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台灣高鐵（2633）完成80億元無擔保公司債發行，票面利率1.60％，將用於清償聯貸債務，預計期間可省下利息逾7億元。值得注意的是，發行年限為30年，等同於政府公債最長發行年限，並超過中鋼、台塑集團等發行15年期公司債，創國內企業發行最長年期公司債新紀錄。

 

由於高速鐵路具資本密集、營運穩定產業特性，台灣高鐵規劃取得長期穩定資金來源，與主辦元大證券深入評估，本次發債鎖定30年期公司債，突破國內企業發債最長僅15年記錄，並以固定年利率1.6％完成定價。

 

台灣高鐵近年營運及獲利表現優異，財務結構日趨穩健，並取得信評公司twAA+╱AA+（twn）之優異信評等級，財務團隊持續掌握公司債市場動態，在利率位於歷史低檔，市場資金充裕，且投資人對絕對收益需求強烈，決定趁此時機發行公司債募資。

台灣高鐵董事長江耀宗也表示：此次30年期公司債發行是「一大創舉」。相隔10年後，台灣高鐵再次發行公司債，發行年利率固定1.6％

鎖定未來30年資金成本，另與目前聯貸案有效利率1.9％相較，大幅降低0.3個百分點，長期而言，有利降低資金成本，市場推估，因其長天期及固定利率特性，應是由壽險機構承接機率較大。

 

此次台灣高鐵發行80億元公司債，主要用於清償聯貸債務，預計明年首季償還，透過「借新還舊」方式，銀行長期借款金額將降至2,700億元以下，粗估30年期間節省利息支出超過7億元。

台灣高鐵表示：未來將持續觀察市場變化，評估後續是否繼續發債，以分散籌資管道及資金取得來源，為公司提供長期、平穩、低利資金，進而為股東創造更大的利益。