2019年11月5日《銘添觀匯》
內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
今天個人見解
今天亞洲市交易時段，市場關注中國10月財新服務業PMI，市場估計微跌，對亞洲區貨幣和股票市場影響輕微。最重要受中美貿易氣氛緩和，有助亞洲區股市上升，利空黃金和白銀價格。利多人民幣和原油價格。此外，澳洲聯儲公佈利率決定最受到市場重視。市場估計利率不變，但貨幣政策取向和展望被受注意。進入歐洲市交易時段，英國10月服務業PMI和歐元區9月PPI數據。由於市場早已預計增長，近期歐元和英鎊匯率處於高位。若數據符合預期或低於預期，祝乎數據差異程度決定歐元和英鎊走勢。而到美國交易時段前，市場預測美國9月貿易帳減少，但預計市場觀望，美國9月工廠訂單可否勝市場預期美國10月Markit服務業PMI終值和ISM非製造業PMI增長，可望美元受支持，歐元和英鎊，瑞士法郎和日元下跌。黃金和白銀貴金屬價格擴大跌幅。美國市收盤前，公佈上周API原油庫存，若目前估計減少，可望支持原油價格上升。
【重要關注的財經數據與事件】
注：* 為重要程度
美國冬令時間開始
09:45 中國10月財新服務業PMI
11:30 澳洲聯儲公佈利率決定
17:30 英國10月服務業PMI
18:00 歐元區9月PPI
21:30 美國9月貿易帳
22:45 美國10月Markit服務業PMI終值
23:00 美國10月ISM非製造業PMI
次日05:30 美國上周API原油庫存
今天建議：
歐元兌美元
1.1140/1.1150阻力
1.1095/1.1085支持
歐洲央行新任行長拉加德發表講話，表示目前貨幣政策合適，會繼續推行寬鬆貨幣政策，必要時會考慮加大寬鬆貨幣政策。言論利空歐元，如昨天估計歐元兌美元下探支持位1.1125。雖然，今天市場預期歐元區9月PPI上升，但美國9月貿易帳和10月ISM非製造業PMI同樣估計增長，預期增長幅度較大。相信歐元區PPI數據後，歐元有下行機會，下試1.1085支持。
英鎊兌美元
1.2905/1.2920阻力
1.2840/1.2825支持
英國脫歐問題，市場正待英國國會辯論，並且留待12月國會選舉。沒有任何好消息改善問題，英鎊兌美元難以再上探阻力。此外，美國政府加強放寬中國企業限制，為貿易協議上提供更多好消息，美元受支持。如昨天分析估計一致，英鎊再下探支持位。加上，市場預期今晚，美國公佈10月ISM非製造業PMI增長，增長幅度越大，英鎊兌美元下探1.2825支持機會越高。
澳元兌美元
0.6925/0.6935阻力
0.6870/0.6860支持
澳聯儲今天議息會議，市場擔心央行鴿派貨幣政策和經濟悲觀展望，慣例調整下跌。若澳聯儲釋出正面展望，沒有表示再次減息預期。可望配合中美貿易進展良好，利多澳元和紐元，澳元兌美元可望上升。若技術上突破0.6935阻力，可望加強澳元兌美元升幅。短期支持位0.6860支持，可以作為參考。
美元兌日元
108.90/109.00阻力
108.50/108.40支持
中美貿易部門為月內簽訂首階段貿易協議，進展良好。道指期貨反彈，日經指數上升，美元兌日元跟隨股市步伐上升。如昨天預期，美元兌日元已上探108.70阻力。市場預期今晚美國9月貿易帳和10月ISM非製造業PMI增長，可望帶動道指和日經指數期貨上升。技術上美元兌日元可望上探近期109.00阻力，若突破，視乎道指和日經期貨上升幅，上探109.35或109.50。主要，明天早上日本央行公佈貨幣政策紀錄。短期內建議在109水平阻力，注意調整風險。
美元兌人民幣
7.0480/7.0550阻力
7.0255/7.0200支持
因美國總統放寬更多中美貿易限制，貿易協議磋商進展良好，利多人民幣，美元兌人民幣見7.02水平支持。若更多利好消息，如美國政府進一步放寬或延遲中國進口貨品額外關稅，美元兌人民幣可望下試7.0支持位水平。但今天公佈美國經濟數據，預期增長，美元上升，美元兌人民幣可能上探阻力。
美元兌加元
1.3180/1.3190阻力
1.3125/1.3115支持
原油價格轉強，利多加元。但加拿大央行鴿派言論，壓抑加元升幅。若原油價格保持上升，間接利多加元，美元兌加元可望下探支持。技術上，可關注美元兌加元下探1.3125或1.3115支持。
美國原油期貨
56.80/57.00阻力
55.25/55.05支持
市場消化疲弱的美國經濟和就業數據，現時估計美國10月服務業採購經理人PMI增長和原油庫存減少，美國原油期貨帶來上升機會。目前重要是中美貿易關係改善和歐佩克延長減產消息，可望提振美國原油期貨價格。技術上，56.80和57.00美元是近期反彈幅度重要阻力，注意調整可能。
黃金
1511/1513阻力
1500/1498支持
美國10月非農業就業數據疲弱，曾經令黃金價格上升。在短期內沒有出現利空美元消息和政治氣氛良好，黃金價格調整。市場預期美國9月貿易帳和10月服務業採購經理指數指標增長預期下，可望黃金價格下跌。若數據符合預期或勝預期，黃金價格可能測試1504美元以下，進一步下探1500或1498美元支持。如昨天預計，中美貿易關係改善，第一階段貿易協議下周可望簽訂。黃金價格將會出現調整，更加可能突破1500美元支持位。
美國道瓊工業指數期貨US30
27560/27640阻力
27310/27230支持
中美貿易關係改善，第一階段貿易協議下周可望簽訂。美國企業展望良好，評級機構估計，全球低通脹，聯儲局低利率政策，有助企業發展和增長。預計中美貿易戰緩和後，調高美國第四季經濟預期，提振投資氣氛。技術上，道指期貨突破27220阻力，正上望道指期貨27560或27640阻力。若道指期貨調整，留意27310和27230支持。
中國A50指數CHI50
14330/14450阻力
14230/14150支持
中美貿易磋商協議有待簽訂，美國總統放寬中美貿易限制，帶來中國A50指數突破14000點。評級機構對全球經濟和企業增長預測，道指期貨創3個月高位，間接利多中國A50指數。只是今天公佈中國10月財新服務業PMI較上月下跌，中國A50指數調整。若中美貿易協議進展沒有消息破壞，影響投資情緒，中國A50指數CHI50可望上探高位阻力。技術上，若保持14150或14070支持，上升趨勢可望仍然繼續。
香港恆生指數HK50
27655/27800阻力
27385/27240支持
美國道指期貨和中國A50走勢上升，間接提振恆生指數表現。美國政府對中美貿易放寬更多限制，下周可以簽署第一階段貿易協議，提振投資情緒，香港恆生指數期貨HK50走勢間接延續上升。只是今天公佈中國10月財新服務業PMI較上月下跌，中國A50指數調整，間接影響香港恆生指數。若中美貿易協議進展沒有消息破壞，影響投資情緒，香港恆生指數期貨將會上探28000點至29000點水平。技術上，恆生指數期貨走勢可能調整，27385和27240分別是技術支持位。只要27000點沒有突破，可望上升趨勢仍然繼續。
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以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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