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《銘添觀匯》2019.07.29市場分析

2019年7月29日《銘添觀匯》
內容僅供參考:市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!

今天個人見解:

歐洲央行公佈利率決議,央行維持利率不變,並沒有執行任何寬鬆政策,歐元穩定下來。但英國可能面對10月底,英國跟歐盟硬脫歐的負面情緒影響,在歐元目標較難上漲,相信,英鎊下行風險上升,英鎊下跌,歐元仍有機會跟隨英鎊下行趨勢。此外,歐洲貨幣下行風險越高,美元指數上漲。可能對其他主要兌美元貨幣下跌。

上周美國公佈第二季度實際GDP季度初值,勝市場預期,但較上季增長仍然大幅下降。市場普遍認為,週四美聯儲議息,市場預期降息25基點。由於過往市場態度,認為美聯儲降息,資金流向黃金市場,一般可以提振黃金價格,加上歐洲面對英國硬脫歐風險上升。避險資金流向避險資產,相信日元和黃金價格維持較強勢。大家值得關注本週各主要貨幣國家公佈重要經濟數據,例如明日日本失業率,日本央行利率決議。歐元區經濟景氣指數,消費者信心指數,德國CPI,美國核心物價指數及美國咨商會消費者信心指數。隨後,週三也有其他重要經濟數據,影響各國貨幣走勢。相信,各主要市場及貨幣有不同程度波動,更可能影響到本週周內公佈的小非農就業數據(ADP)和大非農(非農就業新增職位),美元走勢,敬請注意。

【重要關注的財經數據與事件】

15:00 西班牙7月CPI
16:00 意大利6月PPI
16:30 英國6月央行抵押貸款許可
22:30 美國7月達拉斯聯儲商業活動指數
次日 日本失業率和日本央行議息

今天建議:

歐元兌美元
1.1165/1.1180阻力
1.1120/1.1105支持
歐洲央行沒有啓動量寬貨幣政策,但央行行長表示鴿派言論,阻礙歐元升幅。若本週美國公佈就業數據和宣佈利率決定前,歐元區的經濟及通脹數據和就業數據表現勝預期下。技術上,歐元仍有機會上探1.1165至1.1180阻力範圍。支持位可以參考1.1120和1.1105。若歐元區經濟及通脹疲弱,超過市場預期,或者歐元可以下探1.1095前低位或以下水平。值得關注,瑞士法朗走勢經常間接受歐元走勢影響。投資歐元時,也可以關注瑞士法郎走勢跟歐元同步。

英鎊兌美元
1.2415/1.2440阻力
1.2335/1.2310支持
英國首相多次演說中表示,在10月底跟歐盟訂立的脫歐限期前,將會達成共識。但市場普遍認為,雙方爭議和分歧仍未達共識,估計最終可能硬脫歐。若英國強行推翻之前跟歐盟協議,英鎊將承受沈重壓力。上周本分析指出,英鎊有機會下探1.2380支持或以下水平。目前在利空英鎊下,已突破該支持位。若消息未有改善,英鎊正朝著1.22發展。目前可以參考1.2415及1.2440阻力,支持位1.2335及1.2310。

澳元兌美元
0.6885/0.6870支持
0.6935/0.6955阻力
美國第二季GDP初值,較市場預期優勝,美元上升,澳元兌美元下跌,失守0.6955支持區後,再下探0.6900。若突破0.6900,將下探下一個參考支持位0.6870。市場正觀望週二美國貿易部訪華進行貿易磋商,週三中國製造業PMI和澳洲第二季CPI,若以上利好消息發酵,可望提振澳元,間接提振紐元。

美元兌日元
108.60/108.80阻力
108.25/108.05支持
日經指數在亞洲市場開盤時候下跌,美元兌日元走勢跟隨。此外,市場關注明日日本失業率和日本央行議息,市場調整日元空倉,造就日元升幅。加上,週三中美貿易磋商,前景未明,投資者整頓頭寸,再作部署。技術上,建議關注108.05支持。留待明日日央行有政策決議後,再作部署。

美元兌人民幣
6.8855/6.8955阻力
6.8695/6.8640支持
美國貿易部長訪華,將在上海舉行中美貿易磋商,期望提振可以帶來正面發展,最後提振人民幣。預期今天市場正在消化上週五,美國公佈第二季GDP初值結果,美元兌人民幣可能測試6.8855或6.8955阻力。目前美元兌人民幣正在測試6.8855阻力。若美國貿易部長訪華前,提供好消息,將有助提振人民幣,美元兌人民幣可望下探首目標6.8695。

美元兌加元
1.3175/1.3205阻力
1.3125/1.3105支持
周初沒有加拿大數據公佈,市場等待美國就業數據結果和加拿大就業數據比較。估計加元走勢可能首先被美元走勢和原油價格間接影響。目前技術分析估計,美元兌加元調整浪正在上探1.3175或1.3205。若原油價格上升,美元兌加元可望下探1.3125或1.3105支持。

美國原油期貨
56.40/57.15阻力
55.35/54.85支持
歐洲央行沒有開始量寬政策,市場失望。市場普遍預期美國第二季GDP跌幅少過預期,聯儲局降息幅度減少至25個基點,未能刺激原油需求,原油期貨價格也未能提振。中美貿易磋商即將展開,期望可以改變市場負面情緒,提振原油價格。技術上,原油價格可望整固,美國原油期貨可望保持54.85支持位以上,並且期望先再次上探57.15阻力。

黃金
1427/1430阻力
1414/1411支持
全球央行正保持量寛政策,聯儲局可能於本週降息,利多黃金價格。但美國公佈第二季GDP初值跌幅低於預期下限1.8%,利空美元有限,限制黃金價格升幅。預期黃金價格上升空間有限,待聯儲局會議後,黃金價格有機會下試1411支持位。目前建議關注重要1427和1430美元阻力。

美國道瓊工業指數期貨US30
27345/27420阻力
27090/27010支持
美國第二季GDP初值勝預期,道指走勢跌幅收窄。目前估計聯儲局降息幅度有限,投資者目光焦點在美國就業數據和中美關係可否得到改善,期待週三磋商成功,可望重拾投資氣氛,提振股市。目前,留意技術支持27090和27010,阻力位參考27345和27420。

中國A50指數CHI50
13780/13870阻力
13690/13600支持
市場觀望週三中國官方製造業PMI,中美貿易磋商召開,可望利好中國股市投資氣氛。目前正醖釀好消息,可望提振中國A50表現。技術上,中國A50指數已上探13690阻力,成為支持位參考,並且可望上探13780和13870阻力。支持位方面,可以參考13690和13600。若破13600,下望13545和13490。

香港恆生指數HK50
28290/28450阻力
28010/27800支持
中美貿易部部長準備磋商,投資者正在觀望磋商可否取得進展,限制恆指升幅。目前香港恆生指數跟隨環球股市表現,更值得關注中國股市表現和節奏。期待中美貿易談判帶來好消息,提振恆指走勢。短期內可參考阻力位28450,支持位可參考28010。

以上內容只供參考;市場有風險,投資需謹慎。交易時必須注意風險管理!祝交易愉快!

以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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