〈美股盤後〉VIX飆升 以伊衝突恐難歇 道瓊連六黑 標普那指失守50日均線
鉅亨網編譯羅昀玫 2024-04-16 05:48
VIX飆升 以伊戰火恐難歇 道瓊連六黑 標普那指失守50日均線 (圖：REUTERS/TPG)
中東局勢動盪、強於預期的零售銷售數據，削弱聯準會降息預期，恐慌指數 VIX 飆升，美股週一 (15 日) 續跌。道瓊工業指數下跌 248 點，連續第六個交易日下滑，標準普爾 500 指數收墨 1.2%，那斯達克綜合指數重挫 1.8%，均收在 50 日均線下方。
隨著零售銷售強勁，美債殖利率飆升，美國 10 年期美債殖利率上漲 11 個基點至 4.61%，風險情緒受到抑制。美國 3 月零售銷售成長 0.7%，高於預期，顯示美國消費強勁，並冷卻聯準會今年降息的預期。
數據公布後，一些經濟學家上調了對第一季經濟成長的預期，並警告降息不會很快發生。 Jefferies 在一份報告中研判，對於任何預計很快就會降息的人來說，美國國內生產毛額 (GDP) 增速連續第三季超過 3% 應該是壓垮預期的最後一根稻草。
紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 週一表示，如果通膨繼續逐步降溫，聯準會今年可能會開始降息。他指出，貨幣政策處在良好狀態，消費和整體經濟仍然持續強勁。
地緣政治方面，伊朗 13 日對以色列發動無人機和飛彈攻擊行動，打破過去數十年來與以色列僅限於「代理人戰爭」的軍事周旋。以色列 14 日一早就決定反擊伊朗，但美國和以色列領袖通話後，該反擊計畫喊卡，原因是伊朗造成以國損失相對輕微。
不過，以色列仍決定要進行報復，只是時間點及作法方面仍存在分歧。以色列前特工、軍事分析師希恩 (Sima Shine) 認為，以軍將針對伊朗軍事基地進行報復，不會針對民用設施。
中東衝突有可能爆發為更廣泛的戰爭，這引發新的地緣政治緊張局勢，迫使市場資金轉向包括黃金在內的避險資產。
美股週一 (15 日) 主要指數表現：
- 美股道瓊指數下跌 248.13 點，或 0.65%，收 37,735.11 點。
- 那斯達克指數下跌 290.08 點，或 1.79%，收 15,885.02 點。
- S&P 500 指數下跌 61.59 點，或 1.2%，收 5,061.82 點。
- 費城半導體指數下跌 65.95 點，或 1.39%，收 4,679.10 點。
- NYSE FANG + 指數下跌 269.32 點，或 2.66%，收 9,862.81 點。
標普 11 大板塊一片血染，資訊科技、房地產領跌 (圖片：finviz)
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全墨。Meta (META-US) 下跌 2.28%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.19%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.82%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.96%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.35%%。
道瓊成分股逾半收黑。Salesforce (CRM-US) 重挫 7.28%；Visa (V-US) 下跌 1.7%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.44%；高盛 (GS-US) 上漲 2.92%。
費半成分股幾乎全數淪陷。AMD (AMD-US) 下跌 1.81%；美光 (MU-US) 下跌 0.94%；博通 (AVGO-US) 下跌 2.48%；高通 (QCOM-US) 跌 0.85%；輝達 (NVDA-US) 下跌 2.48%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.05%；德儀 (TXN-US) 漲 0.01%。
台股 ADR 以聯電領跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.67%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.18%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.88%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.34%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.19% 至每股 172.69 美元。在智慧型手機產業整體反彈之際，iPhone 銷售卻在下降，根據市場追蹤機構 IDC，蘋果 iPhone 去年底成功奪得冠軍後，今年第一季蘋果出貨量減近 10%，而三星成功地奪回奪回全球手機製造商龍頭寶座。
川普媒體科技集團 (DJT-US) 下殺 18.35% 至每股 26.61 美元。該集團週一向美國證券交易委員會申請出售大量股票，以便包括川普在內的股東獲利，該公司股價週一大幅下跌，不過即使提交 S-1 申請，川普持股仍受到禁售期的限制，這意味著這些股份要到 9 月 25 日才能出售。
特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 5.59% 至每股 161.48 美元，創 1 月 25 日以來最差單日表現。特斯拉執行長馬斯克宣布，為降低成本，我們對組織進行了徹底審查，並做出艱難的決定，全球員工人數將減少 10% 以上。任職 18 年的特斯拉高級副總裁 Drew Baglino 和特斯拉負責公共政策和商業發展的副總裁 Rohan Patel 已離職。
高盛 (GS-US) 走高 2.92% 至每股 400.88 美元。高盛週一盤前公布 2024 會計年度第一季財報，該季獲利打敗華爾街分析師預期，承銷和交易撮合業務的復甦提振其投資銀行部門，幫助實現自 2021 年以來最高每股獲利表現
嘉信理財 (SCHW-US) 收紅 1.71% 至每股 71.23 美元。嘉信理財週一表示，由於客戶存款和借款利息上升消弭資產管理費飆升帶來的收益，該公司第一季獲利下降 15%。
經濟數據
- 美國 4 月紐約州製造業指數報 - 14.30，預期 - 5.20，前值 - 20.90
- 美國 3 月零售銷售月增率報 0.7%，預期 0.4%，前值 0.9%
- 美國 3 月零售銷售年增率報 4.02%，前值 2.11%
華爾街分析
貝萊德全球基本面固定收益策略主管 Marilyn Watson 研判：「我們在今年年初確實預計利率會更高更持久，我認為目前來看降息兩次左右可能是相當合理的。他們有可能在 6 月降息，但市場並不真正知道如何為地緣政治的未知因素定價，現在只能再次關注數據和市場。」
瑞銀策略師預估：「頑固的通膨和經濟強勁增長提高聯準會升息而不是降息的可能性，明年利率最高可能升至 6.5%。」
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