〈美股盤後〉Fed鷹風陣陣 台積電ADR領費半挫近1.7% 標普連五黑
鉅亨網編譯羅昀玫 2024-04-19 05:28
Fed鷹風陣陣 台積電ADR領半導體類股齊殺 費半挫近1.7%(圖：REUTERS/TPG)
由於聯準會鷹派言論、經濟數據走強、美債殖利率持續攀升，美股週四 (18 日) 開盤後漲跌不一，盤中一度全數淪陷，終場道瓊驚險收紅。
標普微跌 0.22%，自去年 10 月以來首次出現連續五天下跌。由於台積電法說會中下調對半導體整體成長預期，半導體類股賣壓沉重，費半指數走挫 1.66%。
隨著聯準會官員不排除「升息」可能性，美債殖利率全面攀升，2 年期公債殖利率再次接近 5% 大關，10 年期公債殖利率上漲 5 個基點至 4.63%。
美國勞工部 (DOL) 公布截至 4 月 13 日當週，經調整後美國初領失業金人數報 21.2 萬人，低於市場預期，顯示就業市場仍然強勁。
由於美國經濟成長與勞動力市場展現彈性，再加上通膨上升，《路透社》週四公布的一項民調顯示，經濟學家預計首次降息將在 9 月進行，其中一半受訪者預測今年只會降息 2 次，甚至有人懷疑今年是否會降息。
同日，聯準會官員持續「放鷹」，的第三把交椅威廉斯 (John Williams) 在華盛頓舉行的 Semafor 世界經濟峰會 (Semafor World Economy Summit) 上提到：「鑑於目前的經濟實力，我絕對不認為有必要降息，數據將為我們的決策提供資訊。」「雖然這不是我的基本預期，但如果需要的話可能會升息。」
克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 推遲降息預期，她表示，今年通膨率高於預期，聯準會在某個時候需要開始降息，但央行表示不需要急於這樣做。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週四在一項活動中發表演說稱，聯準會仍有辦法應對通膨，預期聯準會保持耐心，直到今年底才降低利率。
地緣政治方面，根據《華爾街日報》週四報導，國會調查發現，透過投資指數基金，美國金融機構去年向美國約 63 家列入貿易黑名單的中企投資 65 億美元。
美股週四 (18 日) 主要指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 22.07 點，或 0.06%，收 37,775.38 點。
- 那斯達克指數下跌 81.87 點，或 0.52%，收 15,601.5 點。
- S&P 500 指數下跌 11.09 點，或 0.22%，收 5,011.12 點。
- 費城半導體指數下跌 75.60 點，或 1.66%，收 4,491.71 點。
- NYSE FANG + 指數下跌 66.98 點，或 0.69%，收 9,657.03 點。
標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，通訊服務、公用事業領漲。資訊科技跌幅最大。(圖片：finviz)
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大天王以微軟表現最差。Meta (META-US) 上漲 1.54%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.57%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.32%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.82%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.16%。
道瓊成分股漲跌互見。聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.96%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.86%；Nike (NKE-US) 跌 0.95%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.79%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.59%；IBM (IBM-US) 漲 0.89%。
費半成分股倒成一片。AMD (AMD-US) 漲 0.69%；美光 (MU-US) 下跌 3.78%；博通 (AVGO-US) 下跌 1.84%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.73%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.76%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.79%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.23%。
台股 ADR 幾乎全數疲軟。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.86%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.27%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.79%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.42%。
企業新聞
因對半導體整體成長預期的下調，台積電 ADR(TSM-US) 重挫 4.86% 至每股 132.27 美元。
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 公布 2024 年第一季財務報告，合併營收約新台幣 5,926 億 4 千萬元，稅後純益約新台幣 2,254 億 9 千萬元，每股盈餘為新台幣 8.70 元。
台積電初估地震損失 30 億，Q2 認列 (圖片：shutterstock)
法說會上總裁魏哲家表示，此次與三個月前相比，部分產業復甦速度低於預期，因此調降整體半導體產業營收年增率及代工產業預估，營收則維持年增 21-26%。403 大地震預估影響第二季毛利率 0.5%，初步估計相關地震損失約新台幣 30 億元。
投行 Wedbush 在一份報告中表示，鑑於台積電對其人工智慧前景的積極評論，我們正在通過建設性的視角來看待結果，同時重申對該股的「跑贏大盤」評級。
特斯拉 (TSLA-US) 收低 3.55% 至每股 149.90 美元。 執行長馬斯克 14 日深夜宣布全球裁員逾 1.4 萬人，超過總員工數的 10%，反映銷量成長放緩、甚至下滑，而據報導，中國裁員波及銷售、技術及工程設計等部門，銷售部門是重災區。
巴克萊表示，特斯拉近期基本面仍然疲軟，即將召開的財報電話會議可能會對該股產生負面影響，將特斯拉目標股價下調 20% 至 185 美元。
美光科技 (MU-US) 下滑 3.78% 至每股 111.93 美元。報導指出，美光有望獲得美國商務部超過 60 億美元的撥款，用於本土建廠項目費用，最早可能在下週宣布。
串流媒體巨頭 Netflix (NFLX-US) 收低 0.41% 至每股 611.15 美元，盤後續跌超 3%。Netflix 於週四收盤後公布第一季財報，營收從去年同期的 81.6 億美元成長 15% 至 93.7 億美元，淨利為 23 億美元，即每股 5.28 美元，但 Netflix 第二季財測遜色，營收預估為 94.9 億美元，低於 FactSet 分析師預期 (95.3 億美元)。
數據方面
- 上週初領失業金人數報 21.2 萬人，預期 21.5 萬人，前值 21.2 萬人
- 上週續領失業金人數報 181.2 萬人，預期 181.8 萬人，前值 181 萬人
- 美國費城聯準銀行製造業指數報 15.5，預期 1.5，前值 3.2
華爾街分析
迄今已有超過 11% 的標普成分股發布財報，這些財報整體表現積極，超過 72% 的業績優於華爾街預期。
摩根大通技術策略主管 Jason Hunter 稱：「標普初始支撐位是 5000 點，或者略低一點。現在的問題是：反彈會從那裡開始醞釀嗎？如果是這樣，它是否能夠回到該水平之上，50 日均線就是它跳空區域？ 」
Technical Traders 投資長 Chris Vermeulen 警告：「美股一直處於長期牛市之中，但有跡象表明，它最終將失去動力，隨後將不可避免地迎來熊市和艱難的重置。」
摩根大通總裁 Daniel Pinto 研判鑑於通膨水準居高不下，聯準會今年可能根本不會降息。他預測：「聯準會可能要等更長一段時間才會降息，但升息可能性非常非常低」。
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