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2019年11月27日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快!
今天個人見解
昨晚美國總統向外表示，即將跟中國貿易磋商達成首階段貿易協議，最終可以達成貿易協議文本。市場預測，若短期內雙方協議宣佈落實，美國政府將可能暫緩對中國價值1500億美元額外進口關稅的威脅，促進經濟發展。消息再次提振道指期貨上升，並且創近半年收市新高。普遍投資氣氛良好，抵消美國昨天公佈的經濟數據疲弱影響。但始終美國經濟數據較市場預期疲弱，可能影響美聯儲貨幣政策。美元指數調整漲幅，黃金和白銀價格上升，歐洲貨幣微升。美國API原油庫存較上周減少，但仍然高過市場預期，國際原油價格升幅限制58.50美元阻力。
今天晚上，美國第三季實際GDP終值，上周初請失業金人數，美國10月耐用品訂單和美國10月核心PCE物價指數，對美國第四季首階段經濟有重要指引，更可能影響市場對美聯儲12月11日議息看法。所以，明日早上3點美聯儲公佈經濟狀況報告「褐皮書」，投資者可在該報告內容上找到重要線索。估計今天美國盤交易時段開始至結束前，股票市場，黃金價格及美元指數波動。
本週末為美國感恩節假期，投資者需要考慮投資機構可能借假期前調整倉位，各種資產價格走勢可能走勢逆轉。
【重要關注的財經數據與事件】注：* 為重要程度
17:00 瑞士11月ZEW投資者信心指數 *
21:30 美國第三季度實際GDP修正值 ***
21:30 美國上周初請失業金人數 ***
21:30 美國10月耐用品訂單 ***
22:45 美國11月芝加哥PMI **
23:00 美國10月個人支出 **
23:00 美國10月成屋簽約銷售指數 **
23:00 美國10月核心PCE物價指數 ***
23:30 美國上周EIA原油庫存 **
次日03:00 美聯儲公佈經濟狀況褐皮書 ***
歐元兌美元
1.1030/1 .1040阻力
1.0995/1.0985支持
雖然近期歐洲經濟數據表現平平，歐洲央行行長表示貨幣政策將維持長時間負利率，利空歐元。但昨天美國公佈經濟疲弱，市場估計今天美國經濟數據和經濟狀況報告「褐皮書」可能帶來美國經濟疲弱信息。在觀望下，短線利多歐元。技術上可預期歐元升幅被限制在1.1030或1 .1040阻力之內。若今天晚上美國經濟數據和明天早上公佈「褐皮書」未見令市場失望。美元上升，歐元兌美元可能下探1.0985支持。若突破支持，將下探1.0955支持位。
英鎊兌美元
1.2885/1.2905阻力
1.2815/1.2800支持
昨天市場預期美國經濟數據表現增強下，限制英鎊兌美元於1.2905阻力。市場正觀望今天美國經濟數據預期和美國經濟狀況報告「褐皮書」結果前，英鎊下探1.2850支持及曾經低見1.2840。在市場觀望之時，估計英鎊有機會下探1.2815或1.2800支持位。預計沒有特別消息提振英鎊下，重要阻力位維持1.2905阻力。
澳元兌美元
0.6795/0.6805阻力
0.6765/0.6755支持
澳洲經濟信心指數繼續下跌，澳元兌美元升幅受到限制。昨天澳洲聯儲主席洛威發表言論對澳洲通脹表現不樂觀，利空澳元。相對新西蘭經濟增長，紐元兌美元上升，澳元兌紐元交叉盤下跌。技術上，目前調低澳元兌美元支持至0.6765或0.6755。但投資者值得關注目前美國跟中國貿易磋商可望接近完成，同樣可望提振澳元。若澳元兌美元突破0.6805阻力，首目標可望分別見0.6855或0.6885。
美元兌日元
109.30/109.40阻力
108.80/108.70支持
