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“理財師”亟需持證上崗

   2008-09-27

　　8月4日，中國保監會公佈了今年第二季度全國保險行銷員持證情況，統計資料顯示，全國保險行銷員持證率高達99.75%，環比提高了0.34個百分點。隨著保險業的進一步發展成熟，保險從業人員持證上崗率也在逐年提高。
　　據記者瞭解，截止目前，國家人力資源和社會保障部共公佈了104個職業，其中像律師、教師、醫生等職業均需持證上崗。但是由於某些行業在國內尚處於起步階段，因此從事這些職業的人員基本還處於“邊工作，邊取證”的狀態。
　　不知從何時開始，理財師作為一種職業頭銜開始走進人們的視野，在很多金融機構和理財工作室，都可以見到自稱理財師或佩戴著理財師銘牌的工作人員。但是又有多少人知道，這些所謂的“理財師”大多並未持有國家認可的職業資格認證，屬於典型的“無證上崗”。
　　而據記者瞭解，目前，理財規劃師國家職業資格認證是唯一一個由政府權威機構頒發的理財職業資格證書。按照中華人民共和國勞動和社會保障部（現人力資源和社會保障部）制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。
　　對此，廣東發展銀行北京分行某客戶經理認為：“理財是一項對專業知識和技能要求很高的工作，（理財規劃師）證書是客戶對職業身份的認可，因此如果從事理財職業就一定要儘快考取理財規劃師認證。”(理財資訊網)