指避險彌補損失。期貨逆價差拉大製造市場恐慌性，中小型個股不支倒地，指數下跌20％，個股自高檔修正40％者比比皆是。資金轉向初始階段最佳策略是出清手中所有持股，但基本面、題材、技術線型與法人進出資訊妨礙思考，影響實際執行步驟，進而砍不下手，甚至等待反彈減碼卻越走越低。

本週長黑K棒已經造成趨勢扭轉，將出現象下測試今年新低之可能，至於美股的止穩反彈，只能帶來台股止跌效果。美股可能在一個月內消化利空向上拉升，但新興市場的慣性是，一旦趨勢扭轉，指數將下跌或盤整三個月！

「反彈減碼」的預期心理將導致無高可減，週五盤中期貨急殺再度引發恐慌性賣壓被迫「壓低出」，未來反彈力道較強。今日較強類股為雙晶、散裝航運、大型電子權值股、PC、NB與LED，中概股初步止穩，操作上宜嚴設停利停損點並進行資金部位控管。