鐵木真逃離札木合的追擊來到班朱尼湖時，身旁只剩19人。營帳都失去的他，靠著木華黎和博兒術站立整夜，以戰袍包著他讓他就寢，這就是史上著名的合衣而眠。隔日，鐵木真與這19人盟誓。
：今日我失去一切，仍蒙諸位不棄，有朝一日若使我重整旗鼓，今日在座各位，必與我共享榮華富貴。
鐵木真苦於輻重盡失，連糧食都沒有，幾千兵士也不在麾下，想回到東部呼侖貝爾草原，重新招兵買馬，又害怕克烈部派兵追擊，足智多謀的豁兒赤再度出謀獻策。
鐵木真：王汗會接受議和嗎？札木合和桑昆不會放過我的。
：我們不需理會札木合和桑昆，只要我把王汗講的慚悔了，讓他在主的面前抬不起頭，那麼他必定會下令所有人不得再對我們興兵。
果然，豁兒赤在王汗金帳內，說的王汗是無地自容，王汗當場頻頻的懺悔。
：主啊！請寬恕我如此濤天的罪過。桑昆，你就不能讓我安度晚年嗎？我還不能約束你們嗎？所有人不得再追擊鐵木真。
札木合，漸漸對王汗父子感到不耐，札木合與忽察兒居然痴心妄想的謀劃取而代之，準備趁夜突襲王汗父子和札合敢不的大帳，藉以取得克烈部的大權，結果消息走漏，王汗父子夜裡率先發兵緝捕他們，札木合一行人只好逃離克烈部投向乃蠻去了，答裏台想回到鐵木真身邊，便與他們分道揚鑣，向東流浪去了。
1203年秋天，札合敢不離開王汗，投奔乃蠻去了，眼見機不可失，便率軍突襲王汗駐地，當時，兵分兩路。鐵木真為一路、哲別和速不台為一路，兵分兩路千里奔襲，成功的襲擊了王汗父子，王汗和桑昆趁亂脫逃，經過三天持續的戰鬥，克烈人終於投降，鐵木真為免克烈部死灰復燃，將克烈人分給諸將，前遼時期的阻卜之後塔塔兒和克烈相繼滅亡，鐵木真的敵人之剩相傳為前遼時期黠嘎斯後裔的乃蠻。
慌不擇路的王汗被桑昆和部眾丟下，要逃往乃蠻投奔札合敢不的王汗，在乃蠻邊境被小小的邊官殺了。
：你這瘋子，王汗是何等蓋世君主？你這糟老頭，我殺了你省事，我會把你的故事告訴太陽汗。
王汗：早知如此，我就投奔鐵木真去了，他至少會讓我安度晚年吧！
輾轉逃到庫車的桑昆淪為強盜也被殺了，桑昆可真是害慘了父親和自己。
納乎崖之戰
太陽汗拜不花強迫札木合等人受洗接受景教，引起他們極大不滿。接著他又命人把王汗的頭割下送往汗庭，再鑲上銀子大肆祭拜，卻在葬禮之後，踩碎了王汗的頭。這導致了札合敢不對他的極度仇視，更加深了札木合等人對他的不滿。
札合敢不：汗兄你這草原英雄，死時竟會如此不得安寧，太陽汗我與你不共戴天。
拜不花禁不起兒子屈出律的嘲諷，又打算聯合汪古部（回鶻之後，在金朝北彊，世代為金鎮守北邊。）攻打鐵木真。
撒卜勒黑：戰爭乃國家大事，豈能兒戲？有你這昏潰的國君和屈出律那樣妄自尊大、窮兵黷武的太子，我乃蠻亡國無日了。
汪古部把消息告訴鐵木真，鐵木真決定先發制人。1204年，納乎崖一戰，未經戰陣的拜不花先是驚於蒙古人的奔襲之速。後又中了鐵木真的疑兵之法，未戰先卻註定敗局。
鐵木真：夜裡點滿溝火，嚇嚇太陽汗這深宮長大的羊羔。
隔日兩軍對陣，鐵木真的騎兵銳不可擋，痛恨拜不花的札木合一行人，在鐵木真大軍衝鋒不久，便撒出戰場，未經戰陣的拜不花嚇的一再退卻，結果被哲別追上，一箭射中屁股活活嚇死。
哲別：身上沒有致命傷卻死了，想必是活活嚇死了。
屈出律早先一步跑了，先逃往畏兀兒，後來又逃往西遼。
忠心耿耿的撒卜勒黑將軍，獨木難撐大廈，戰到連戰馬都失去了，被蒙古人包圍的他，力戰而亡。
鐵木真：你們都下馬向這位了不起的英雄致敬，有太陽汗那樣昏潰的主人，他依舊不失其勇敢和忠誠。將軍請安息吧！您會遭受到亡國之恥，實乃主上之罪非將軍之過。
1205年，鐵木真的搜捕隊伍抓住了忽察兒和阿勒壇。1206年札木合被部下抓住獻給哲別，鐵木真殺了一心求死的札木合，以不流血面向太陽之刑，將其折斷脊椎處死。札木合死時，依然大言不慚。
：鐵木真。我不是輸給你，是天命選擇了你，普天之下莫非王土，我也不願意苟活了，就求你讓我高貴的死去吧。
依照脫朵的先例，哲別殺了札木合的手下。
哲別：可汗說過害主求生者殺無赦，我會給你們痛快一刀的。
總算剷除了札木合一夥人之後，鐵木真放下了心頭一塊大石，蒙古人中再也沒有反對者，他可以安心的進行比稱汗更偉大的計劃了。
大蒙古國立國
納乎崖一戰後，鐵木真總算是統一了蒙古高原。接著答裏台來歸，在也遂妃的求情下，鐵木真收留了他，並且在蒙古立國分封時，遵循幼子守灶的傳統將也速該的營地賜給他養老。
也遂妃：答裏台曾透露桑昆的陰謀給札合敢不，在札木合追擊時又迫使札木合退兵，証明他心中的骨肉之情尚存，其功足以抵罪，望大汗收留他。
不久四處流浪的札合敢不歸來。
札合敢不；我哥哥和姪子是像猶大一樣邪惡的惡人，我不奢求您收留我，只望您能善待我的女兒唆魯禾帖尼。
鐵木真：叔叔您言重了！我們叔姪情誼日月可鑑，您先告訴我桑昆的陰謀，合蘭真沙陀之戰是您拒絕同王汗父子一同作戰，否則我難以苟活。接著您又知曉大義離開王汗。您對我的大恩無以為報，懇請將您的女兒嫁予幼子拖雷，您就安心的頤養天年吧！
1206年春天，先是透過蒙力克的兒子通天巫闊闊出，取得了封號成吉思汗，意為普天之下唯一的主，鐵木真及其子孫可以攻取任何一塊土地，這展現了鐵木真對自己和蒙古騎兵的無比自信。接著正式建立國號稱大蒙古國，分封眾將、功臣。
不久，闊闊出仗著成吉思汗的信賴，加以認為自己可代天立言，居然惑亂宗室，哈撒兒因此被削了部眾，接著又欺凌成吉思汗的幼弟帖木格。後來，成吉思汗終於發現闊闊出的陰謀，趁召見蒙立克一家時，下令幼弟帖木格將其私刑殺害，從此薩滿藉神權干政的亂象結束。
