在一個風和日麗、陽光普照的清晨，
一座寧靜的湖邊，有一隻毛毛蟲湊近了水邊，
她把平靜的湖面當成了鏡子，
小心翼翼的趴在最靠近水面的葉子上，
仔細的欣賞她身上像是彩虹一樣的花紋。
就在這個時候，一隻浮上水面想要透透氣、
曬曬太陽的黑色、像是黑色珍珠一般的蝌蚪，
也湊近了水面，就在那一霎那，
蝌蚪和毛毛蟲，他們相遇了。
說也奇怪，不知道為什麼，他們彼此一見鍾情，
蝌蚪被毛毛蟲身上美麗的彩虹花紋給深深吸引，
而毛毛蟲也深深愛上了像是黑珍珠一般的蝌蚪。
蝌蚪對毛毛蟲說：「親愛的，你的一切我都愛死了！」
毛毛蟲也一網情深的望著蝌蚪，深情款款的對著蝌蚪說：
「喔！親愛的蝌蚪，我也是！
你全身上下所有的一切我都愛死了！
所以，答應我，你對我永遠都不變喔！」
蝌蚪當然也同樣的回應著他親愛的毛毛蟲，
認真的對毛毛蟲說：
「喔！親愛的毛毛……
我保證！我永遠都不會變！」
時光飛逝，歲月如梭，轉眼間，
距離上一次毛毛蟲和蝌蚪相遇的時間已經過了好一陣子，
平靜的湖面依然美麗，但隨著時間的過去，
蝌蚪並沒有辦法維持他對毛毛蟲所承諾不變的誓言，
他變了，當他再度和親愛的毛毛相遇的時候，
他身上多了兩隻腳……。
「嗚嗚嗚…你騙我！你變了！
你對我說過的誓言都變了！
你……你身上多了兩隻腳！」
毛毛蟲傷心的哭喊著。
蝌蚪哀求著：「毛毛……原諒我！求求你原諒我！
這也是我沒有辦法控制的啊！我也不知道從什麼時候開始，
身上就開始慢慢的長出了兩隻腳咩！
如果可以的話，我寧可不要我身上的這兩隻腳，
我只要你……我最美麗的彩虹，我最美麗的毛毛啊！ 」
毛毛蟲擦了擦眼淚，
心疼的看著莫名奇妙的長出了兩隻腳的蝌蚪，
對他說：「我也只想要我最可愛的黑珍珠啊！
答應我！你不會再變了！好嗎？」
「喔！親愛的毛毛……我保證！我永遠都不會變！」
長出了兩隻腳的蝌蚪，
信誓旦旦的對著親愛的彩虹毛毛，說出了不變的誓言。
但是蝌蚪並沒有想到，隨著時間的過去、
季節的改變，他身上竟然又多了兩隻腳……
「嗚嗚嗚……又來了！這是第二次，你又騙我！
你變了！你對我說過的誓言都變了！
你……你身上又多了兩隻腳！」
毛毛蟲比上次更傷心的哭喊著。
蝌蚪又再度的哀求著：
「毛毛……原諒我！求求你原諒我！
這也是我沒有辦法控制的啊！
我也不知道從什麼時候開始，
身上就又開始慢慢的長出了兩隻腳！
如果可以的話，我寧可不要我身上的這四隻腳，
我只要你……我最美麗的彩虹，我最美麗的毛毛啊！ 」
毛毛蟲眼中閃爍著淚光，認真的對著心愛的蝌蚪說：
「我也只想要我最可愛的黑珍珠啊！
這樣吧，我再給你最後一次機會，答應我，
你不會再變了，你永遠都是我最可愛的黑珍珠！」
然而，儘管蝌蚪想要堅守住他對毛毛蟲的諾言，
可是，他卻沒有辦法阻止他身上逐漸的產生的改變……
當蝌蚪和毛毛蟲再次相遇的時候，
蝌蚪身上靈活的尾巴已經消失不見了。
「天啊！第三次！這是第三次！你又騙我！你變了！
你對我說過的誓言都變了！你……你身上不只多了四隻腳，
連那條可愛的小尾巴都不見了！你騙我！
你全都是騙我的！嗚嗚嗚……」
毛毛蟲絕望傷心的哭喊著。
蝌蚪已經不知道該說什麼才好，因為毛毛蟲說的都是事實，
他變了，他不知道為什麼自己無法堅守對毛毛蟲的誓言，
他無法控制身上除了多了四隻腳之外，連可愛的小尾巴都消失不見了！
蝌蚪難過的對著毛毛蟲說：
「但是親愛的，你仍然是我最美麗的彩虹啊！」
可是只見毛毛蟲語氣冰冷的回應著蝌蚪：
「是啊！我沒變！我一直都是你最愛的彩虹，
可是你呢？你變了！你早就不是我那心愛的黑珍珠了！」
當毛毛蟲把話說完的時候，帶著傷心，留下了一臉錯愕的蝌蚪，
頭也不回的離開了那最靠近水邊的樹葉，慢慢的爬離了湖邊，
獨自的找了一個可以讓她好好冷靜休息的地方，
傷心的哭著，直到睡著為止……
毛毛蟲這一覺睡了好久……好久……
一個溫暖的、月色美好的夜晚，她醒過來了。
當她醒過來的時候，她發現，天空好像有點不太一樣、
週遭的樹木好像也有點不太一樣……
所有所有曾經熟悉過的一切，都不太一樣，就連他自己，
也都好像有些不太一樣了─他不再是毛毛蟲，
而變成了一隻蝴蝶了！
她想起了她的最愛，就算是睡了這麼長的一覺之後，
她並沒有忘記，那個讓她最最喜歡的黑珍珠；
而就算是她的黑珍珠在連續破壞了誓言，
已經變成了蝴蝶的毛毛蟲也決定要原諒蝌蚪。
蝴蝶拍了拍她美麗的翅膀，
往那思念已久的湖邊飛去，
要尋找她心愛的蝌蚪。
而當她來到的湖邊的時候，
她找了好久，就是不見蝌蚪的蹤影，
只見到一隻青蛙坐在荷葉上。
正當蝴蝶開口準備要問坐在荷葉上的青蛙，
心愛的黑珍珠蝌蚪上哪去了的時候：
「您好！請問你有看到我心愛的黑……」
然而就在同時，蝴蝶連問題都來不及問出口，
青蛙靈活的舌頭咻一下就把蝴蝶給吞到肚子裡去了！
原來，坐在荷葉上的青蛙，
就是那隻黑珍珠變成的，
他認不出來已經變成蝴蝶了的毛毛蟲，
在飽餐一頓之後，
他繼續默默的等著，
等著美麗的彩虹毛毛，
會再來到這美麗的湖邊與他相遇………
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