”嘿，娜娜，妳記得我們第一次見面的情形嗎？”
電影是這樣子開始的
大崎娜娜(中島美嘉 飾)，她立志在音樂界闖出一片天而獨自前往東京發展，外表冷酷堅強，但也有纖細溫柔的一面。很搖滾風。
小松奈奈(宮崎葵 飾)，出身自普通家庭，一心嚮往戀愛，隻身到東京工作．很pink可愛風。
這是一個他們互相依靠又各自追求理想和愛戀的故事。
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在往東京的火車上，奈奈遇上了娜娜，因為二個人的名字發音都是NANA，二個人都是二十歲，而相見歡．奈奈可愛的樣子，對比娜娜冷酷的樣子，讓人很怕奈奈被澆一桶冷水啊！還好娜娜沒有．嘻。
奈奈尋找著租處，看到一間房間號為 707 的（7 的日文發音也是NA)，十分高興，看房間時，巧遇娜娜，二個人都想要這間房間，鼓手光頭阿泰建議何不一起分租？
娜娜：”你可以尊重別人的隱私權嗎？”
奈奈還來不及回答，娜娜的房屋仲介說：”對啊，跟別人分租真麻煩!”
娜娜斜眼看著那個頭髮看起來就是很機車的仲介：”你一定很孤僻！”奈奈開心地笑了．
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娜娜和奈奈一起去東西
”娜娜，我買草莓的玻璃杯好嗎？妳喜歡什麼樣的？”
”妳就買妳喜歡的就好了啊！” 娜娜冷冷地回答
”人家想買妳也喜歡的嘛！”
”真麻煩，叫你小八（哈吉，狗的名字，跟台灣常把狗狗叫”來福”是一樣的意思）好了”
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唱片行裡掛著知名樂團的海報，娜娜的前男友 蓮 也在其中，娜娜定定地看著海報，不知情的奈奈說
”巧 很帥吧？！！”
這段對話帶出了蓮和娜娜的故事
蓮和娜娜在鄉下是同一個樂團的，娜娜是因為蓮所以才開始唱歌的，在蓮離開之前，娜娜用一個鎖鎖在蓮的脖子上
”為什麼鎖住我？”
”因為我已經受不了一個人孤單的感覺。”
二場蓮在浴缸裡幫娜娜擦背又擁住的畫面，十分動人，還有二個人一起圍著一條圍巾，一起走過雪地的畫面。
那樣看起來冷酷的蓮和娜娜呀～～
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奈奈到男友打工的店去探班，在門外等候的時候，天氣寒冷，娜娜脫下自己的外套給奈奈穿，奈奈將自己的圍巾給娜娜披，對於奈奈靠在娜娜肩膀上的那個畫面，十分印象深刻。
而意外發現男友在工作場合喜歡另外一個女生，娜娜幾乎要揍那個男生，而後一路地拉著踉蹌地走著哭著的奈奈回家．
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阿伸從鄉下幫娜娜把吉它帶到東京，阿泰在電話那台說服著娜娜，娜娜拿著手機，站在自己作的桌子上大聲唱歌，奈奈就此成了娜娜的歌迷。當娜娜站在舞台上唱歌的時候，全場搖滾著，奈奈一動也不動，定定地看著台上的娜娜發光。
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奈奈得到樂團在家鄉演唱會的招待票，邀了娜娜一起參加。
回到奈奈家的時候，媽媽和姐妹們調侃著她為愛私奔到東京，歡樂的氣氛。
在奈奈的房間裡，娜娜說著自己的故事
”這是妳第一次講那麼多。” 奈奈感動地說，
”妳可以答應什麼事都不隱瞞我嗎？”
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演唱會即將開始，奈奈一個人坐在第一排，張望著說要去抽煙的娜娜怎麼還沒進場，燈光亮起，蓮現身，娜娜也終於正面面對。
我一直傳送心電感應給蓮，希望他能往我們這個方向看過來 － 奈奈的獨白
鏡頭帶出在後台的蓮，他撥打給電話給阿泰
”我看到娜娜了，你怎麼沒有告訴我？我該要怎麼辦啊？” 酷酷的蓮不知道怎麼辦的樣子還真是可愛．
阿泰也打了電話給娜娜，
”被一個永遠碰不到的人鎖住，這樣好嗎？”
娜娜拿著鑰匙去找蓮，二個人都太倔強，一陣拉扯之後，最後娜娜跪在飯店走廊上，蓮緊緊地擁住她
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奈奈的獨白
坐著椅子上，臉紅地說著話，而縮在一起，那是我不曾見過的娜娜
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電影的最後，奈奈一身疲憊地走回家，房間裡幾個人在打著牌，
”噓～～” 眾人聽著腳步聲，”娜娜回來了！ 你去開門！”
（我想說奇怪，幹嘛叫光頭阿泰去開門啊～ 真無趣）
門一打開，奈奈怔住，一顆眼淚掉落，皮包掉落
開門的是 巧。
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NANA「魅惑天空」
REIRA「ENDLESS STORY」
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