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2020年11月5日 ATFX《銘添觀匯》

 
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快!
 
今日個人見解
 
美民主黨拜登有望入主白宮，今日迎來英美大央行議息
 
2020年美國大選投票結束，初步點票結果顯示民主黨拜登差17票達270張選票便可順利入主白宮，國會兩院預計仍分別由兩黨控制，但多個搖擺州份票數結果未明，但最終點票結果仍有可能改寫當前的選情。
 
整體看總統選舉選情膠著，最終結果仍未定，特朗普曾要求部分州分重新計票，如果不滿選舉結果可能引發法律程序訴訟，可能加劇環球金融波動。但無論如何，共和黨穩佔參議院席位，民主黨派若擬推加稅政策可被共和黨推翻，股市普遍造好，昨晚道指一度飆升超過800點，納指升幅一度超過4%，儘管美國10月ADP就業人數錄得增加36.5萬人，大幅低於預期。目前仍展望明晚非農數據有改善，投資氣氛仍然升溫。
 
聯儲局議息前，美元指數一度跌至日低的93.08後又創9月底以來新高，但最終仍收跌0.13%。歐元兌美元上漲0.09%，盤中一度跌至1.1602，為7月24日以來最低，美元兌日元基本持平，英鎊/美元則創近三星期最大跌幅，英國央行今日議息預計將擴大QE，但規模可能高於市場預期。現貨黃金昨日同樣經歷明顯震蕩，曾經短暫突破1916美元的兩星期高位，但收跌0.34%，報1902.29美元/盎司，現貨白銀同樣走低，徘徊在24美元關口附近。原油價格先走低後回升，美油上漲近4%，EIA庫存報告意外錄得大減近800萬桶。
 
今日英國央行議息，市場預計將宣佈規模為1000億英鎊的QE，但也有外媒表示可能宣佈1500億英鎊的更大規模，而且可能涉及負利率的表態。明日凌晨03:00聯儲局利率將公佈決議，隨後聯儲局主席鮑威爾將召開新聞發佈會，市場預期不會有政策變動，因大選結果並未明朗，屆時關注主席鮑威爾講話是否談及美國大選並透露政策前景。數據方面今晚將公佈美國上星期初請失業金人數，市場預計將錄得增加73.2萬人，較前值繼續下降。若兩大央行強調推更寬松政策，商品市場(黃金丶白銀和原油)和環球股市可望跟隨上升。
 
【重要關注的財經數據與事件】
注：* 為重要程度
 
14:45 瑞士第四季度消費者信心指數 **
15:00 英國央行公佈利率決議及會議紀要 ***
18:00 歐元區9月零售銷售月率 ***
20:30 美國10月挑戰者企業裁員人數 **
21:30 美國上週初請失業金人數 ***
次日03:00 聯儲局FOMC公佈利率決議及政策聲明 ***
次日03:30 聯儲局主席鮑威爾召開新聞發佈會 ***
 
歐元兌美元
1.1784/1.1806阻力
1.1665/1.1642支持
歐元兌美元昨日高低震蕩多達167點，盤中曾觸及7月24日以來的最低水平，最終小幅收高，維持在1.17上方的交投。美國大選未有定論前，市場仍將延續震蕩模式，若有結果公佈更將大幅牽動走勢，歐元的波動將更為明顯。技術上4小時圖顯示匯價探底回升後走強，但目前升勢在1.1737阻力水平下方暫緩，如果因此回落則需關注1.1665/1.1642支撐，反之如果突破上述位置則向上看1.1784/1.1806阻力。
 
英鎊兌美元
1.3050/1.3107阻力
1.2914/1.2862支持
英鎊兌美元昨日同樣大幅震蕩但最終收跌，創10月15日以來的最大跌幅，儘管盤中曾經衝上兩星期高位1.31上方。今日英國央行議息，市場已經篤定將擴大QE，但消息稱QE規模可能大於預期，有望達到1500億英鎊或更多，因此令英鎊承壓。技術上4小時圖10均線充當關鍵阻力，匯價順勢跌破30均線至1.30下方，如果繼續下望可能測試1.2914/1.2862支撐，但同樣關注是否跟隨非美再度上揚至1.3050/1.3107阻力。
 
澳元兌美元
0.7220/0.7239阻力
0.7132/0.7112支持
澳元兌美元連續上行，昨日伴隨非美的衝高，一度測試10月12日以來的高位，但漲幅相對溫和。紐元/美元同樣盤中曾刷新9月21日以來的高位，但最終輕微收漲。美國大選仍將繼續牽動市場情緒和美元走勢，以此指引澳元及紐元走勢，留意盤中延續大幅波動的可能。技術上4小時圖均顯示澳元及紐元升勢放緩，如果加上消息面的利空指引，需關注分別測試0.7132/0.7112及0.6662/0.6647支撐的可能，阻力分別指向0.7220/0.7239及0.6731/0.6746。
 
