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2019年11月21日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快!
今天個人見解
美聯儲FOMC公佈貨幣政策會議紀要，聯儲局官員表示目前利率水平合適，短期內無意考慮降息，並且不會考慮負利率政策。言論有助釋除聯儲局減息預期。但在FOMC公佈貨幣政策會議紀要內容上，有官員表示擔心美國對全球主要經濟體國家長期國際貿易戰下，影響美國以至全球經濟表現。若美國消費和經濟增長放緩，將會考慮減息。其後，受美國總統發表對中國貿易磋商進度不滿意，市場擔心美國跟中國首階段貿易協議可能延遲簽訂協議。道指期貨較上日收市下跌超過百點，提振黃金價格上升。美元指數亦受到影響，其他兌美元主要貨幣上升。原油價格曾經受原油庫存大幅增加影響下跌。但美聯儲貨幣政策和俄羅斯總統公開表示支持原油減產，原油價格走勢逆轉，高見57美元。
【重要關注的財經數據與事件】注：* 為重要程度
15:30 瑞士第三季度工業產出 **
17:30 英國10月政府收支短差 **
20:30 歐洲央行公佈10月貨幣政策會議紀要 ***
21:30 美國上周初請失業金人數 ***
21:30 美國11月費城聯儲製造業指數 **
21:40 加拿大央行行長波洛茲發表講話 ***
23:00 美國10月成屋銷售總數 **
23:00 美國10月諮商會領先指標 *
歐元兌美元
1.1085/1 .1095阻力
1.1055/1.1045支持
歐洲央行官員表示，歐洲經濟短期內經濟增長放緩，明年上半年經濟增長可能上升。但估計明年歐洲經濟增長幅度仍然處於低水平，暗示貨幣政策維持寬松，維持負利率水平，限制歐元漲幅。技術上，若美元下跌，歐元有機會突破1.11水平。否則，歐元兌美元仍有機會下探1.09水平。目前，觀察1.1085或1.1095阻力，下方目標1.1055或1.1045支持。
英鎊兌美元
1.2935/1.2945阻力
1.2875/1.2865支持
市場對英國執政保守黨重返下議院表示樂觀，預計執政保守黨勝出下月大選機會較高，展望英國明年有序脫歐，支持英鎊匯價上升。但下月英國大選結果出現，相信升幅仍然受到限制。另一方面，美國總統批評聯儲局減息步伐緩慢，有部份聯儲局官員言論鴿派，利空美元，有助利多英鎊。技術上，短期關注1.2945重要阻力。若沒有突破，走勢可能調整，有機會下探1.2865支持。
澳元兌美元
0.6815/0.6825阻力
0.6785/0.6775支持
美國總統言論再次引起中國貿易磋商進程，市場擔心12月份內無法簽訂首階段協議，並且再次出現加徴額外關稅，影響澳洲經濟，利空澳元。技術上，建議在0.6785或0.6775水平支持澳元。因應美聯儲貨幣政策鴿派和美元可能受到短期經濟數據不明朗，有助提振澳元走勢。
美元兌日元
108.75/108.85阻力
108.30/108.20支持
美國總統就國際貿易磋商進度和形勢不滿意，亦批評聯儲局貨幣政策，利空美元。此外，避險情緖升溫，道指期貨和日經指數期貨下跌，美元兌日元跟隨走勢下跌。目前，關鍵在於美聯儲貨幣政策紀錄和美元利率走勢。還有更重要美國跟國際間的貿易談判沒有進展，投資氣氛沒有改善，往往使美元兌日元下跌。技術上，若道指和日經指數期貨反彈，美元兌日元可望上探重要阻力。
美元兌人民幣
7.0580/7.0630阻力
7.0425/7.0350支持
美國總統對於國際貿易談判繼續施壓，態度強硬，並且威脅考慮重新加徵額外關稅，影響中國貿易和經濟增長。此外，中國一年期貸款市場報價利率下降，加強貨幣政策寬松力度，利空人民幣。技術上，自美元兌人民幣突破7.02後，原先估計上探7.04阻力。目前，投資者對年內國際貿易磋商進展缺乏信心，美元兌人民幣可望上探7.06水平。
美元兌加元
1.3335/1.3345阻力
1.3280/1.3270支持
雖然，美加貿易協議可望在12月內取得進展，可能於下月簽訂協議。始終雙方未能完全達成協議，市場對前景擔心下，繼續利空加元。技術上，可望借助歐佩克跟俄羅斯減少原油生產，提振油價上升，利多加元。目前觀察美元兌加元 於1.3345阻力。
美國原油期貨
57.35/57.55阻力
56.05/55.85支持
美國總統言論和美國API原油庫存大幅上升，利空原油價格。現時國際貿易磋商遇上重重難關，原油價格可能仍需調整。但借助歐佩克和俄羅斯政府認同減產協議，利多原油價格。調整目標55.85美元支持。若配合美聯儲貨幣政策紀錄鴿派政策和國際貿易氣氛改善，原油價格可望反彈，上探58美元重要阻力。
黃金
1478/1480阻力
1467/1465支持
美聯儲貨幣政策紀錄顯示鴿派，黃金價格曾經下跌。技術上，昨天道指期貨走勢下跌，黃金價格從低位1465美元反彈。技術上由於聯儲局貨幣政策和國際貿易不明朗因素持續。若道指期貨繼續下跌走勢，估計黃金價格有突破1480美元阻力。可望短期 1472美元為支持位。重要支持位，觀察為1465美元支持。
美國道瓊工業指數期貨US30
27890/28015阻力
27530/27450支持
市場對於美國總統言論，未能確認在12月中美國可否跟中國和加拿大簽訂貿易協議，投資氣氛下降。美聯儲貨幣政策會議紀錄，表示沒有考慮減息。投資者擔心第四季經濟增長和企業盈利下降。道指期貨繼續調整近月升幅。技術上，道指期貨調整下跌，可能下探27450支持。
中國A50指數CHI50
13985/14105阻力
13795/13665支持
國際貿易爭議仍然未有完全化解，影響國際股市投資信心。技術上，中國A50指數走勢跟隨道指期貨下行風險，中國A50指數下跌。現時負面情緒影響，中國A50指數仍可能測試13665首階段支持位。
香港恆生指數HK50
26735/26850阻力
26455/26335支持
道指期貨走勢帶領恆生指數期貨下跌。原因是美國總統言論影響投資氣氛，中國跟香港恆生指數無法避見跟隨形勢下跌。技術上，目前關注調整幅度延伸至26335支持。
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以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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