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看傳產似行情剛啟動啟動電子似崩盤 法人換股操作強勢股至少拉升兩月

一、盤勢分析

13日台北股市呈現開高走低走勢。上週五美股跌幅縮小，週末期間各國央行拯救美國「次級房貸」消息充斥，早盤台股跳空上漲99點開出演出跌深反彈，具有各項中國收成概念之水泥、食品、電子通路、零售業與散裝航運業不受大盤重挫影響走出多頭走勢，電子股走勢較為分歧，「旺季概念股」主機板、PC、NB廠買盤進駐，雙D股暫時穩住大盤門面。電子股下跌風暴集中在六七月間飆漲之IC設計、太陽能與LED個股。大盤量能減少來自三方面，資金退場、減少周轉量與類股轉換，個股強弱表現分明，弱勢股未見低點。終場大盤僅以小漲7點作收，指數收在8938點，成交量1454億，屬量縮價穩格局。

本週四即將進行期指結算，大盤走向中性偏空。「次級房貸」引發的信貸緊縮效應尚餘波蕩漾。市場習於以股市漲跌決定衝擊大小，而次級房貸恰發生在美股/台股創新高價量之後，股價漲多累積龐大獲利賣壓修正力道強烈。而指數/股價猶如投資信心堆砌的積木，一旦樂觀氣氛的基調遭遇扭轉，資金流向將決定股價/指數表現。上週指數/期貨逐日震盪百點，多空看法分歧尚待沈澱。波段底部區在8600-8900都有可能，投資人賣不下去、指數橫盤至成交量縮，才會是另一次波段起漲點。

看傳產似行情啟動、看電子似大回檔。同樣具備中長線利多的產業8月份股價表現出現分歧，法人持股水位高低決定個股修正幅度，所以投信持股滿手的IC設計、太陽能、LED個股抵擋不住降部位賣壓，更有敏銳的代操法人肆機賣股在前。所以月線並非支撐區，以過去緩漲2月，噴出1個月的股價走勢，支撐區應在季線。

傳產股的行情走勢不同：散裝航運高獲利藍籌股特定，運煤與鐵礦砂市況熱絡，兼具籌碼面優勢，在大盤震盪過程中成為保守型資金進場標的。中概是另一番景象：不論市場各研調機構如何看衰中國經濟「泡沫」預警，政經情勢穩定的新興國家容易發揮高速成長特質，加上奧運前引發的民族自信心與消費力成長，中國內需市場呈現強大爆發力。相較於美股連續升息後引爆次級房貸泡沫真相，美國正在面臨3年前連續降息到底刺激景氣的惡果。擁抱中國市場成為擺脫美股宰制亞股漲跌的新投資思維：中概股股價至少不必受到美股FED會議、美經理人採購指數與季報因素干擾。

週一大漲個股大多具備佈局中國大陸內需市場概念。以大聯大、麗嬰房、巨大最具指標性。中國大陸內需白牌手機市場快速成長，嬰幼兒產品具備長線利多、電動腳踏車市場成長潛力遠大於摩托車，各家公司具備長期的成長趨勢，短線的股價震盪也不會混淆方向。

二、盤勢預估

中概、散裝航運、旺季來臨之PCNB主機板相關個股在大盤震盪走跌過程逆勢突圍而出。電子股短線震盪中線修正，傳產股正啟動波段大行情。 (摘自群益投顧)