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大昌期貨 女王((蘋果庫存增 鴻海傳暫停拉貨 下半年新產品將連發))期貨手續費 選擇權手續費

供應鏈廠商昨（1）日傳出，蘋果最大組裝廠鴻海在6月的最後三天，停止向上游零組件廠商拉貨，另一大組裝廠和碩也有「關帳」效應，但沒有鴻海明顯，反映出美商蘋果的庫存壓力升高，且在台主要零組件、組裝廠商6月營收可能不如預期。

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圖／經濟日報提供
業界指出，根據這些組裝大廠「關帳」的時間顯示，蘋果庫存壓力應該不小，手持式裝置產品相對嚴重，與蘋果關連度高的供應鏈，6月營收恐受衝擊，月減率甚至達二、三成。已有相關零組件廠商證實傳聞，6月營收低於預期。

蘋果概念股包含連接器廠正崴、鏡頭模組廠大立光、石英元件廠晶技、組裝廠鴻海和和碩、PCB廠台郡、砷化鎵廠全新等。供應鏈指出，雖然6月盤點負面效應擴大，但只是季節性因素，遞延的訂單仍會反映在7月。

到昨晚截稿為止，未連絡上和碩財務長林秋炭。鴻海發言系統表示，對於客戶一事不予回應。

部分蘋果概念股廠商透露，一般來說，月底出貨量頗大，但鴻海在6月的最後三天停止拉貨，加上停止拉貨前的出貨也遞減，相當於一周都受到影響，占當月營收的比重攀高。

據了解，鴻海內部員工指出，確實聽聞部分零組件廠商6月最後三天停止拉貨，這要視各零組件廠商的庫存情形，有些零組件因先前拉貨較多，可能在6月底減少拉貨數量。

最近券商發表一家蘋果軟性印刷電路板（FPC）供應鏈的研究報告指出，由於美系客戶大幅減少舊產品訂單，以及庫存盤點影響，原先估計第2季營收季減4.3%，如今下修預估值到11.1%。依此換算，這家FPC廠6月營收將比5月驟降逾25%，連日來股價也相對不振。

蘋果iPhone鏡頭主力供應商大立光表示，不針對單一客戶評論，6月營收維持原先預期，與5月相當，7月營收比6月好。

大立光5月營收19.62億元，市場估計因季底盤點因素，6月營收仍不到20億元。

砷化鎵廠表示，6月營收的確比先前預期的少一些，但砷化鎵元件是用在各種品牌的智慧型手機，因此不確定是不是受到蘋果的影響。

法人表示，蘋果上半年幾乎沒有推出主力新產品，上半年包括iPhone 5、iPad mini等產品大都處於清庫存狀態，甚至連筆電產品也是到了第2季末才開始啟動拉貨動能，蘋果上半年拉貨動能銳減為預料中的事。蘋果將新產品重心放在下半年，其中，新款iPhone手機將使蘋果供應鏈重拾營運動能。下半年外界除了期待9.7吋版的iPad外，還有第2代iPad mini、下一代新款iPhone 6，以及傳說中的平價iPhone。

據了解，各家蘋果零組件廠商7月起出貨量明顯增溫，8、9月數量放大，尤其是平價iPhone和iPad mini，拉貨動能有機會一路旺到年底。

市場傳出，iPad mini 2無法在10月前量產，原因在於很難將足夠的畫素放入7.9吋螢幕內，以符合蘋果對視網膜螢幕（Retina）的定義。

分析師認為，蘋果可能推出一款價格更低的iPad mini做為過度期產品，以提升銷量，並抵抗其他低價產品的挑戰。市場傳出，低價iPad mini售價在199至249美元之間；至於搭載Retina螢幕的iPad mini會在10月以後問世。

 

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