2020年10月5日 ATFX《銘添觀匯》
今日個人見解
大非農行情後，美國服務業PMI能否再現光彩？
在距離11月美國總統大選只有一個月之際，上週五美國總統川普新冠病毒檢測結果呈陽性的消息震懾市場，當天美股集體出於恐慌低開低走，道指下跌0.48%，但週線仍錄得1.9%。上週五公佈的美國9月非農新增就業人數意外不及預期，僅增加66.1萬，為5月開始就業復蘇以來的最小增幅，失業率從8月份的8.4%下降到7.9%，連續第五個月下降，但數據整體顯示美國就業復蘇的進一步放緩。
上週五美元受避險帶動大幅反彈反彈，但仍創五週最大單週跌幅，而G10貨幣中，日元及英鎊在上週五表現突出，商品貨幣則集體收低。以周線看非美依然整體收高，歐元兌美元上周收高0.75%，英鎊兌美元收高1.53%，澳元兌美元收高1.84%。
金價週五在震蕩交投中微跌，但守在1900美元上方，美元走強令其上漲受限，但金價周線將創下八周來最大漲幅，美國總統川普感染新冠的消息也為金價帶來了一定支撐。油價週五大跌逾4%，並錄得連續第二週的週線跌幅。
當前投資者的恐慌情緒已經趨於平靜，但川普的病情進展還將繼續牽動市場情緒，不過川普醫療團隊表示總統病情繼續改善，最早可能週一出院。數據面日內多國將公佈9月服務業及綜合PMI終值，晚間關注美國9月ISM非製造業指數，如果數據顯示美國服務業增速放緩將加速市場對美國經濟的擔憂。
【重要關注的財經數據與事件】
注：* 為重要程度
15:55 德國9月服務業PMI終值 ***
16:00 歐元區9月服務業PMI終值 ***
16:30 歐元區10月Sentix投資者信心指數 ***
16:30 英國9月服務業PMI **
17:00 歐元區8月零售銷售 **
18:00 歐元區集團會議 **
21:45 美國9月Markit服務業PMI終值 **
22:00 美國9月ISM非製造業PMI ***
歐元兌美元
1.1750/1.1768阻力
1.1690/1.1672支持
歐元兌美元上週五受到美元施壓而回落，但今早有所回升，今日歐元區數據較為集中，主要關注德國及歐元區9月服務業PMI終值，歐元區10月Sentix投資者信心指數，歐元區8月零售銷售和歐元區集團會議。鑒於歐元區上月通脹進一步跌至負值區域，加大了歐洲央行增加刺激措施的壓力，如果以上數據能夠有所改善，則有助緩和歐央行寬松壓力。技術面看上週五的下跌在日圖10均線1.17附近獲得支撐，今早進一步突破4小時圖關鍵均線共同在1.1725構成的阻力，因此有機會進一步上看1.1750/1.1768阻力，但如果數據面利空歐元，則關注1.1690/1.1672支撐。
英鎊兌美元
1.2963/1.2985阻力
1.2866/1.2838支持
上週五英鎊兌美元堅持上漲，週線錄得五週以來最大漲幅，儘管已經結束的脫歐談判依然未達成結果，但從市場的反應來看仍寄望於協議能在10月中旬的期限前達成，路透消息稱，英國和歐盟下周將繼續進行貿易磋商，持續到10月15-16日舉行歐盟領導人峰會之前，在未有實質性消息傳出前，期間如果市場繼續保持樂觀，則當前英鎊的漲勢可能持續。日內關注英國9月服務業PMI及美國9月Markit和ISM服務業PMI終值，特別是美國數據帶來的指引，目前看匯價繼續看向1.2963/1.2985阻力，如果下午英國數據欠佳，則需關注回落至1.2900下方的可能，並看欠佳程度指向1.2866/1.2838支撐。
澳元兌美元
0.7214/0.7233阻力
0.7158/0.7135支持
澳元兌美元上週五結束四連漲，從一週高位回落，週二澳儲行將公佈最新利率決議，預計立場仍將偏鴿，且市場預期可能會在11月份會議上作出政策調整，因此這種預期料利空澳元。技術上今早匯價突破4小時圖10均線阻力，因此有機會重返0.7200上方並看向0.7214/0.7233阻力。紐元/美元上週五則錄得七個交易日來的首次下跌，上週兩度測試日圖20均線也就是0.6650上方但未能成功，因此如果再次嘗試卻無果則需關注下行可能，如果突破則看向0.6654/0.6687阻力，但如果失敗則向下關注0.6620/0.6605支撐。
