天下雜誌
科技小奇兵 創新需求搶第一
http://tw.news.yahoo.com/040105/22/e3n1.html
文／官振萱
一九九七年，專門研究創新成長的哈佛大學商學院教授克里斯汀生，以一本《創新者的兩難》（The Innovator's Dilemma）引起許多著名企業領導者與高階主管的「恐慌」，在這本被《紐約時報》喻為九○年代最好的財經企管書。
克里斯汀生在和德勤國際管理顧問公司研究總監雷諾合著的新書《創新者的解答》中，為市場在位者提出了突圍的方法——用維持型創新（sustaining innovation）鞏固既有的市場；用破壞性創新（disruptive innovation）包圍低階或新市場。
「成長的關鍵，在於成為破壞者，而不是被破壞者，」克里斯汀生一語直指成長競賽的核心關鍵。
《天下雜誌》特別摘錄企業普遍關心的兩部份章節——如何擊敗最強的競爭對手；如何運用資金，快速獲利，供讀者參考。
當台灣科技業「成吉思汗」征戰全球市場，為自己建起一個個千億企業，也為台灣打下眾多電腦相關的「第一王國」時，他們的背後，有一群「小成吉思汗」，同樣以閃電的速度、嚴謹的紀律和旺盛的企圖心，鞏固電腦王國的各塊疆土。
他們是誰？吳宗、宋福祥、葉寅夫、王本然、梁公偉……，你可能沒聽過這些人，或是聽過但並不熟悉。但是你所熟悉的郭台銘、林百里、李焜耀……，沒有這些人日子可能很難過。
這些人更默默隱身在你日常接觸的事物中：手機散發的藍色冷光、按鍵按下時的淡淡白光、紅綠燈、捷運列車進站時地上的警示燈……。他們是現代人追求豐富生活的推手。
這群「小成吉思汗」做的是包藏在機殼內、不醒目的零組件，營業額不若千億企業那樣奪目，卻也一點一滴累積出數十億元的規模。他們同樣要征逐世界，但過的是和千億CEO全然不同的生活。
進入台北縣三重曲折狹小的巷道，一座不起眼的工廠連聲巨響嚇得人心臟要跳出來。
這裡你聽不到人說話，因為幾萬根銅管正在經過重擊壓縮、抽真空，還必須放進攝氏四百度高溫烤爐燒三十六小時，才能把雜質全部濾掉。
這是全球第一大筆記型電腦散熱模組廠超眾，由五十八歲董事長吳宗領導。他的家就在工廠樓上。
新鮮出爐的零雜質熱導管，加上自行研發的散熱片，最後裝上小如拇指般的風扇，這樣一個模組平均僅三百元台幣，卻融合傳統的加工技術與高科技的研發，也決定筆記型電腦CPU「能不能跑得快，會不會因為太熱而燒掉」。
穿著樸素的夾克，戴著厚片黑框大眼鏡，來自嘉義的吳宗只有初中畢業，但現在超眾才三百多人，就有超過六十個專利，產品全球市佔率高達一八％，相當每五台筆記型電腦，就有一個來自超眾散熱模組，廣達、仁寶、戴爾全部是客戶。也因為舉足輕重的地位，吳宗每年都會被英特爾請去美國開會兩次，讓他了解英特爾CPU的佈局，以配合研發。
台南擔仔麵也能世界第一
來到高雄加工出口區，疾風呼號，產業西移使得碩大園區更顯荒涼。一座新穎、光潔的廠房令人眼睛一亮，是兩年來聲名鵲起的瑞儀光電，專攻LCD面板的背光模組。
對動輒百億投資的TFT廠而言，沒有小小的背光模組也是枉然。若不是背光模組結合導光板、冷陰極管等，把燈光打出來，一塊LCD面板永遠不會發亮，只是一塊很貴的玻璃。
短短數年間，台灣背光模組產業從無，衝到二○○三年二九九億元產值，全球市佔率超過三○％，嚴重威脅第一大韓國的四○％。
最早投入的龍頭廠商瑞儀，創辦人王本然今年五十歲，簡單的西裝，平實的談吐，逢甲大學水利工程系畢業後，就投入家族經營的塑膠廠——龍生工業。
王本然曾經跌過跤，五年前跟著一窩蜂轉進筆記型電腦產業，結果大賠幾億元。但也因為挫敗過，反而認清自己的長處與定位，以塑膠本業的模具優勢，切入需要精密模具技術的背光模組，成立才五年，營收迅速成長至五七億元。
「不是每個人都能經營大飯店，台南擔仔麵也可以經營得很好，」王本然靦腆地笑說。每個週末，他必定到住家附近的市立圖書館報到，一整個下午研究光電產業相關訊息。另外，「六標準差」管理，在瑞儀早就進行兩年了。
