〈美股盤後〉衰退擔憂引爆大拋售 蘋果重摔4.8% 道瓊跌逾千點
鉅亨網編譯陳又嘉 2024-08-06 05:24
美國經濟衰退擔憂引發股市拋售潮(圖：Shutterstock)
美股主指周一 (5 日) 大幅下跌，道瓊藍籌股和標普 500 指數創下近兩年來最差單日表現，美國經濟衰退的擔憂震撼全球市場，促使投資人撤出風險資產。同時，由於波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 大幅減少蘋果 (AAPL-US) 持股，導致蘋果股價下跌 4.8%，與輝達 (NVDA-US) 並列「科技七巨頭」表現最差。
市場對美國經濟健康的擔憂引發了全球市場拋售，這些經濟衰退的擔憂主要來自上周的疲弱經濟數據，包括上周五疲軟的美國非農就業報告。
疲弱的就業報告和全球最大經濟體的製造業活動萎縮，加上近期美國大型科技公司的財測令人失望，加劇了市場擔憂。那斯達克指數在上周五進入了修正區間。
而在周一數據顯示，隨著訂單和就業情況有所改善，7 月美國服務業活動自四年低點反彈後，指數在早盤跌幅有所收斂。
美國 7 月 ISM 非製造業指數上升 2.6 個點至 51.4，重返 50 榮枯線之上，符合經濟學家預期，高於 6 月的 48.8。
美國公債殖利率跌至一年來新低，而 2 年期和 10 年期公債的利差自 2022 年 7 月以來首次轉正，這通常預示著經濟即將陷入衰退。
根據芝商所 (CME) FedWatch 工具，交易員現在預測美國聯準會在 9 月降息 50 個基點的可能性為 92.5%，上周為 11%。
芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 則淡化了衰退的擔憂，但表示聯準會 (Fed) 官員需要注意到經濟環境的變化，以避免對利率過於限制。
美股周一 (5 日) 主要指數表現：
- 美股道瓊指數下跌 1,033.99 點，或 2.6%，收 38,703.27 點。
- 那斯達克指數下跌 576.08 點，或 3.43%，收 16,200.08 點。
- S&P 500 指數下跌 160.23 點，或 3%，收 5,186.33 點。
- 費城半導體指數下跌 88.31 點，或 1.92%，收 4519.45 點。
- NYSE FANG + 指數下跌 417.70 點，或 3.96%，收 10,132.54 點。
標普 11 大板塊血紅一片 (圖片：finviz)
焦點個股
NYSE FANG + 科技五大天王成重災區。Meta (META-US) 下跌 2.54%；蘋果 (AAPL-US) 重挫 4.82%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.45%；微軟 (MSFT-US) 跌 3.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 下挫 4.10%。
費半成分股幾乎全倒。輝達 (NVDA-US) 大跌 6.36%；博通 (AVGO-US) 下跌 1.21%；美光 (MU-US) 下跌 2.46%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.85%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.044%；德儀 (TXN-US) 下跌 3.34%；AMD (AMD-US) 逆勢上漲 1.75%。
台股 ADR 再遇抛售。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.27%；日月光 ADR (ASX-US) 下挫 3.70%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 2.63%。
企業新聞
聯邦法官周一裁定 Alphabet(GOOGL-US) 的 Google 因壟斷行為違法，這是美國反壟斷機構對科技巨頭主導市場提出的多起訴訟中的首場勝利。Alphabet 股價重挫 4.45%。
波克夏公司將其對蘋果 (AAPL-US) 的持股減半，導致該 iPhone 製造商股價大跌 4.8%。這也使「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏現金增至 2,770 億美元。
經濟數據
- 美國 7 月 ISM 非製造業指數報 51.4，符合預期
- 美國 7 月 Markit 服務業 PMI 指數報 55，預期 56
- 美國 7 月 Markit 綜合 PMI 指數報 54.3，預期 55
華爾街分析
Allspring 公司 Empiric LT Equity 團隊的投資主管 Neville Javeri 表示，「今日的拋售是上周市場焦慮的延續，這始於上周的就業數據，顯然導致了市場認為聯準會需要開始更積極地應對失業率的變化。」
CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 指出，「市場是在吹口哨壯膽。我認為人們基本上被一種安全感所迷惑，然而市場本身非常容易出現修正，而較弱於預期的經濟和就業數據成為了修正的催化劑。」
麥格理 (Macquarie) 認為，周一的市場拋售像是投資人可能希望避免的「踩踏」。該公司全球及亞太策略主管 Viktor Shvets 表示，「根據《大英百科全書》，踩踏是『一大群受驚的動物或人以瘋狂且不受控的方式一起奔跑以躲避某事物』。」
以周一情況而言，「某事物」實際上是一系列事件，包括人們認為聯準會在降息方面落後、對科技泡沫的擔憂，以及日元套利交易的潛在平倉。不過，Shvets 認為美國可以避免經濟衰退，且科技股的估值遠未接近泡沫地帶。
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