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前篇(匈奴崛起)在竇憲大破北匈奴後，北匈奴遠遁西域逐漸消失在歷史舞台，歸附漢朝的南匈奴成為名存實亡的部落國家，其單于常被漢朝更換，到了西元216年南匈奴更被曹操去國號一分為五改設郡縣，至此匈奴正式滅亡 。

鮮卑起源於東胡部落之一。在匈奴勢微之後，西元45年時開始於遷徙到漠南並與東漢發生衝突，在2世紀中期，鮮卑在檀石槐的領導下崛起，並而建立了鮮卑國，佔領了蒙古地區和中國漢朝北部的一些地區。並進一步滲入魏晉時期的中國北部邊疆，此至中國北方再度有部落國家出現。

4世紀初原為西晉將領的匈奴人劉淵趁八王之亂起兵建國，開始了長達八十年的五胡十六國時期漫長的中原混戰，反映了許多胡人後裔原為傭兵，許多胡將趁著漢人政權空虛，紛紛起兵自立，原先劉淵子劉聰西元316年攻佔洛陽滅西晉。此時分裂了的鮮卑國分別有慕容鮮卑、禿髮鮮卑、乞伏鮮卑、段氏鮮卑、宇文鮮卑、拓跋鮮卑等建立的國家；西元386年鮮卑的一支拓跋建立北魏，統一了五胡十六國之後的中原，維持統治直到西元518年因漢人高歡專擅魏帝奔宇文鮮卑後人宇文泰從此北魏分裂成東、西魏，繼而宇文泰子宇文覺篡西魏建立北周，高歡子高洋篡東魏建立北齊。西元577年北周滅北齊，西元581年漢人楊堅篡北周，自此漢人終於重新取回中原，西元590年隋滅南朝陳，中國才結束將近300年的混戰。漢朝時興起的幾個南徒的胡人部族也在隋唐之時融入漢人。