2024年7月1日 ATFX《銘添觀匯》
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美國PCE通脹如預期放緩，本週英歐備戰大選考驗
【行情回顧】 美國5月PCE物價指數六個月來首次環比持平，核心物價以六個月來最慢的速度增長， 提振聯儲局 降息希望。標普500指數和納斯達克指數分別錄得3.9%和8.3%的季度漲幅。道指本季下 跌了1.7%，凸顯了科技股比重較高的指數與市場其他指數之間的走勢分化。
通脹放緩鞏固了聯儲局 將在今年開始降息的預期，美元指數跟隨數據下滑，美元兌日元小幅上漲，報160.815 ，月度和季度漲幅分別約為1.9%和5.9%。歐元兌美元上漲0.1%，報1.0709。第二季度下 跌0.7%。
美國通脹報告基本符合預期，提振了聯儲局 可能在9月前降息的希望。現貨金收報每盎司2325.71美元，跌0.07%，季度上漲超過4% 。油價下跌，投資者考慮到美國燃料需求疲軟，在季度末將部分資金撤出，另外，5月 關鍵通脹數據提高了聯儲局今年開始降息的可能性。
【重點前瞻】 日內首先關注德國6月CPI初值，需要留意通脹會否連續兩個月加速回升會讓歐央行放 緩寬鬆。晚間則關注美國公佈6月ISM製造業PMI，預計可能會繼續維持在萎縮的區間內 但或有所改善至49（前值48.7)，對於判斷降息何時開啟有重要的指引。
【重要財經日曆】
中國香港假期 09:45 中國6月財新製造業PMI **
15:55 德國6月製造業PMI終值 **
16:00 歐元區6月製造業PMI終值 **
16:30 英國6月製造業PMI終值 **
20:00 德國6月CPI初值 ***
21:45 美國6月製造業PMI終值 **
22:00 美國6月ISM製造業PMI及5月營建支出 ***
次日02:00 歐洲央行行長拉加德發表講話 ***
注：* 為重要程度
【行情分析】
歐元兌美元
1.0773/1.0784阻力
1.0714/1.0702支持
歐元兌美元上週五連漲兩日後今日早段出現大幅走高至逾一週 的高位，出口民調顯示，勒龐領導的極右翼政黨國民聯盟在週 日舉行的法國議會選舉中贏得第一輪選舉。技術上匯價在越過10 天均線 後，今早高開高走已經向20 天均線 在1.0755的阻力位逼近，看該位會否在短線限制更大的反彈。
英鎊兌美元
1.2706/1.2721阻力
1.2627/1.2612支持
英鎊兌美元上週 五跟隨美元的弱勢而小幅收高後今早也擴大漲幅，啟動在1.2650上方的反彈，是否能 繼續突破10 天均線 在1.2668的阻力，是決定能否繼續脫離近期低位1.2600關口的關鍵，本週 英國大選前的氛圍也會影響英鎊的反彈。
美元兌日元
161.70/162.18阻力
160.46/160.09支持
美元兌日元上週 五繼續創下38年新高點，但基於高位可能受到干預的擔憂，匯價僅僅小幅收高，若日 本當局沒有行動，則匯價可能會繼續嘗試上行，暫時關注161.70上方的阻力位。
美元兌人民幣
7.3077/7.3114阻力
7.2920/7.2883支持
美元兌人民幣上週五從上週 高位範圍震盪回落，部分跟隨美元的調整，以及技術上7.3070上方連續充當阻力帶來 了壓力，不過今早匯價在向10 天均線 支撐靠近前先行反彈，所以關注重測上述高位的可能。
美元兌加元
1.3726/1.3746阻力
1.3639/1.3619支持
美元兌加元上週五經曆了大幅震盪，原先錄得兩週 的最高位，但在1.3730上方遇阻後觸發回落並順勢跌破20 天均線 在1.3700關口，今早延續在10 天均線下方的走低，意味著重返上週低位1.3619的可能。
美國原油期貨（8月）
82.12/82.36阻力
81.33/81.14支持
交易員擔心美國燃料需求疲軟，並在季末撤出部分資金，原油上週 五上演沖高回落，但仍徘徊5月以來的九週高位附近，且均連漲三週。上週 五創下的字4月底以來的高位在82.68美元繼續充當目前的阻力位，下方則關注10 天均 線的支撐，看是否能收復82美元。
現貨黃金
2337/2349阻力
2318/2308支持
現貨白銀
29.49/29.75阻力
28.64/28.38支持
上週 五美國PCE數據公佈後，現貨黃金一度上揚至逼近2340美元關口，隨後回吐了日內全部 漲幅，最終收跌0.04%，數據未能帶來明顯波動和突破，表明黃金當前氛圍依然偏向下 行，且繼續維持關鍵的日圖均線阻力下方，所以自6月上旬以來的區間模式沒有改變， 仍可能下試2300美元關口。
美國道瓊斯工業指數期貨US30
39533/39774阻力
38799/38496支持
上週五美國PCE物價指數符合預期放緩，但未能提振美股，道指沖高後最終仍收跌0.1%，上 半年累漲約3.8%。經過上週 五的先升後回吐模式，當前價格需要留意能否維持39000關口上方是保留反彈空間的關 鍵，否則會重新測試10均線的支撐，20 天均線在38900附近是捍衛的關鍵。
美國納斯達克指數NAS100
19947/20119阻力
19381/19206支持
上週 五PCE物價利好降息預期上升，納斯達克指數盤中一度創下新高，但市場沒有獲得動能 跟進，而是最終收在10 天均線 的支撐附近，所以技術上目前多空可能在該位展開角逐，多頭仍會以20000點關口為目 標，空頭則有意將價格拉低至18500下方屆時會考驗20 天均線支撐。
中國A50指數CHI50
12141/12181阻力
11968/11929支持
A股三大指數在上週 五先漲後回落，A50指數則在下行壓力中維持窄幅區間交投，盤中一度測試10 天均線 未能突破，今日早段嘗試反彈但乏力，意味著仍可能指向前兩週 兩度充當支撐的12000關口。
香港恒生指數HK50 假期休市。
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