〈美股盤後〉市場觀望美通膨數據 道瓊連三黑 標普那指齊跌
鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-29 05:21
市場觀望美通膨數據 道瓊連三黑 標普那指齊跌 (圖:REUTERS/TPG)
美股三大指數周三 (28 日) 收黑，華爾街交易員和投資人正在為關鍵的美國通膨數據作準備，並從數據和聯準會 (Fed) 官員的發言中，尋找利率前景的相關線索。
道瓊指數終場下跌不到 0.1% 或 23 點，連續三個交易日走低，由聯合健康 (UNH-US) 領跌。標普 500 和那指分別收黑近 0.2% 和 0.6%，英特爾 (INTC-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 收跌 1.73% 和 1.8%。
美國商務部經濟分析局稍早將第四季國內生產毛額 (GDP) 季增年率下修至 3.2%，略低於初值的 3.3%，本次修正主要反映庫存投資的向下修正，掩蓋了強勁的家庭支出和投資成長，美股隨後小幅走低。
美國此前公布消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 雙雙上揚後，周四出爐的個人消費支出物價指數 (PCE) 可能反映聯準會實現 2% 通膨目標之路顛簸不斷。市場認為 PCE 將印證央行官員們最近的說法，即不急於放寬貨幣政策。
接受路透調查的經濟學家預估，繼 12 月增長 0.2% 後，美國 1 月 PCE 將較前一月成長 0.3%。華爾街同時關注 Fed 官員的最新發言。
波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 表示，隨 2% 的可持續通膨前景增強，官員們可能從今年稍晚開始降息。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 指出，Fed 在這場抗通膨之戰中還有「很長一段路要走」，但也重申 Fed 可能在今年稍晚降息。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 則表示他願意保持耐心。
在高於預期的通膨數據抑制降息前景後，美國公債有望連續兩個月下跌。截稿前，10 年期美債殖利率下跌至 4.269%，30 年期美債殖利率下跌至 4.406%，2 年期美債殖利率跌至 4.648%。
交易員目前預估 Fed 年底前將降息約 80 個基點，相當於今年降息三次，幾乎符合官員們 12 月給出的預期，但低於 2 月初市場預估的近 150 個基點。
美股周三 (28 日) 主要指數表現：
- 美股道瓊指數下跌 23.39 點，或 - 0.06%，收 38,949.02 點。
- 標普 500 指數下跌 8.42 點，或 - 0.17%，收 5,069.76 點。
- 那斯達克綜合指數下跌 87.56 點，或 - 0.55%，收 15,947.74 點。
- 費城半導體指數下跌 52.29 點，或 - 1.12%，收 4,602.60 點。
- NYSE FANG + 指數下跌 72.80 點，或 - 0.72%，收 9,969.65 點。
標普 500 指數 11 大板塊有 4 個收低，分別為通訊服務、科技、醫療保健和能源。(圖: Finviz)
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大天王僅微軟小幅收高。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.66%；Meta Platforms(META-US)跌 0.62%；Alphabet(GOOGL-US)跌 1.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.22%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.06%。
道瓊成分股漲跌各半。聯合健康 (UNH-US) 跌 2.95%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.73%；3M(MMM-US)跌 0.91%；波音 (BA-US) 漲 2.78%；高盛 (GS-US) 漲 1.32%；迪士尼 (DIS-US) 漲 1.26%。
費半成分股由應材領跌。應材 (AMAT-US) 跌 2.62%；美光 (MU-US) 跌 2.33%；邁威爾科技 (MRVL-US) 跌 2.30%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.73%；輝達 (NVDA-US) 跌 1.32%；超微 (AMD-US) 跌 0.82%；博通 (AVGO-US) 跌 0.53%。
台股 ADR 僅中華電信獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.94%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.73%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.40%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.11%。
企業新聞
聯合健康 (UNH-US) 收盤下跌 2.95%，領跌道瓊和標普 500 指數。周二報導指出，美國司法部已針對這家擁有全美最大健康保險、製藥福利管理業務以及龐大醫生團體網絡的醫療保健巨頭發起反壟斷調查。
迪士尼 (DIS-US) 收漲 1.26%。印度億萬富豪安巴尼 (Mukesh Ambani) 旗下信實工業集團 (Reliance Industries) 和迪士尼周三發布聲明，宣布將合併在印度的媒體業務，將迪士尼在印度的數位串流媒體平台與印度 100 個電視頻道，合併為價值約 85 億美元的合資企業。
應材 (AMAT-US) 收跌 2.62%。應材周二披露，2 月收到來自美國證券交易委員會 (SEC) 等機構的傳票，要求提供有關向中國客戶供貨的資訊。
Beyond Meat(BYND-US) 收盤大漲 30.72%。這家植物肉供應商公布上季營收超出預期，並表示今年將透過調漲價格和成本削減等行動來提高獲利，消息一度激勵盤中股價暴漲逾 60%。
隨著比特幣飆升至近 6.4 萬美元，主要加密貨幣公司 Coinbase(COIN-US) 和 Marathon Digital(MARA-US) 股價紛紛攀高，但尾盤漲勢收斂，分別收紅 0.79% 和 2.38%。
經濟數據
- 美國 Q4 GDP 季增年率修訂值報 3.2%，預期 3.3%，前值 3.3%
- 美國 1 月商品貿易收支報 902 億美元，前值 879 億美元
- 美國 1 月零售庫存月率報 0.5%，前值 0.6%
- 美國 1 月批發庫存月率報 - 0.1%，前值 0.4%
華爾街分析
Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示：「最近的數據是噪音，除了對市場走勢造成非常短期的影響之外，我們應該忽略它。我們對 PCE 數據更感興趣。」
Miller Tabak 分析師 Matt Maley 說，雖然已經有明顯跡象顯示長債殖利率將在今年轉向上行趨勢，在本周結束之前，周四的通膨數據仍可能撼動局勢。
在降息和人工智慧 (AI) 熱潮的帶動下，美股自年初以來不斷創新高，目前正朝著連續四個月走高的方向前進，不過，這樣的樂觀情緒也引發關於市場即將進入盤整或修正的警告，
Bahnsen Group 投資長 David Bahnsen 指出：「我們認為整個市場都存在估值擔憂。目前市場正在消化超乎現實的獲利成長，我們很難合理地在這樣的水平進場。」他認為，投資人應保持謹慎並嚴格篩選，避免只是單純買進正在上漲的股票。
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