踏實經營的成績驚人，瑞儀名列二○○二年《天下一千大企業》營運績效第一名，在營收成長、純益成長都得到幾乎滿分的成績。
教授EMBA多年的政大教授司徒達賢感觸很深地說，這一類型的企業家為台灣帶來很好的基礎，他們不見得說得出大視野，但不吹牛，很實在地創造了產值、就業、財富，「基礎站穩，台灣才會繼續進步。」
資策會MIC主任詹文男說，這些企業家為台灣創造了「有根的第一」。
攤開台灣科技業的發展史，台灣從PC、筆記型電腦、晶圓代工世界第一，以及掃描器、鍵盤、光碟機、光碟片等週邊產品第一，延伸至無線區域網路（WLAN）等通信產品。
現在，台灣更深入關鍵零組件，特別是筆記型電腦、光電、新起的TFT產業零組件，甚至再往上延伸至材料端，使台灣第一產品的附加價值不斷提升，產業的根基也更扎實。
以筆記型電腦為例，一九九五年的關鍵零組件自給率只有五％，零件必須仰賴美國、日本，到二○○二年台灣自給率已攀升至二六％，二○○五年更將達四七％。
而台灣近幾年風起雲湧的TFT–LCD產業，更創造了新的產業群聚，關鍵零組件自給率在二○○三年已超過七成，產值更突破千億大關。
這群「小成吉思汗」有的是土法煉鋼。譬如做散熱模組的超眾吳宗，在日、美大廠早就防備的情況下，自己「硬著頭皮」成立熱流實驗室。不知要買什麼器材就問工研院教授，最後竟模擬出太空梭向陽和背陽面相差兩百度的均溫解熱方式，八年下來，技術居然也自成一系。
萬中存一的小魚群
更多的是跨界整合知識，靈活運用企業外的資源與人才。擁有精密模具技術的瑞儀光電，卻缺乏光學設計能力。創辦人王本然親赴日本四次，見習東芝等大廠實驗室，又每年花費幾百萬，聘請日本顧問來台上課。「人才還是最重要，也花我最多的時間，」王本然感慨地說。
這群小成吉思汗面對的，是稱霸已久的美、日、韓大廠。從產業生態來看，「對方是老虎，有一兩隻很強很壯的，而台灣是魚，一次幾萬隻，但活下來幾十隻也有不錯的戰鬥力，」詹文男比喻。
台灣的小魚群，必須發動「破壞式創新」，見縫插針地滲透進市場，慢慢坐大。
如同《創新者的解答》一書中所言，需求是創造之母，他們挖掘需求——在位者忽視的需求，創造自己的利基。
LED（發光二極體）產業就是最好的例子。
八○年代，台灣的LED也靠著做聖誕燈串讓世人見識到台灣輕工業的靈活彈性。然而，當LED走向高科技、高價值的照明應用（如車燈），必須品質更穩定、發光壽命更長時，台灣因為上游原料都掌握在日本手裡，幾乎無處可著力。
隨後，雖有企業投入上游晶粒開發，但品質與日本相差太多，冒起來的企業很容易滅頂。
二○○二年才成立三年的璨圓光電每股盈餘衝上四．五元，大出業界意料。原來是當年偽鈔太多，璨圓快速開發出「驗偽鈔筆」晶片，讓企業一舉站穩腳跟。
而台灣更大的突破，來自於切入日本大廠無暇顧及、甚至忽視的市場——手機的藍色冷光。
二○○○年，市場傳出韓國三星正為手機發光煩惱，四十五歲的晶元光電總經理李秉傑立刻動身拜訪三星。幾個月後，三星推出全球第一支「藍色冷光」手機，充滿時尚現代感讓三星一戰成名，也引發全世界手機轉向，要跟進「藍色冷光」。這背後的藍光LED晶片設計，就是出自台灣的晶元光電。
快！快！快！
「坦白說，當時我們清楚自己的LED發光表現不如日本，」出身工研院的李秉傑有工程師的一貫坦率。但重點是，手機不需要太高的表現，而且消費者兩三年就汰換一支，台灣的成本又是日本的三分之一。「三星要的是成本，」李秉傑說。
看準切入後，台灣其他廠商也快速跟進，使LED產業大翻身，加上車燈應用開出結果，一年內產值激增近五成，二○○三年產值已突破三百億元，全球市佔率排名第二，僅次日本。
「破壞式創新是推出更簡單、便宜、便利的產品，給要求不高的新顧客，」《創新者的解答》所說的，正是台灣ＬＥＤ業者的新做法。
