PVH將收購Warnaco
2013-01-03 09:18:35
中央社2013年1月3日電
美國商業資訊報導，PVHCorp.(NYSE:PVH)與TheWarnacoGroup,Inc.(NYSE:WRC)宣佈，二者已經達成了一項最終合併協定，PVH將據此收購Warnaco。
根據協定，PVH將為每股Warnaco股票支付51.75美元現金和0.1822股PVH普通股。Warnaco的此次交易價值約為29億美元。
合併後，PVH的營收預計將超過80億美元，從而將成為世界上規模最大、獲利性最佳的全球品牌時尚生活服裝公司之一，並將擁有由CalvinKlein和TommyHilfiger領銜的多項標誌性品牌以及VanHeusen、IZOD、ARROW、Bass、Speedo、Olga和Warner’s等眾多傳統品牌。
此項購併交易已獲得雙方董事會的一致批准，預計將於2013年初完成。交易完成後，Warnaco股東將擁有合併後公司大約10%的已發行普通股股份。此外，Warnaco現任總裁兼首席執行長HelenMcCluskey有望加入PVH董事會。Warnaco公司董事會已一致建議Warnaco股東批准該項交易。
PVH預計，此項交易將產生大約1億美元的年運轉收入綜效，並將在三年內完全實現。而為了達成這些綜效，PVH預計將在未來三年內產生約1.75億美元的一次性開支。
PVH表示，不包括一次性整合成本和交易費用在內，但包括潛在的吊銷執照的影響，預計此項交易完成後，在第一個全年（2013會計年度，如果交易能按當前預期完成）將使其每股盈餘增加35美分。
當第三年完全實現1億美元的支出綜效時，PVH預計此項交易將使其每股盈餘增加1.00美元，不包括一次性整合成本但包括潛在的吊銷執照的影響。
PVH董事長兼首席執行長EmanuelChirico表示：「這是一個獨一無二的機會，它讓各大CalvinKlein品牌得以重新統一在一起，並有力鞏固了我們推動CalvinKlein全球成長的策略。」
「在全世界直接控制了CalvinKlein品牌兩個最大的服裝類別——牛仔褲和內衣以後，我們將讓這一強大的設計師品牌在所有的主要產品類別、地域和分銷通路中釋放出更多的成長潛能。」
「Warnaco的CalvinKlein業務將被轉移到我們的CalvinKlein平臺，並受到CalvinKlein總裁兼首席執行長TomMurry的領導，以確保全球單一品牌的願景。」
Warnaco總裁兼首席執行長HelenMcCluskey表示：「這項交易為我們的股東帶來了引人注目的價值，同時也為合併後的公司帶來重大利益。我們為過去所取得的成就感到自豪，我們一直推動著公司的發展，顯著提高了公司的獲利能力，而且自2003年重整以來，讓公司的股價大幅上升了約500％。」
「我們的團隊不僅建立了一個強大的全球基礎設施，還有效擴展了直銷通路，為公司的長期發展建立了堅實的基礎。我們期待此次合併為CalvinKlein牛仔褲和CalvinKlein內衣不斷帶來更多的成功，為我們的傳統品牌增加新的潛力，也期待此次合併為我們的聯營夥伴創造一個更加美好的未來。」
Chirico先生說：「在整合購併方面，PVH擁有成功的歷史經驗。我們相信，這項交易將為各位股東創造出巨大的價值，同時將在全世界為兩家公司各自的聯營夥伴、供應商和其他業務夥伴提供更多的機會。」
「我們計畫將Warnaco現有的亞洲和拉美業務與我們在北美和歐洲的強勁業務結合在一起，以進一步推動CalvinKlein和TommyHilfiger兩大品牌的成長策略。我們始終堅信，我們的品牌力量、經營策略的有力貫徹以及良好的信用記錄，將在2013年及以後繼續帶動公司財務業績與業務收益的長期成長和改善。」
此項交易主要依據慣例成交條件完成，其中包括得到持有Warnaco普通股多數已發行股票的股東以及適用的反壟斷法和競爭法的批准。
另外，公司依據慣例條件從巴克萊銀行(Barclays)、美銀美林(BofAMerrillLynch)與花旗集團全球市場公司(CitigroupGlobalMarketsInc.)三家機構獲得了43.25億美元的融資承諾（包括一項過渡性信用貸款和一項優先擔保信用貸款）。
這些貸款將用於債務再融資、為現金出資部分提供資金支援、支付其他相關交易費用，並為PVH的發展提供流動性保障。
新聞來源：中央商情
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