美元兌日元
105.78/105.87阻力
105.26/105.19支持
避險情緒雙雙帶動美元及日元的上漲，日元兌美元創下一個多月來最大漲幅，盤中觸及104.95的一周高位。繼續關注市場情緒變化帶來的影響，今早美元兌日元從低位反彈，但4小時圖顯示105.60上方存在阻力，只有突破才有機會指向105.78/105.87阻力，如果遇阻回落則需關注105.26/105.19支撐。
美元兌人民幣
6.7682/6.7805阻力
6.7286/6.7162支持
美元兌人民幣上週五衝高後削減大部分漲幅，今早延續回落，並跌破6.7400，有向前低位6.7286靠近之勢，如果跌破該位則繼續關注更低的6.7162支撐。只有突破6.7682，才有機會看向6.7805阻力。
美元兌加元
1.3331/1.3351阻力
1.3267/1.3238支持
美元兌加元上週五結束兩連跌，油價的大跌利空加元下行。但連續兩個交易日維持在區間內的交投，收盤靠近4小時圖10均線，繼續關注匯價在關鍵均線之間的交投，如果向下突破則可能打開更大下行空間，目前的支撐關注1.3267/1.3238支撐。如果能向上突破，則可能重返1.3300上方，並因此看向1.3331/1.3351阻力。
美國原油期貨（11月）
38.52/39.15阻力
36.58/35.97支持
川普感染新冠、美國疲弱的就業報告和世界主要產油國增加石油供應等都帶來利空，油價週五大跌逾4%，連跌兩週。美非農數據低於預期，但失業率下降，今早油價自低位反彈，美國原油價格升至37.80附近，如果市場情緒有所改善，則有機會延續上行至38美元上方，同時也關注今晚美國服務業PMI的表現，如果積極有助於油價的反彈，如果升上38美元則關注38.52/39.15阻力，但如果乏力向上，則關注低位徘徊甚至是測試36.58/35.97支撐的可能。
現貨黃金
1911/1915阻力
1882/1878支持
避險情緒集中對黃金帶來價格支撐，但美元的上漲限制了金價的上漲，金價上週五下跌但收盤守在1900美元上方。市場繼續關注特朗普病情恢復進展，而週四凌晨美聯儲將公佈9月會議紀要，以及脫歐談判持續進行的相關消息都是本週指引金價關鍵，今日的美國9月服務業PMI也可能帶來指引。技術面顯示金價徘徊在1900美元關口附近，如果再次跌破需關注1882/1878支撐，但如果維持該關鍵位上方則指向1911/1915阻力。現貨白銀今早站上24美元，阻力指向24.15/24.3，支撐位於23.35/23.05。
美國道瓊工業指數期貨US30
28002/28118阻力
27626/27367支持
道指上週避險情緒集中的拖累，川普感染新冠及非農就業人數不及預期，都是利空道指的關鍵，但隨著市場恢復平靜道指有望稍微反彈，今日關注美國9月服務業PMI的表現，如果繼續改善則有助緩和市場對於美國經濟的擔憂，幫助道指進一步緩和下行壓力。技術上，4小時圖關鍵均線支撐保持完好，但留意在短期上行通道底部附近的徘徊，如果跌破則不利於反彈，並因此看向27626/27367支撐，如果重返28000上方，則看向28002/28118阻力。
中國A50指數CHI50
15325/15509阻力
15119/15026支持
A50指數今日高開低走，中國內地仍處於假期，但受外圍市場氛圍影響，A50指數仍偏向下行，延續前一日的回落，但整體有望守在15000上方，阻力主要關注15325/15509，如果繼續向下則看向15119/15026支撐。
香港恆生指數HK50
24160/24389阻力
23511/23420支持
恆生指數假期回歸後今早高開後持續走低，盤中曾錄得9月21日以來的高位，但在9月9與10日的低位23950掉頭，關注外圍股市走向帶來的指引，仍有一定的下行壓力，目前阻力指向24160/24389，支撐則關注23511/23420。
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