曾到日本拜訪LED廠的工研院光電所經理陳泰元回憶，日本大廠談到這些規模小他們百倍、千倍的台灣小廠的彈性時，「都忍不住敬佩，這逼得日本必須努力往前跑。」
《創新者的解答》一書中就指出，資源多寡不是決定勝負的重要因素。台灣企業靠的不是資源，是速度。
同樣的「滲透」戰略，也出現在筆記型電腦電池模組市場。
全球市佔率第三大的新普科技，以新竹湖口鄉為據點，一年內，排名從五名之後，攻上第三，已擊敗松下、夏普等日系大廠，正挑戰第一、二名的三洋和新力。
五年前入股、接手重整企業的董事長宋福祥說，「我用的是『蠶食策略』，當別人還以為我很弱時，我快速起來。」
他先鎖定日本廠較不重視的台灣二線筆記型電腦廠，練兵兩三年，沒有日本對手用力打壓。二○○二年初，他認為實力成熟，全力進攻一線客戶惠普，利用惠普合併後降低成本的心態，搶下客戶。一年內，營收從二七億元翻升到六○億元，每股盈餘從四．九元跳升到七元。
今年五十四歲、接受訪問像將軍在訓話的宋福祥，在外商工作過二十六年，自稱個性「打雷就下雨」的他，強調要悄悄攻上山頭的祕訣就在一個字：「快」。
快，要對付國際對手，更重要的是應付國內同業。
「這過程其實是很血腥的，」也有類似體會的晨星半導體董事長梁公偉指出，「因為如果是趨勢產業，你看得到，別人也看得到。」
晨星專攻的領域是LCD顯示器控制晶片，台灣的龍頭三年來已經換了五任，沒有人稱霸超過一年。去年第三季，晨星也是靠著突出的類比技術，以晚進者姿態坐上冠軍。
另一方面是殘酷的價格競爭。
譬如，讓晶元光電快速崛起的南韓三星手機用藍光LED，很快就有另一家台灣廠商向三星報價。第一個月價格掉兩成，第二個月價格再掉兩成，不到五個月，晶元就退出這場流血的價格遊戲，轉而開發新客戶。驗偽鈔的LED晶片，半年內從二十元跌到三元。
「台灣廠商很習慣快速打爛價格，」建華證券投顧專業協理鄭德珪搖頭說，「如果台灣哪個產業做到世界前三大，而市場成長率在兩位數以下的，我一定叫投資人小心，利潤一定跌得亂七八糟。」
要在台灣這樣的產業慣性中勝出，一靠技術，二還要掌握對手沒有的獨特資源，才能跑得比別人快。
超眾因為掌握散熱的原材料，特別受到英特爾等大廠看重，認為研發時程可以大幅縮短。笑容憨厚的吳宗說，實在是機緣。他少年時代到台北，從刻鋼學徒做起，慢慢才轉入鋁板、散熱片，雖要忍受轟隆隆的工廠環境，但始終沒有脫離材料部份，反而擁有特點。
做背光模組的瑞儀，創辦人王本然也很清楚當年因為塑膠本業的精密模具加工技術，讓他勝出，現在他已經在研究奈米模具技術，要提前起跑。
小成吉思汗在迅雷不及掩耳竄起後，要面對的是國際大廠驚覺之後的猛力回擊。
司法商戰是最典型的手法。晨星半導體和晶元光電，都分別被市佔率不斷下滑的美國、日本第一大廠控告。
花心力專利佈局
「這麼多年LED產業從來沒被告過，今天是有一定的影響力才會被告，」晶元董事長葉寅夫微笑說，絕不畏戰，「我們早有專利保護自己，」他胸有成竹。
資策會MIC主任詹文男分析，過去技術先進國（如日本）和台灣的關係，從八○年代的「母雞帶小雞」，到九○年代的「雁行理論」，現在已進入「猛虎惡狼劍拔弩張」。
「技術先進國發現真不划算，授權金還沒回本，價格已經被台灣廠商打爛了，」詹文男認為，台灣廠商未來必須要靠自己，要花更多心力在專利佈局上。
哈佛商學院教授克里斯汀生所著的《創新者的解答》也建議，曾經發動「破壞式創新」而奏效的企業，在水準提升之後，還要不斷找尋機會，發動一波接一波的新破壞式創新，讓企業始終維持在創新的狀態。
經濟部技術處處長黃重球更期許，台灣廠商可以從了解消費者的需求著手，研發專利科技，而不是一味周旋於價格拚殺，走向如英特爾的CPU，或是日本島野的腳踏車變速器。「因為有這項關鍵零組件，讓整個產品有了心臟，有完全不同的意義和生命。」
這樣的「台灣第一」，就不只是市佔率上的量變，而是真正的質變，把台灣帶上一條新路。
天下雜誌290期 2004/1/1
