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寫真攝影0722



2008年 世界發生了金融風暴
經過了一年九個月
現在看到甚麼?
如果 美國政府 沒有錢 可以 進場人為干預
那 這齣戲 若接續下去 該演甚麼?或者說 該如何自然發展呢?
它是連續劇 突然 被廣告 打斷
但短暫的廣告過後 將繼續 上演下去
有人笑說 你花了1.2兆美元 只創造了60萬就業率 你乾脆 直接把錢 發給失業的人 不是還比較好
市場 有它原來的走勢
政府 人為的干預破壞了市場 該探底 及自然的反彈
它也扭曲了 一切的價格
但 市場 之所以 暴發風暴 是不是 之前 造成的因 結了後面的果
因沒解決前 卻 再製造 另一個更大的定時炸彈
它把時間 拖延後 只是回到當初 價格 要繼續落底 的結果
接著 現在 要繼續面對
利息愈來愈多
房價 繼續蕭條 要落底
股市 資金 充裕 但最後 仍然 沒有景氣 沒有消費 沒有需求 產能過剩 仍然無法解決
出口 並無法大幅度增加 也因此 無法充份就業
企業毛利低 產能根本無法回到2008年之前的水準
銀行資本 蒸發 陸續倒閉
都在反應 全球的泡沫 是 過去 十年 20年 一同建構的
同樣的 它資產的蒸發 也全球一起發生
各國政府 已無力 再為政府擴張預算 再把 經濟赤刺激下去
有能力的國家 只有少數 比如中國 台灣 新加坡 日本 南韓
就算如此 對全球 貢獻仍然有限
但中國 一出現衰退 其它的週邊貿易國 就會立刻訂單減少
利上滾利的結果 是 歐豬五國 開始 付不出 公債本息
要靠 有錢的德國 法國歐盟商借
美國本身 一樣 快變垃圾債券
只是因為 美元是全球的交易貨幣 所以沒有倒
但不代表 它根本 已經倒了
現在 一切劇情 將回到上一集 繼續演下去
復甦 最快得利的 是台灣
中國開始 漲多回檔 這也是 風暴開始時 它該繼續演的戲碼
所以 長線的趨勢繼續看壞
趨勢線再連接起來 它還是空頭 市場 並沒改變
它打底的時間 漫長
接著才有可能 變成多頭走勢
但這之前 是要經過 蕭條的程序的
你跳過 蕭條的過程 就不完整
接下去 還是發生蕭條的過程
因為 因沒有解 果就 不可能會好
英國大砍預算 就是我看到的 有遠見的政治家
它可以 苦五年 苦十年
但它不要選擇衰敗100年
INTEL 發佈的利多 最好的狀況 持續 它一年 營收400億美金 但淨利 也只有100億美金
所以毛利率 只剩25%
這又是 毛利向下壓縮的結果
它是全球的高科技產業 都如此了
還能像以前 賣一顆賺一顆 100% 或80%的獲利嗎?
但利率 =0 因此 毛利25% 等於 你是 4年回收 一家廠 或是一個公司
本益比 只有4倍
這麼低的本益比 已反應在美國股市上
又代表甚麼重大意義 ?
各國股市 本益比 將全面的下修
毛利下降 以觸進營收 一定是變成 趨勢
市場上 再也沒有 高毛利的商品
因為 賺錢 將很不容易 何況是賣得出去
同業之間殺價競爭搶單
所以你看到DRAM族群 最後 必需 倒掉 一些 全球大廠
不是 便宜 賣出 被併購 要不就退出市場不玩了
燒錢 是幾百億在燒
最後 虧損300億台幣
面板廠 也發生如此的現像
奇美併給群創 也就是賣給鴻海
鴻海是接低價單的大廠
但早年 最早去大陸做主機板 低價組裝電腦的 那家公司 不是 已經在 五年前就消失了
低毛利會是 大問題
殺價 競爭 最後要搶佔市佔率的 =市佔率 亡國論
那都只是 時間拖多久而已
華碩 最後 擺脫殺價代工
它開始走自創品牌
它知道 遲早會死的
廣達 開始 投資研發 雲端晶片 它也知道 撐不了多久
新的敵人 就是鴻海 富士康
鴻海 它就去轉型 做蘋果通路 跟大潤發 異業結盟
它將來要自創品牌 但做的是LED 或是太陽能的 自動 追索太陽裝置
它的研發中心 設在台灣 都在研究新產品應用
它不轉型 也不可以了
美麗達 巨大的捷安特 都是15年前 開始研發 自創品牌
它們脫離 代工 的魔咒
代工 最典型的 就是紡織業
現在全賣給了大陸廠
台灣人有了錢 才發展 高科技的電子業的
但現在 一樣有了錢 要去發展 綠能科技
你不能 做飯店的 最後 做到 六星級 七星級
那一投資下去 一間賓館都幾億的
秦師父 嫌機器不好 要他出 49% 你們出51% 不就解決了
你只給他10% 你卻要90% 那一定出問題的
不是給你 虛應故事 就是摸魚打混
我大哥的公司 最後開枝散葉 開了20家 分公司 都是 老闆51% 員工 49%
管理學的精義 會沒有道理嗎?
它們都經過 實務的驗證了 都很成功
那個員工 為自己而奮鬥 自動加班 你還不用出加班費呢?
所以 我說 不讓別人分的 自己也別想 得
郭台銘 會不會如此 小氣 ?絕對不會
蔡萬霖過去 他的經理人 跟了20年 一萬名 每個都有上億身價
能不能整合人才?
能不能整合股東?
能不能 整合客戶?
能不能 整合 收編敵人?
馬英久 像不像 ?
任何老闆 都面臨 這些 相同的問題 ?
想當大哥 是要給小弟 有飯吃的 有錢花的
如果 大哥都花不起 ?那在小弟眼中 當然 要拼要殺 苗頭不對 他先落跑了