基金:「全球高配息」及「價值投資」＠幸福，工作與生活

2005-02-06 17:28:36| 人氣131| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

基金:「全球高配息」及「價值投資」

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根據Bloomberg統計資料，2004年MSCI世界指數上漲12.8%，至於國內核備銷售的全球股票型基金，根據S&P資料共計46檔，而此46檔全球股票型基金之累積報酬率(以新台幣計價)，以天達環球策略價值基金和ING全球高股息基金分別上漲18.86%及17.8%，分別奪得冠亞軍，且遠遠超越全體全球股票型基金平均632%的報酬率，更打敗了參考指標─MSCI世界指數的12.8%。

分析兩檔基金能有如此亮眼的成績，應與兩檔基金搭上此波「全球高配息」及「價值投資」的題材，因此得以擺脫其他競爭者，基金績效名列前茅。

「全球高配息」
挑選全球高配發現金股利之公司，其代表穩定保守之公司經營策略，適合長期持有之投資組合，台灣市場僅有中鋼列為其標的物！

「價值投資」
投資大師華倫巴菲特的價值投資法為大家所接受，公司市值大於股價淨值，代表著若基金經理人若能眼光獨到，則為風險趨避中的高獲利機會.
　

　　全球型基金具備投資多國的特性，能分散風險並兼顧報酬，以近幾年績效檢視結果來看，更證明「價值選股」策略下的穩健獲利機會；即使歷經3-5年的景氣循環修正期，若能順應景氣選對投資題材，也較能確保長期投資獲利的可能性。

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台長： JF

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