一條黑影快速地穿梭在黑森林中，那正是隻身轉反黑森林的藍音。
他此行目的是昨日尋找晚餐途中發現的一處洞穴，他曾在賞金獵人協會裡看過一則任務，委託人是名翼族，據委託人表示他某次飛經黑森林的途中遺落了一個包袱，他曾自行找尋過，但發現包袱掉落在一頭地狼王的洞穴外的樹枝上，由於翼族人天生瘦弱不適戰鬥只好作罷。
因此他找上賞金獵人協會委託尋回包袱的任務，且代價還不低，獎金足足有１００個金幣。高額的獎賞引發他的好奇心，一般人不會花費１００金幣去尋找一個普通包袱，除非這包袱裡有著對委託人極具意義的物品或是其他價值不斐的東西。
昨晚他查看過，地點、位置都和那名翼族留下的訊息線索相差無幾，雖說晚上視野不佳且距離遙遠，但他還是隱約看到洞穴外的一顆樹上有著一團不明物品。
藍音很快地來到洞穴附近，他屏住氣息小心翼翼地藏身在大樹後，偷偷探頭查看地勢。那頭巨大的地狼王正躺在洞穴口打鼾，鼾聲轟隆轟隆作響，週遭也沒別的地狼在活動，他有把握依他的速度能在地狼王發覺前取回包袱並全身而退，雖說地狼王對自己並無太大威脅，真要打起來倒下的絕不會是他，但不論是人或獸，只要無惡意，他都不會率先出手，能少一事是一事。
「迷路的精靈，找不到回家的路嗎？」一個慵懶的聲音驟然響起。
藍音臉上閃過一絲訝異但隨即警戒地四方觀看，企圖找出聲音來源。
「別費心思找了，我就在你前面。」聲音又響起。
前面？週遭除了他只剩地狼王的氣息，難道是……
藍音不猶豫地走向前，既然對方察覺的到他的存在，代表對方功力高於他，那也沒有躲的必要了。只是會講話的中級魔獸？這有點匪夷所思，即使是高級魔獸或特級魔獸也只有少數種類擁有講話技能。
「呵呵呵，好奇的精靈你也是為了樹上那個鬼東西來的嗎？」地狼王趴在地上頭也不抬懶懶地問。
「是的。」即使驚訝，他依舊照實回答。
「這鬼東西很值錢嗎？老子已經打跑好幾批人啦，害我都不能好好睡個覺。這樣吧，看你這個精靈小子順眼，咱們比一場，輸贏東西都歸你如何？」地狼王起身，甩甩身上的毛皮，氣勢與先前慵懶的感覺大不相同。
「這麼好的條件我沒理由不答應，只是你能先回答我一個問題嗎？」
「呵，我知道你想問啥，實話跟你說吧，我是幻…」話還未說完，地狼王的身體漸漸扭曲變形，不到半分鐘原本擁有灰褐色堅硬狼毛的地狼王變化成一個擁有黑長髮黑色眼眸俊俏臉蛋與藍音一模一樣的少年。
他不顧訝異的藍音，繼續道：「我是幻，能變幻各種有生命的種族模樣的幻獸。」
「幻獸…，幻獸怎麼會出現在這裡？你又怎麼知道我是精靈族？」幻獸是屬於傳說中的特級魔獸，他對幻獸的微薄資料如其名只知道能幻化別種樣貌，畢竟特級魔獸千載難遇，能在特級魔獸手下生存的機會微乎其為，能獲取資料的來源更加稀少。
幻撥弄著長髮，一臉深不可測的笑臉看著藍音道：「你很貪心喔，一次問那麼多問題。不過看在看你這小子順眼的份上，我就解答你的疑惑。這邊空氣好人又少所以老子幾年前跑來這定居，不過自從那個鬼包袱掉下來後就不得安寧，三不五時有人來搗亂，唉，要換地方住囉。至於怎麼知道你是精靈族麻……嘖嘖，精靈族身上的森林氣味我的狼鼻子還聞的出來，不過你身上似乎還有另一股不好的味道喔。」
藍音皺著眉不語，即使他似乎對自己沒有惡意，但面前的敵人實在是太恐怖。
「好了，閒聊的話等等在說，小子先陪我玩玩吧！」變化成藍音的幻擺開架勢，挑釁地對藍音勾勾手指。
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