昨天據報指，美國跟中國正積極磋商，美國總統表示已經接近達成首階段協議磋商，正在安排兩國高級別會面，最終簽訂協議。借此，投資者增強投資信心，美國及亞洲股市造好，帶動美元兌日元上升。技術分析預期，美元兌日元108.80和108.70為當前參考支持位。若道指和日經指數期貨繼續上升，可望延長升浪。美元兌日元同樣受惠上升。首階段若突破109.15，可向上一級重要阻力109.40挑戰。
美元兌人民幣
7.0260/7.0325阻力
7.0060/6.9950支持
有指美國貿易部高級別磋商，正接近完成首階段協議文本。消息可望提振人民幣，若消息進一步落實兩國簽訂協議，並且暫緩互相加徵關稅。美元兌人民幣可望下探7.0120或突破7.0060支持。再次下探6.97水平至11月初低位6.95水平。
美元兌加元
1.3310/1.3320阻力
1.3255/1.3245支持
歐佩克計劃12月討論減少原油生產協議，美國原油庫存減少，消息提振油價，間接利多加元。目前估計12月內，加拿大跟美國貿易協議取得進展，促進兩國貿易，可望利多加元。今天沒有加拿大公佈，相信只有美國數據影響加元走勢。技術上，若美元兌加元突破1.3255或1.3245支持。分別下望1.3205或1.3185支持位。
美國原油期貨
59.05/59.35阻力
57.05/56.85支持
歐佩克和俄羅斯政府初步同意原油減產，利多原油價格。國際貿易氣氛有待進一步改善，原油價格可望上探58美元。美國公佈API原油庫存減少，相信晚上美國EIA原油庫存同樣減少。短期內觀察有關數據可否讓油價進一步推升。更重要是，今天晚上美國經濟數據和美聯儲褐皮書報告。若顯示經濟增長勢頭強勁，有助提振原油價格技術上，關注原油期貨價格59至60美元之間阻力。若走勢逆轉下跌，留意首目標，56.85支持。
黃金
1463/1465阻力
1452/1450支持
雖然中國跟美國貿易部磋商展望成功，道指期貨上升。但昨晚美國經濟數據疲弱，市場避險情緒升溫，提振黃金價格。但道指期貨走勢上升限制黃金價格升幅，在1462美元止步。由於市場關注今晚美國經濟數據結果和聯儲局褐皮書，估計黃金價格反彈至1465美元受到技術限制。基本面若顯示美國經濟前景樂觀，黃金價格下行機會較高。
美國道瓊工業指數期貨US30
28160/28215阻力
27975/27870支持
中國跟美國貿易部積極磋商，有望兩國將落實簽署首階段貿易協議，並且有機會暫緩向中國進囗貨品加徵額外關稅。投資氣氛升溫，提振道指期貨收市曾創新高。技術上，短期關注道指期貨27975和27870支持。假如美國經濟繼續出現明顯增長，道指期貨可上望突破28160和第二目標28215阻力。另外，關注今晚美國經濟數據結果和聯儲局褐皮書，若顯示美國經濟前景樂觀，道指期貨突破阻力機會增加。
中國A50指數CHI50
13965/14070阻力
13660/13635支持
美國跟國際間貿易爭議漸漸化解，提振投資信心，利多中國A50指數。技術上，中國A50指數走勢可望跟隨道指期貨走勢發展，同步上升軌。若中國A50指數突破13820，可望上試14079阻力。若進一步突破阻力，可望考驗11月初高位範圍，14410及14457阻力。
香港恆生指數HK50
27430/27695阻力
26865/26615支持
市場期待美國跟中國首階段貿易磋商帶來實質成功。加上，美國經濟增長勢頭，有助美國道指期貨上升，可望帶領中國A50和香港恆生指數上升。技術上，於日線圖中，在調整浪反彈中，關注27430和27695阻力。上一級重阻力27920。支持位可留意26865及26615支持。
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以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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