美元兌日元
105.04/105.30阻力
103.99/103.75支持
美元兌日元昨日一度大幅衝高至10月21日以來的高位，盤中高低震蕩逾100點，衝高回落後基本收平。美國大選仍是指引匯價的關鍵，而日元仍有望得到不確定性的支撐。技術上並未突破日圖的關鍵均線，因此仍關注下行壓力，不排除跌破104關口，並看向下方技術調整位103.99/103.75所在的支撐，如果跟隨美元再度回升，有機會再次測試105上方的105.04/105.30阻力。
 
美元兌人民幣
6.6727/6.6820阻力
6.6180/6.6090支持
昨日匯價大幅震蕩，離岸人民幣兌美元一度升至6.62上方，為2018年7月以來新高，但面對大選不確定性，市場重新買入美元帶動匯價走勢反轉，匯價盤中一度大幅震蕩逾千點。美國大選結果將直接關乎美國對外貿易政策是否出現變動，因此牽動著匯價走勢波動。技術上看匯價自低位反彈，但要擴大上行還需消息面指引，並站上日圖關鍵均線後才有望指向更高，目前關注的是調整位6.6727/6.6820阻力，支撐位於6.6180/6.6090。
 
美元兌加元
1.3234/1.3270阻力
1.3080/1.3044支持
美元兌加元昨日同樣衝高回落，盤中曾觸及1.3298水平， 但最終返回兩周低位附近，因油價在昨日美市盤中大幅反彈拉動加元升勢。繼續關注美國大選結果對於原油價格及美元的指引，從而帶動匯價延續震蕩模式。技術上匯價正在測試4小時圖的10均線阻力，如果突破將有機會向1.32靠近，一旦升上該位則看向1.3234/1.3270阻力，反之則可能向下測試1.3080/1.3044支撐。
 
美國原油期貨（12月）
39.68/40.64阻力
37.73/36.75支持
昨日原油價格先走低後回升，EIA庫存報告意外錄得大減近800萬桶，油價受提振突破39關口，最終收漲2.62%，創八個交易日的最高收盤位，錄得三連漲。市場仍在持續關注美國大選的進展，油價將保持對期間任何消息的敏感。還需留意的是今晚美國將公佈上週初請失業金人數及次日凌晨的聯儲局決議，也是關注重點所在。技術上顯示價格自高位調整，因此跌破39美元，如果進一步下探20日均線則留意跌破38美元，並指向37.73/36.75支撐，而如果美國大選傳來利好，聯儲局決議也強調寬松，則油價有望繼續上揚至40美元上方。
 
現貨黃金
1920/1923阻力
1896/1893支持
現貨黃金昨日大幅震蕩後並未收高，盤中波動逾30美元，因美元盤中有所反彈，且市場仍在關注美國大選的進展，面對未知結果，金價仍將看向1910美元上方水平，但如果最終結果公佈，不確定性消除下，金價不排除反轉下行。技術上4小時圖有進一步回升信號，可關注1920/1923阻力。另外今晚美國將公佈上週初請失業金人數及次日凌晨的聯儲局決議，同樣應該留意相關的指引。白銀價格昨日跟隨金價走低，但目前在24美元附近尋找方向，如果上揚將看向24.55/24.87阻力，跌破則關注23.60/23.21支撐。
 
美國道瓊斯工業指數期貨US30
28536/28855阻力
27514/27241支持
美國大選陷於膠著，但市場依然期待民主黨可以獲選，因此美國三大股指昨日也都走高，其中道指期貨錄得四連漲至10月23日以來的高位，不過基於不確定性依然存在，收盤回吐了近一半漲幅。留意今日大選是否能有最終結果的公佈，如果符合市場所期望，道指有望迎來更大上行。同時也適當關注今晚上週初請失業金人數及次日凌晨的聯儲局決議，也可能增添市場的震蕩。技術上道指昨日上破了10日均線，但挑戰20日均線未果，如果再次突破將有望指向28000關口，並關注上方技術位28536及10月16日高位28855阻力，支撐則位於27514/27241。
 
中國A50指數CHI50
16493/16677阻力
16196/16012支持
A50指數昨日大幅上漲，一舉刷新7月6日以來的高位，收漲逾2%，也是自當天以來的最大單日漲幅，中國內地經濟面的向好是利好A50指數上行的關鍵。今早A50指數小幅低開且低走，一部分是基於昨日大漲後的調整，部分原因也在於市場觀望美國大選結果，如果延續日內調整則關注16196/16012支撐，但如果美國大選傳來股市利好消息，可能帶動亞洲股市的上揚之勢，A50指數可能借此刷高指向16493/16677阻力。
 
香港恆生指數HK50
25677/25938阻力
25184/24951支持
恆指昨日同樣創下逾兩個月的高位，為7月6日以來的最大漲幅，一定程度上追隨了內地股市的利好。但也留意美國大選結果未定，市場的情緒仍將以波動為主，暫時也限制恆指的進一步上行，今早恆指再度短暫刷高後向下。如果最終美國大選傳來利好，在整體股市氛圍刺激下，恆指仍有機會指向高位，但目前的調整需首先留意25184/24951支撐。
 
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